1、简介
1.1功能介绍
销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。
1.2适用版本
不区分版本
1.3应用场景
当销售下单与商品出库不是同时进行时,建议使用销售订单。当业务员接到客户订单后,可能需要主管审核价格等信息后,订单才能生效,或者仓库可能需要一段备货时间后才能发货,此时需要录制销售订单,当实际发货时,仓库销售订单转为销售出库单,减少仓库的库存。销售订单不影响实际的库存,只是记录预期的交易。
1.4系统路径
销售管理-销售单据-销售订单
1.5订单列表状态字段说明
执行状态:销售订单生成销售出库单;订单分为整单的执行状态和行执行状态,分别代表订单整单是否生成销售出库单,某一行商品是否生成销售出库单。
出库状态:销售订单生成的销售出库单,是否减少了库存,根据系统参数,分为保存时更新库存和审核时更新库存;商品行中可查看本行的已执行未出库数量和已执行已出库数量。
本次订金状态:在销售订单中录入了订金,并生成的预收款单审核后,本次订金状态变为“已收”。
出库核销状态:订单关联的销售出库单的收款核销金额与订单成交金额对比。包含“未核销,部分核销,全部核销”三种状态。
本次订金状态与出库核销状态的区别和联系:
在销售订单中录入了订金,并生成的预收款单审核后,本次订金状态变为“已收”,而已收的订金不代表订单收款状态为“已收款”。
若本张订单的订金,没有用于抵扣订单生成的销售出库单,则这笔订金不计入本张订单的已出库核销金额中。
关闭状态:当订单全部执行时,订单自动变为关闭状态。当订单未执行完,剩下的部分不需要再执行,可以将订单手工关闭。系统会记录手工关闭数量和手工关闭金额。
退货数量:订单生成的销售出库单,按源单退货后,在订单上可查看关联的退货数量和退货金额。退货后订单的执行状态不会改变。
2、主要操作流程
1)编制注意事项
客户,商品为必录字段。当需要统计部门或业务员业绩时,建议填写部门和业务员字段。订单中的仓库为非必录字段,但是若已确定发货仓库,也可填写仓库字段。预计交货日期(非必录字段)为与客户约定的交货时间。
需要开票:
勾选即需要开票,不勾选即不开票。录单时若把“需要开票”给打开了,可方便后续做开票信息的录入。详见可查看下方链接。
销售订单中的“需要开票”的字段有什么作用与影响?
2)预收款
如销售订单有预收款,录入预收款信息后,单击【保存】时,即可生成预收单。
注意:生成预收单后,销售订单单据体中的客户,币别,以及单据体的商品行信息不可编辑。
3)锁库
如果希望下单后能占用库存,避免给其他单据占用了,可以使用单据列表的“锁库”功能。具体功能说明可见: 销售订单锁库使用指南
4)出库
销售订单中点“出库”可直接生成销售出库单;
在订单列表中,也可以选择多张销售订单点击“出库”或“合并出库”。“出库”是按多张销售订单一对一的生成不同的销售出库单,“合并出库”系统会将有相同客户、币别的销售订单,合并在一张销售出库单上。但是即时是“合并出库”,商品数量也是不会合并的,在一张销售出库单中,仍然是不同订单的商品行分开显示。
当订单全部出库后,订单状态自动变为“关闭”。