巧用快速发起卡片和方案共享功能,让业务处理更便捷
首页是每个用户都非常关心且使用频率较高的页面。通过首页,用户不仅可以快速查看业务数据分析、了解企业的公告及通讯,还可以快速处理待办任务或快速进入应用,大大提升了处理事务的效率,可谓“小页面,大作用”。
那首页是如何发挥这些作用的呢?这就要归功于样式美观又直观清晰的各类卡片了!
在上篇文章“单据统计卡片,让首页焕然一新”中,我们介绍了八大首页卡片类型中的单据统计卡片。
本篇文章为大家介绍另一种首页卡片类型:快速发起卡片,以及一键共享首页布局方案的方法。
1 快速发起卡片简介
1.1 卡片作用
快速发起卡片多用于添加用户常用的应用或单据。通过快速发起卡片,用户可一键进入应用或单据的具体页面,而无需先查找应用所在位置后再进行相关操作。借助该卡片,用户的使用路径大大缩短,事务处理效率也相应提升。
1.2 卡片创建步骤
创建快速发起卡片的步骤很简单,只需三步即可完成。
步骤1:添加快速发起
点击界面右上角的第一个小图标【调整布局】,然后点击界面下方的“添加卡片”按钮,可跳转至【选择卡片类型】界面。此处选择【快速发起卡片】,点击“确定”后再点击右下角的“完成”。
调整布局
添加卡片
接着,点击添加的快速发起卡片中的“+”图标,添加快速进入的应用。
步骤2:选择常用的应用菜单
点击“+”图标后,在【快速发起管理】界面,可选择常用的应用菜单,支持多选。
步骤3:保存方案,完成设置
选择好常用的应用菜单并点击“确定”后,保存为当前方案(若需要保存为新的方案,可选择保存为“个性化方案”)。
通过上述步骤,则可以在首页看到刚添加的应用菜单的快速进入入口。
2 首页方案分享简介
2.1 共享方案
若用户需要将某个首页一键复用至同一个部门其他人,可通过共享操作实现。
注意:共享的按钮只有管理员或已授权的用户可操作。
具体操作步骤如下:
首先,点击首页右上方“调整布局”图标。
调整布局
然后,点击右上方“另存为共享方案”图标。
点击共享
接着,在【另存为共享方案】弹框中选择所需的用户组或组织人员后,点击“确定”。
选择用户组或组织人员
选择已添加的用户组
若需要选择同一类人员,如财务人员,可通过添加用户组实现。添加入口为:【系统服务云】→【系统管理】→【首页方案】→【首页方案用户组】。
2.2 切换方案
完成共享方案设置后,该用户组的人员则可以在首页切换方案,选择共享的首页方案。操作路径为:点击右上方的“切换”图标→选择所需切换的首页方案→点击“确定”。具体如图所示:
设为默认方案
若用户使用某个方案的频率比较高,可以将该方案设为默认首页方案,设置方法如下图所示:
把当前方案设为默认首页方案
以上即为本期的全部内容。对于首页方案的更多细节和功能,我们会在下期作单独介绍,敬请期待~
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巧用快速发起卡片和方案共享功能,让业务处理更便捷
本文2024-09-23 00:35:15发表“云苍穹知识”栏目。
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