工作流(单据审批)如何设置流程,如何设置条件审批?
1、业务场景
通用场景
多节点,需要多个人进行审批单据的。
指定人,每个单据都是指定不同人审批的。
条件审批:
多部门,不同的部门需要不同的人员审批。
多仓库,不同的仓库需要不同的仓管员审批。
单据金额,不同金额走不同的审批。
优惠力度,不同的优惠力度走不同的审批。
供应商/客户,不同的走不同审批。
2、解决方案
针对上述场景,可以通过星辰的工作流功能实现,即开启单据的审批流功能。
注意:
1、对应的单据(如销售出库单)列表中有未审核的单据,则需要全部审核完成后才能开启对应的单据审批。
2、单据审批开启后需要关闭的,可以在【流程管理】中直接禁用对应单据的流程即可,禁用后已经提交审批的单据会继续走之前的审批流程,新增的单据则走审核流程。
3、某个单据的业务审批流程变了,如果要立即生效,则修改原流程即可;如果是要后期生效,可以创建新流程【保存】,需要生效的时候再发布新流程,可直接替换旧流程。
3、操作步骤+效果呈现 (以下操作,会以【销售出库单】为例)
1)第一步,开启对应单据的工作流
系统设置--工作流---流程设计--新增--选择单据(销售出库单)
2)第二步,节点审批人设置
选择一级审批/二级审批/三级审批等多级审批,右边是设置属性
2.1 基本信息,修改节点名称(例如:‘一级审批’改成:客户分类主管审批)
2.2 设置参与人,每个节点是可以设置多人审批(新增、修改、删除)
3) 设置条件审批
3.1 新增多组参与人>下面切换【当满足条件时分配...】>设置条件
3.2 设置子流程的条件
点击子流程的【条件】,弹框中设置参数
3.3 设置条件中的参数
例如选择客户,可以设置客户分类,或者具体的客户
3.4 同样的操作设置其他流程的条件,最后一个条件不需要单独设置,选择【否则】即可。
3.5 如果当前节点,有需要跳过不用审批的,则设置【节点控制】。
如:销售退货单,部门名称=销售一部、销售二部的单据不需要当前节点(销售经理)的审批。
4)第四步,保存和发布流程
4.1 在右上角点击保存/发布。
4.2 如果单据(例如销售出库单)列表中有未审核的单据,则需要先审批所有的单据后才能发布。
5)第五步,流程管理
如果审批不适合业务,可以在【流程管理】中禁用即可。
相关文档:
移动端工作流审批操作手册
工作流(单据审批)如何设置流程,如何设置条件审批?
本文2024-09-22 17:21:29发表“云星辰知识”栏目。
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