【问题描述】

如何批量引入客户资料?

【业务场景】

点击【基础资料】-【客户】

直接新增引入客户资料
点击右上角【引入】按钮,点击【模板管理】,选则要用的引入模版,点击【下载】按钮


在下载的模板中录入好客户信息并保存


系统中在客户列表界面点击【引入】,上传录入好的文件,点击【开始引入】

更新已有客户资料

勾选要批量修改更新的客户,点击【引出】-【按引入模板引出】,选择模版点击【确定】

在下载的文件中修改客户资料保存后,在系统中客户列表界面点击右上角【引入】,选择“覆盖新增”,上传文件后点击【开始引入】