【增值税纳税申报表】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【增值税纳税申报表】操作手册

纳税申报表

纳税申报表是由用户根据报税的需要，自定义设置的纳税申报相关的业务的格式和取数逻辑；

支持通过导入EXCEL模板来设置纳税申报表的样式。用户可以根据税局要求的申报表样式，将EXCEL样式导入EAS Cloud纳税申报系统就可以了；

用户定义好纳税申报表的结构和取数来源，可以从EAS Cloud系统中取数到纳税表上，也可以将增值税台账作为纳税申报表的取数源，也支持从增值税纳税申报底稿取数，还可以手工维护纳税申报表的数据；

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖增值税纳税申报〗→〖增值税纳税申报底稿〗→〖增值税纳税申报表〗，进入“增值税纳税申报表”界面；

点工具栏按钮“新增”，进入增值税纳税申报表新增界面。

名称	说明
财务组织	纳税申报底稿所属的财务组织
编码	纳税申报底稿的编码
名称	纳税申报底稿的名称
合并范围	如果需要取多个财务组织的数据，而又不想在取数公式中设置财务组织，可以通过在这里选择合并范围来简化设置处理
纳税周期	分为按月缴纳、按季缴纳、按半年缴纳、按年缴纳、按次缴纳等。
纳税期间	用于定义纳税申报底稿取数时，期间范围
开始日期	用于定义纳税申报底稿取数的开始日期。
结束日期	用户定义纳税申报底稿取数的结束日期
申报类型	分为正常申报、调整申报两种
关联底稿	如果是调整申报，可以选择关联底稿
所属税种	系统会根据进入的菜单设置值，从增值税菜单进入，默认为增值税；从所得税预缴、所得税汇算清缴菜单进入，默认为所得税；从印花税菜单进入，默认为印花税。
状态	保存、提交、审核三种状态
房产资料组	若为房产相关税费申报表，需要填写申报表所属房产资料组
描述	文本型说明

纳税申报表列表界面说明

纳税申报表列表界面，左侧财务组织树为用户有增值税纳税申报表查看权限的财务组织。光标选中具体的财务组织，右侧将显示选中财务组织的增值税纳税申报表；

纳税申报表复制：光标选中需要复制的纳税申报表，点击工具栏按钮“复制”，支持多选组织批量复制；

复制纳税申报表时，可以维护组织，表示将一个财务组织的纳税申报表取数模板复制到其他财务组织；

复制纳税申报表时，可以维护纳税期间，表示将同一个财务组织的纳税申报表取数模板复制到新的纳税期间；

编辑表头：光标选中需要编辑表头的纳税申报表，点击工具栏按钮“编辑表头”，系统弹出表头编辑界面，用户可以对纳税申报表表头进行编辑；

批量计算：光标多选纳税申报表，点击工具栏按钮“批量计算”，系统会将选中的多个增值税纳税申报表进行计算，如纳税申报表中设置了公式，通过复制生成的多个公司的纳税申报表，需要点“批量计算”进行公式计算；

批量取数：光标多选纳税申报表，点击工具栏按钮“批量取数”，系统会将选中的多个纳税申报表进行取数，如纳税申报表中设置从EAS Cloud中取数，通过复制生成的多个公司的纳税申报表，需要点“批量取数”进行取数；

