1 简介

• 单据统计卡片：单据统计卡片为用户提供一个关键业务数据，方便用户重点关注关键业务情况。用户可以定制单据统计卡片，配置业务单据、单据列表过滤方案和统计方式。点击卡片上的关键数字可以进入业务单据列表，并按过滤方案展示数据。

• 多项单据统计卡片：多项单据统计卡片为用户提供多个关键业务数据，方便用户在宏观上概览关键业务情况。用户可以在多项单据统计卡片中添加多个单据，配置单据列表过滤方案。点击卡片上的每个关键数字都可以进入业务单据列表，并按过滤方案展示数据。

单据统计卡片和多项单据统计卡片功能基本一致，下文介绍都以单据统计卡片为主。

2 业务场景

单据统计卡片为用户提供了一个关键业务数据的统计与展示，方便用户重点关注关键业务情况。

使用场景如下：

• 用户比较关注的有状态流转的数据，比如：已提交、待审核、已审核等。

• 用户比较关注的某些单据某个字段的合计值统计，比如：总金额、总库存等。

• 用户比较关注的某些单据根据一定条件过滤后的数据。

3 功能介绍

3.1 单据统计卡片创建

1）点击首页右侧边栏菜单的第一个小图标【调整布局】，编辑首页方案。

2）点击界面下方的“添加卡片”按钮，可跳转至【选择卡片类型】界面。

系统目前内置了8种卡片类型，此处选择【单据统计卡片】，然后点击“确定”。

3）卡片配置说明

① 选择需要做统计的单据，然后自定义【统计名称】和【卡片标题】。

② 如果未选择过滤方案，则会展示当前单据列表默认展示的数据；如果没有合适的过滤方案可选，也可以新增一个过滤方案，但需要跳转至该单据的列表界面，创建查询方案后再到此处配置；如果选择了过滤方案，则展示过滤方案过滤后的数据。注：此处过滤方案只会列出当前用户有权限查看的过滤方案。

③ 如果选择【统计方式】为“单据数”，则会展示当前过滤方案过滤后单据的条数；如果选择【统计方式】为“列合计值”，需选择【合计列】，点击【合计列】旁边的下拉图标会列出单据数字类型的字段，选择要统计的合计列，可以设置显示几位小数，如不设置显示几位小数，默认不显示小数位。（此处示例选择【统计方式】为“单据数”）

④ 选择展示数字的颜色，此处有5种颜色可以选择，不同颜色代表的状态或者作用不同。

蓝灰色：待办状态

橙色：重点突出金额

红色：重要警示

深灰：统计类数字

浅灰：弱化状态

⑤ 点击“确定”，添加卡片。

4）完成添加卡片，需要保存首页方案才会真正的保存。

5）添加的新卡片显示统计数值，卡片标题旁边有刷新按钮，点击可以刷新卡片数据至最新数据。

3.2 单据统计卡片修改

1）点击首页右侧边栏菜单的第一个小图标【调整布局】，编辑首页方案。

2）点击卡片标题旁边的第一个图标，可以修改卡片标题，点击卡片中的数字则弹出【单据统计卡片配置】页面，可以修改单据统计卡片的各项信息。

3.3 单据统计卡片删除

1）点击首页右侧边栏菜单的第一个小图标【调整布局】，编辑首页方案。

2）点击卡片右上角的图标“×”，删除卡片，然后点击首页右下角的“完成”，则可以完成卡片的删除。

3.4 单据统计卡片刷新

刷新单据统计卡片的方法有2种，一种是依靠缓存机制实现自动刷新，另一种是通过用户点击相应图标进行强制刷新。

• 缓存机制：第一次加载首页方案时，单据统计卡片会记录缓存，后续的页面切换和刷新都会优先使用缓存，这可能会导致数据在一定时间范围内不够准确（系统默认三分钟）。如果三分钟以后单据有增删改等变化，则下次加载单据统计卡片的时候，则会取最新的数据并更新缓存。

如果用户不想用这种缓存机制，也可关闭缓存机制。在系统参数关闭“卡片使用缓存”。如果想要修改刷新的频率（默认3分钟），可以在【更新缓存间隔时间（分钟）】重新填写所需时间。如果关闭“实体变化记录缓存”开关，则系统不会自动更新缓存，只能用户手动刷新。

v5.0及以下版本：【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】→【系统参数】 →【公共参数】→【门户相关】

v6.0及以上版本：【基础服务云】→【公共设置】→【参数配置】→【系统参数】 →【门户参数】

• 强制刷新：若想要刷新单据统计卡片数据，但不使用缓存，还有两种方式可选。点击界面右上角的第四个图标和卡片标题旁边的刷新图标都可以刷新单据统计卡片数据至最新数据。

以上就是本期的全部内容啦。看完这篇单据统计卡片使用场景的全面介绍，相信您可以轻松实现在首页展示所需的统计数据！