预警设置
功能介绍
提示管理者针对即将、正在、或者已经发生的情况采取相应的措施,进行相关的处理。通过预警可以保证企业计划执行的有效性,加强管理控制职能。
适用版本
星辰3.1所有版本
功能特性
1)菜单入口
系统设置-消息和预警-预警设置
2)预警配置页面
含商品、价格、客户、仓存、交期、信用、账龄等预警参数
3)原参数配置入口,暂时保留,以便查看,后续将整体迁移至新的配置页面
4)增加了商品的保质期预警、价格预警以及客户预警里的“客户生日关怀”
• 商品预警
1)出入库单据的保质期校验
增加了对采购入库单和销售出库单的预警,支持在预警期内/过保质期时,在单据不同状态下(保存时/审核时/保存或审核时),进行相应的控制(交易取消/预警提示/密码确认)
2)首页预警卡片提醒
原有的首页预警还会保留,同时支持自定义校验逻辑,系统提供在预警期内/过保质期时2种不同的校验节点
3)支持滞销商品未销售预警
勾选后,并设置了数字后(最小1天,最大365天)次日生效,商品列表的商品标签会显示“滞销”
示例:1-16勾选“滞销商品未销售预警”,并设置了任意天数后,1-17日看到了滞销标签(如下图)
不勾选的话,设置后次日,商品的“滞销标签”会清除(注意一定清除勾选后第二天才会生效)
示例:承接上图,在1-17号清除了“滞销商品未销售预警”后,1-18日,商品列表的滞销标签就消失了。
• 价格预警
应用场景:当客户/供应商价格资料的“结束时间”距离到期日期小于预警天数时,会在首页右侧预警卡片提示。
• 客户预警
应用场景:用于客户跟进、维护和客户关怀用的预警提醒。
功能特性:
1)客户未联系预警、客户未拜访预警、客户流失预警
①设置后主要在移动端APP上预警和提示
2)客户生日关怀
①主要应用于PC端首页预警卡片提醒
②当联系人生日(在客户资料-联系人-生日里设置)距离当前日期小于预警天数时,会在首页右侧预警卡片提示。
③客户联系人存在一对多关系时,每个联系人都会引发提示。
应用及预警效果
商品预警-保质期及滞销商品预警
如果设置了商品过保质期预警,且保存时提示,
提示效果如下:
价格预警-价格资料到期预警
下面以客户价格资料预警为例,供应商价格资料预警也是同理。
假设设置了客户价格资料到期提前2天预警,也就是在价格资料到期时间前的2天要有提醒
假设客户价格方案设置如下:
今天是9-27中午12:04分,价格资料将在29号12点过期,那么此时27号首页右侧预警卡片就会显示一条到期的提醒,
点击详情就会跳转到客户价格资料列表。
客户预警—客户生日关怀
假设有客户001,联系人1的生日是1988-09-28,今天是9-27,那么距离此联系人生日只有1天了,
如果要实现预警提前1天提醒,那么我们需要设置客户生日关怀提前2天提醒
预警设置说明:为什么不是设1天呢?因为如果设1,当只剩1天时,剩余天数1=预警天数1,就无法实现判断,预警必须是剩余天数小于预警天数才能触发,因此必须设置N+1天提前预警(N是剩余天数)。
设置后,就会在首页预警卡片提示
预警设置
本文2024-09-22 17:21:42发表“云星辰知识”栏目。
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