【用途与目的】
抽检方案管理主要是抽检管理员使用,提供对抽检方案的集中管理,每个抽检方案可以反复执行,抽出抽检任务供抽检员进行检验。抽取的为自动审核而且已经上传影像的单据,而且抽检方案可按照各公司的需求来指定执行的时间,建议可每月执行一次。
抽检方案是抽检管理员用来维护抽取单据的规则,可以设置抽取某种单据类型、某个组织或者某个时间段的单据,还可以按单据上的字段来抽取,抽取完的任务还可以选择自动分配或者手工分配给抽检员。
【操作路径】
用抽检管理员的用户登录系统,进入〖财务共享〗->〖共享运营管理〗->〖抽检管理〗->〖抽检方案管理〗-〖抽检方案新增〗
【使用时机】
用于抽检管理员维护抽检抽取的规则。
【栏位说明】
数据项 | 说明 |
编码 | 用户手工录入,不可以为空,也不能重复 |
名称 | 用户手工录入,不可以为空,也不能重复 |
单据类型 | 弹出列表选择框,可选的单据类型为抽检管理员权限范围内的单据类型 |
描述 | 非必录 |
任务分配方式 | 分配方式有2种: 抽检完自动分配:执行抽检方案后抽检任务自动分配给抽检员 手工分配:执行抽检方案后需抽检管理员手工分配给抽检员 |
任务期限 | 抽检样本库创建日期到计划完成时间的时间段 |
抽样维度 | 提供两种抽样维度 按组织单据数抽样:统计每个组织符合条件的单据总数,分别对每个组织的单据总数进行按比例或数量抽样 按单据总数抽样:统计符合条件的该单据总数量,根据总数量进行按比例或数量抽样 |
抽检方式 | 按比例抽检:符合抽检条件的单据按照一定的比例进行抽检 按样本数抽检:符合抽检条件的单据按照一定的数量进行抽检 |
最大样本数 | 抽检方式为按比例抽检时显示,按比例抽样的样本数大于最大样本数,则按照最大样本数进行抽取 |
最小样本数 | 抽检方式为按比例抽检时显示,按比例抽样的样本数小于最小样本数,则按照最小样本数进行抽取 |
时间范围类型 | 抽取的单据按照时间范围来抽取 |
抽选组织 | 抽选的组织为单据上的财务组织 |
比较属性 | 比较属性为单据上的字段,可按单据字段进行过滤抽取,需配置规则字段及工作流 |
【操作说明】
1、操作前提
抽取的时间范围,抽取的是自动审核的单据,时间范围为影像上传的时间。
2、操作步骤
新增
步骤一:抽检管理员的用户登录系统,进入〖财务共享〗->〖共享运营管理〗->〖抽检管理〗->〖抽检方案管理〗
步骤二:新增抽检方案,填入需要抽取的规则,然后保存,例如:
3、系统业务规则
• 已生成抽检样本库并且有抽检任务的抽检方案不允许删除。
• 抽检方案只有启用才能立即执行或者按调度执行,启用状态的抽检方案不允许修改,只能查看。
• 禁用状态的抽检方案不允许执行,禁用状态的方案允许修改。