基础数据收集表填写说明1、基础数据收集表分为多个页签：物料、客户、供应商、会计科目等2、收集表中的信息需要填写完整3、基础资料类别选择现有系统类别初始化模板清单序号业务领域负责部门子系统名称初始化建议责任部门计划完成时间数据整理模板沟通情况12356891011121314151.会计科目!A12.自定义辅助核算!A13.物料分类!A14.物料!A15.客户!A16.供应商!A17.仓库!A18.库位!A19.银行账户!A110.部门!A111.职员!A112.固定资产类别!.
XXXX客户名称XXXX项目调研会议纪要调研时间：202X年X月X日调研地点：XX会议室主要内容：应收、应付、出纳访谈人员：XXX.项目人员：XXX.1调研内容1.1客户概况1.1.1客户基本情况根据实际情况填写。1.1.2客户组织架构XXX公司组织架构图:1.2xx业务1.2.1现状与流程说明1.2.2问题/诉求点1.2.3涉及主要单据、账簿、报表、基础数据1.2.4需求分析与建议1.2.5现有系统使用情况（如有）1/21.2.6涉及外围系统对接（如有）1.3xx业务2重点.
人天投入表序号姓名电话号码标准成本预算成本1员工项目经理1-2金蝶云星空实施701,20084,0005/1/20219/30/202114161711122员工实施顾问2-1金蝶云星空实施2421,200290,4006/1/20215/30/202222222222222222222222223456人员类型*所属组织*项目角色*职级*产品*预算人天*开始投入日期*结束投入日期*2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月
项目销售转实施交接单项目基本情况客户名称客户地址实施地址甲方项目经理姓名职务手机E-mail主要联系人1姓名职务手机E-mail主要联系人2姓名职务手机E-mail主要联系人3姓名职务手机E-mail主要产品及模块产品及版本号用户数交付主体（公司数量和名称）实施模块和实施内容说明交付范围：交付说明：开发内容历史数据环境要求其他交付说明合同签订时间合同号合同总金额已收金额未收金额产品金实施金额开发金额1/3额合同总人天实施人.
需求开发跟踪表序号主模块子模块核心功能点开发内容描述预计工作量优先级难易度开发人员计划完成日期实际完成日期遗留问题问题解决人员问题解决状况客户化开发整体状态耗费实施人天实施人天成本备注1高易2中偏易3低适中4偏难5难678910
系统上线完成确认单项目名称合同编号合同名称签约时间客户名称客户地址客户联系人客户电话软件版本产品线的版本实施主要成果本次已成功上线XXX等合同中约定的所有模块。（若项目需要分批次签署单据，内容描述注意与合同中约定模块名称保持一致）系统上线参与人员系统上线运行时间金蝶项目经理客户项目经理经过双方共同的努力，XX客户业务在生产环境正常运行工作，经甲方检查确认，上线运行结果达到了预期交付效果，符合双方的实.
XXXX客户名称XXXX项目业务蓝图-xx分册撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1前言.11.1目的.11.2读者.11.3说明.12蓝图设计方案.12.1.企业概况..
XXXX客户名称XXXX项目UAT测试方案撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1前言.11.1关键业务流程1..11.1.1关键业务流程2..11.1.2关键业务流程.11.2安全性测试等其他情况（如客户要求）..12问题统计..
销售转实施交接单签订时间：项目基本情况客户名称客户地址主要联系人1姓名职务座机手机E-mail微信主要联系人2姓名职务座机手机E-mail微信主要产品/服务类别合同签订时间合同总金额已收金额未收金额销售人员姓名联系方式交接资料清单序号文档资料名称文档类型（书面/电子）文档数量资料转交时间1销售合同（（含软件使用许可合同/软件租赁合同/实2021-2022未经授权禁止使用第1页，共3页施、开.
④XXXX项目启动会XX项目组2022/9/212①启动大会议程(约一个半小时)序号时间议程内容备注1.10:00～主持人宣布会议开始，致开场词，来宾介绍5分钟2.10:05～ABC集团公司领导讲话15分钟3.10:20～金蝶公司领导讲话5分钟4.10:25～金蝶项目经理介绍乙方项目组成员、介绍项目实施方案30分钟5.10:55～XX集团公司项目经理介绍甲方项目组成员、项目成员签署项.
合同项目编号项目名称客户名称项目类型常规项目合同额人天其中：外包人天成本其中：外包成本费用成本费用合计-一、纪要内容：序号类型评审问题12项目计划3项目成本4项目组织架构5关键文档解读6项目风险7其他问题XXX项目售前交接会会议纪要〖时间〗：2022年8月28日14:00-14:30纪〖与会人员〗:XXX、.交付人天评估负责人意见/建议项目SOW备注责任人完成时间纪要整理人：XXX
XXXX客户名称XXXX项目业务蓝图撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1前言.11.1目的.11.2读者.11.3说明.12蓝图设计方案.12.1.企业概况.
序号姓名项目角色项目职责移动电话公司电话邮箱微信号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334XX项目组通讯录部门/职位金蝶项目组通讯录序号姓名项目角色项目职责移动电话公司电话邮箱1234567891011121314151617
项目经理任命书单位名称:合同编号:_____________________________合同名称：___________________________签约时间：____________________________项目名称:__1、任命我单位（姓名），手机号，电子邮件：自任命之日起担任项目经理（岗位），代表我单位在项目执行过程中产生的相关文档上签字。□2、原项目经理（岗位）（姓名），手机号，电子邮件自任命之日起变更为（姓名），手机号，电子邮件，代表我单位在项目执行过程中产生.
会议纪要1.主要会议内容：1．XXX2．XXX2.会议达成如下决议/共识：1．XXX2．XXX3．XXX4．XXX5．XXX3.与会人员发言内容摘要：1．XXXXXXXXX2．XXXXXXXXX4.会后跟踪事项会议议题XXX会议会议日期20XX年9月1日会议地点会议主持会议记录会议审核参加人员:XX公司：金蝶公司：XXX
问题描述问题解决情况序号问题分类功能模块访问端状态优先级问题描述提出者提出时间处理人解决方案，已经解决情况12XXX公司ERP项目问题跟踪记录表问题解决情况预计解决时间实际解决时间备注
序号里程碑任务名称开始日期结束日期预估工作量主要交付物总工作量1启动1.1项目启动1.1.1组建项目团队1.1.2项目启动1.2售前交接1.2.1售前交接会售前交接会会议纪要1.2.2售前文档交接项目干系人分析表1.3实施准备1.3.1实施筹备1.3.2协助客户成立项目组1.3.3编制项目章程（项目公约）《项目章程》1.3.4关键用户动员会1.4制定计划1.4.1编制总体计划总体计划1.4.2编制资源投入计划人天投入表1.5启动会1.5.1启动会准备1.5.2召开启动.
