印花税项目配置-应税凭证规则配置
1 简介
1.1 功能介绍
税务云提供了灵活的数据抓取工具,即申报项的取数规则配置功能。通过该功能,用户可自行根据数据抓取逻辑进行申报项的取数规则配置,以实现计税引擎从(自定义)数据源按照申报项配置的取数规则自动取数,生成印花税台账数据。
1.2 应用场景
当用户需要按期从财务数据等数据源取数,且数据抓取逻辑相对固定时,可通过对申报项目的取数规则配置功能来实现。
1.3 系统路径
【财产和行为税】→【基础设置】→【印花税项目配置】→【应税凭证规则配置】
1.4 字段/按钮说明
1.4.1字段说明
字段名称 | 详细解释 |
页签:应税合同 | 借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同等书面合同的取数规则配置 |
页签:应税产权转移书据 | 产权转移数据的取数规则配置 |
页签:应税营业账簿 | 营业账簿的取数规则配置 |
1.4.2按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
保存 | 保存当前界面取数规则 |
禁用 | 禁用当前取数规则 |
启用 | 启用当前取数规则 |
刷新 | 刷新当前界面 |
退出 | 退出当前界面 |
2 主要操作
2.1 配置取数规则
2.1.1前提条件
若存在非标准产品的数据来源,需要提前配置自定义的数据源。
2.1.2操作步骤
步骤1:选择要进行申报项取数规则配置的组织
图1 选择组织
步骤2:进行申报项取数规则配置
选择要进行申报项配置的应税凭证种类,以应税合同凭证页签为例,点击<新增规则>按钮,打开应税合同凭证申报项配置界面。
图2 应税合同配置界面入口
图3 应税合同凭证配置界面
【基本信息区域】
定义该申报项的基本信息,后续根据每个取数规则的申报项的税目、征收方式、减免信息等情况分别生成对应税目的印花税台账数据。
具体操作:
根据具体业务情况和管理诉求,录入“业务名称”,再选择该业务对应的“税目”以及该税目的“征收方式”和适用的“税收优惠政策”等。
【取数规则配置区域】
定义该申报项取数时的数据抓取逻辑,后续计税引擎会根据取数规则配置区域的配置的取数逻辑进行数据抓取,生成对应的印花税台账数据的“计税金额或件数”字段的值。
具体操作:
根据实际业务情况依次录入下表字段,并按实际业务中的数据抓取逻辑设置对数据源的过滤条件。
后续计税引擎进行数据抓取时,首先根据过滤条件等过滤出目标数据源,再对目标数据源表中的某个“金额字段”进行数据抓取,并按取数规则的配置内容对数据进行加工与汇总,最终生成该取数规则的最终取数结果,即对应的印花税台账数据的“计税金额或件数”的值。
字段名称 | 详细解释 |
业务名称 | 根据实际业务需要为每行取数规则配置明细行自定义名称。 |
数据源 | 分为系统预置数据源和自定义数据源,其中: 系统预置数据源包括财务数据、发票数据以及涉税数据中的印花税应税凭证数据。 自定义数据源为用户根据实际情况个性化设置的数据源,具体配置方法详见【基础资料-自定义数据源】部分。 |
金额字段 | 目标数据源中可能存在多个金额字段,因此需要根据实际业务情况确定需要进行数据抓取的“金额字段”。 不同数据源存在不同的金额字段,需要通过自定义数据源进行配置,配置后即可展示在取数规则配置界面供用户选择。 |
绝对值 | 对于目标数据源中的“金额字段”,若存在负数,可根据实际业务需要判断数据抓取时是否需要取该负数的绝对值,若需要,则绝对值开关打开,反之关闭。 |
取数方式 | 默认为直接取数。 |
取数方向 | 正向、反向。若某个申报项目的取数需要多行取数规则配置行的取数结果进行加减运算,则对于被减行的取数方向需要选择为“反向”,即“×-1”。 |
过滤条件配置 | 前述字段定义了数据源的类型和数据抓取逻辑,过滤条件配置则主要解决如何从该类型的数据源中按照一定的过滤条件过滤出目标数据源。其中: 字段:选择需要作为过滤条件的字段,不同数据源可选的字段不同。 条件:选择对应过滤字段的过滤条件。 值:选择过滤字段按照过滤条件进行过滤时的目标值。 逻辑:部分过滤逻辑可能需要多个过滤字段及过滤条件,因此多条过滤条件可能会存在“并且”和“或者”的关系,根据具体情况进行选择。 |
后续操作
后续计税引擎进行数据抓取时,首先根据过滤条件等过滤出目标数据源,再对目标数据源表中的某个“金额字段”进行数据抓取,并按取数规则的配置内容对数据进行加工与汇总,最终生成该取数规则的最终取数结果,即对应的印花税台账数据的“计税金额”的值。
印花税项目配置-应税凭证规则配置
本文2024-09-22 23:03:53发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-130636.html