预算控制-启用控制参数操作说明
1 简介
1.1 功能介绍
用于定义哪些行政组织在业务单据上可以查询预算余额和预算扣减记录。
1.2 应用场景
预算管控涉及的业务环节和业务角色较多,并非所有业务角色都可以查询预算余额。针对可以查询预算余额的用户,授予相应的操作权限。
1.3 系统路径
【企业绩效云】→【预算控制】→【控制体系设置】→【启用控制参数】。
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段 | 详细说明 |
提示超额信息 | 当前行的“状态”生效后,则表示该行对应组织在扣减预算时,若控制方式是刚性控制,预算不足的提示信息会显示预计超出的额度。 |
2 主要操作
前提条件
业务单据上需要调用预算控制的余额查询服务。若产品预置的业务单据未调用,客户按需调用预算控制的余额查询服务。
操作步骤
步骤1 在“左侧单据目录树”选择相应单据应用,然后开启右侧行政组织分录的<显示预算余额>按钮,上级组织“开启/关闭”,会默认将所有下级组织都同步“开启/关闭”。
步骤2 点击<显示字段>按钮,打开【显示字段设置】弹窗,选择在预算余额界面需要显示的字段信息。例如,预算组织、预算科目、期间、预算数、实际数、预算可用余额等。
步骤3 点击<提示消息>按钮,打开【提示消息设置】弹窗,设置“预算余额不足”或“超预算提醒”的提示标题和提示内容。
说明:
“预算余额不足”的提示信息,表示按照刚性控制方式管控预算,可用预算不足时给出的提示信息。
“超预算提醒”的提示信息,表示按照柔性控制方式管控预算,预算执行金额超出可用预算数时给出的提示信息。
用户在编辑“提示标题、提示内容”时,可以选择左侧的变量作为标题、消息的一部分,变量内容包括:预算体系、预算维度信息、预算数、实际数、预算余额、超额信息等。
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.023 | 优化了超预算提醒功能,适用于自定义超预算提醒信息的场景,提升用户体验 | 2023年6月11日 |
V7.0.1 | 优化了提示消息的多语言配置功能,适用于公司在不同国家或地区有业务,系统需要支持多种语言的用户界面的场景,提升了用户体验 | 2024年10月 |
预算控制-启用控制参数操作说明
1 简介1.1 功能介绍用于定义哪些行政组织在业务单据上可以查询预算余额和预算扣减记录。1.2 应用场景预算管控涉及的业务环节和业务角色...
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本文2024-09-22 23:07:39发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-131036.html
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