批量确认：光标多选纳税申报表，点击工具栏按钮“批量确认”，系统会将选中的多个纳税申报的底稿确认单批量保存；

审核：选中纳税申报表，点击工具栏按钮“审核”，系统对选中的纳税申报表进行审核；

反审核：选中纳税申报表，点击工具栏按钮“反审核”，系统对选中的纳税申报表进行反审核；

生成凭证：选中需要生成凭证的纳税申报表，点击工具栏按钮“生成凭证”，系统对选择的纳税申报表生成凭证；

删除凭证：选中需要删除凭证的纳税申报表，点击工具栏按钮“删除凭证”，系统对选择的纳税申报表删除凭证；

批量导出：光标多选台账，点击工具栏按钮“批量导出”，系统会将选中的多个台账批量导出；

批量导入：点击工具栏按钮“批量导入”，选择文件夹，系统会将选中的文件夹里的多个台账excel批量导入。

纳税申报表报表页面说明

纳税申报表报表界面，查看或编辑报表表样，支持报表取数公式编辑及计算、EXCEL导入导出，报表界面如下图所示：

插入-项目公式

名称	说明
表页类型	录入需要引用的表页类型
行项目	录入需要引用的行项目
列项目	录入需要引用的列项目
数据类型	设置表格数据类型

插入-项目公式批量填充

名称	说明
表页类型	录入需要引用的表页类型
数据类型	设置表格数据类型
是否显示标题	勾选表示填充后显示行列项目名称
行维	选择表页类型下需要填充的行项目
列维	选择表页类型下需要填充的列项目
填充位置	选择填充位置

插入-台账罗列取数公式：

名称	说明
财务组织	财务组织F7，单选。选择范围为财务实体组织，不填表示取报表所属财务组织
税种	选择需要引用的台账所属税种
台账配置	选择需要引用的台账配置
期间偏移量	一般来说，需要引用的，都是之前期间的底稿。期间偏移量用来定义往前找几个期间。比如要找上个期间的，期间偏移量就设置为1
房产资料组	选择需要引用的台账的房产资料组
查找内容	一般来说，需要引用的，都是之前期间的台账。期间偏移量用来定义往前找几个期间。比如要找上个期间的，期间偏移量就设置为1，通过财务组织、税种、台账配置、期间偏移量可唯一查找到指定台账
是否汇总公式	勾选可设置分组字段和汇总字段，查找结果按设置进行分组汇总
逐行匹配	勾选表示按匹配列逐行匹配取数
插入序号	勾选表示给查找结果数据插入序号
公共区域	选择查找结果存放的区域

纳税申报表取数函数说明

getTdReportDataByRule按规则获取表间取数(税务通用)

名称	说明
财务组织	财务组织F7，单选。选择范围为财务实体组织
税种	选择需要引用的底稿所属税种
记录类型	选择需要引用的记录类型
台账配置	如果记录类型是台账，需要选择台账配置
期间偏移量	一般来说，需要引用的，都是之前期间的底稿。期间偏移量用来定义往前找几个期间。比如要找上个期间的，期间偏移量就设置为1
表页名称	录入需要引用的表页名称，如sheet1
单元名称	录入需要引用的单元格名称，如A1

getTdReportDataPropData当前底稿属性取数

名称	说明
字段名称	当前申报表的表头数据F7

getReportTaxBASEData税务基础资料取数

名称	说明
财务组织	财务组织F7，单选。选择范围为财务实体组织，不填表示取报表所属财务组织
字段名称	所选财务组织的税务基础资料字段
分录序号	选择税务基础资料的分录序号

getTaxItemData税务报表项目取数

名称	说明
财务组织	财务组织F7，单选。选择范围为财务实体组织，不填表示取报表所属财务组织
税种	选择需要引用的底稿所属税种，不填表示取报表所属税种
记录类型	选择需要引用的记录类型
台账配置	如果记录类型是台账，需要选择台账配置
房产资料组	如果税种是房产税且记录类型是申报表，需要选择房产资料组
期间偏移量	一般来说，需要引用的，都是之前期间的底稿。期间偏移量用来定义往前找几个期间。比如要找上个期间的，期间偏移量就设置为1
表页类型	录入需要引用的表页类型，如主表
行项目	录入需要引用的行项目，如销项税额
列项目	录入需要引用的列项目，如一般项目.本月数

getReportTaxBaseDropDownList税务基础资料下拉取数

名称	说明
财务组织	财务组织F7，单选。选择范围为财务实体组织，不填表示取报表所属财务组织
字段名称	指定税务基础资料枚举类型字段
字段值	选择枚举值，若该财务组织的税务基础资料中枚举字段值与公式设置的字段值一致，则取数结果是枚举字段值前面有实心方块，否则为方框
税种	若选中的字段名称是分录字段，则需要填分录税种