基础资料类型及控制策略系统操作手册XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司基础资料类型及控制策略-系统操作手册2021年02月24日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册目录1基础资料类型及控制策略.31.1公共资料.31.2单据类型.131.3编码规则.161.4财务会计.171.5税务管理.201.6供应链.221.7辅助属性.221.8辅助资料.241.9企业需求.271.10企业需求发布.281.11多语言管理.292系统管理：组织机构.302.1组织机构.302.2组织隶属关系.312.3基础资料控制.342.4组织变更.402.5组织快速启用.482021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册基础资料类型及控制策略-系统操作手册1基础资料类型及控制策略注：图片资料来自蓝海集团演示账套在开始建立账套的过程中，需要明确基础资料的类型。以管理员账号登录：基础管理-基础资料；看到下图界面1.1公共资料1.1.1币别【公共资料-币别】2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第3页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册功能说明：定义日常业务使用的货币种类。系统预置了ISOFDIS4217标准币别，默认已启用人民币。用户可根据实际业务需要启用其他币种。系统预置了7种币别，分别是人民币，香港元，欧元，日本日圆，新台币元，英镑，美元；此外还支持新增和引入币别。完全满足客户的多样化需求。如果启用了非本位币之外的币别，需要在汇率体系中设置对应汇率。1.1.2费用项目：【公共资料-费用项目】1.1.3岗位汇报关系：岗位信息：【基础管理】→【基础资料】→【岗位汇报关系】功能说明：在基础资料中增加岗位信息功能，其目的在于：维护多组织业务下的2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册岗位信息，在没有HR职位体系支撑的情况下可以通过岗位信息功能实现相关业务管理，以支撑ERP业务流程的运转。可维护岗位上下级汇报关系，及对应角色。1.1.4组织架构：组织的基本结构1.1.5联系对象列表【基础管理-基础资料-联系对象列表】功能说明：联系对象由人员信息生成，不可维护。操作说明：联系对象不可以新增，修改，删除，由人员信息自动关联生成。1.1.6业务员【基础管理-基础资料-业务员】功能：设定销售员2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.7业务组【基础管理-基础资料-公共资料-业务组】功能：设定销售组1.1.8计量单位【基础管理-基础资料-公共资料-计量单位列表】功能说明：计量单位用于表示与其相比较的同种量的大小的约定定义和采用的特定量。约定地赋予计量单位以名称和符号；对于一些同量纲的量，即使他们不是同种量，其单位可有相同的名称和符号。业务说明：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1、基准计量单位：最小包装单位，不同包装单位之间换算的基准，在金蝶云星空中也是作为核算单位；2、定义物料时需要指定物料使用的基本单位、常用单位（采购单位、销售单位、库存单位、生产单位）等。1.1.9存货类别：【基础管理-基础资料-公共资料-存货类别】功能说明：为了区分物料在产品加工过程中的作业，企业一般将功能相近的物料归为一类，例如按照物料的用途分为：原材料、半成品、成品、辅料等。也可以按照业务维度（销售、采购、生产、计划、库存、质检等）对物料进行分类，以便后续按照业务维度进行统计与分析。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.10物料单位换算：【基础管理-基础资料-公共资料-物料单位换算】功能说明：物料单位换算指的是物料的基本单位和其他单位中的基本单位的换算关系；在企业的生产经营活动中，同一个物料在不同的业务环境中其计量的方式可能不同；如钢板：采购时用重量计量，生产时用面积计量；因此系统提供了物料单位换算，一种可以在物料的基础上建立不同计量方式之间换算关系的方法。物料单位换算关系支持批量复制指定。使用前提：必须先定义了计量单位组、计量单位、物料等基础资料；1.1.11组织形态：【基础管理-基础资料-公共资料-组织形态列表】功能说明：按企业的组织形态分为集团公司、公司、工厂、事业部、分公司、办事处、部门。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第8页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.12时区：【基础管理-系统设置-国际化设置】功能说明：本地化时区的参数设置，便于统一管理，通过时区转换功能，可将基于某一时区的日期时间转换为指定时区的日期时间，以便于关键日期时间信息的正确录入。使用前提：系统预置了国际标准的时区列表，默认已启用“(UTC+08:00)北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐”、“(UTC+08:00)台北”及“(UTC+08:00)吉隆坡，新加坡”。用户可根据实际业务需要启用其他时区。系统时区设置创建数据管理中心时，系统时区默认为服务器设置的时区，点击【系统时区文本框】按钮或者F8，弹出的时区列表中重新选择所需的时区作为系统时区。客户端默认时区设置2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第9页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1、进入数据业务中心，点击主控台【国际化设置】菜单，打开国际化设置界面，点击【客户端默认时区文本框】按钮或者F8，弹出的时区列表中选择所需的时区作为客户端默认时区；2、勾选“启用时区转换”，点击【保存】按钮，设置成功。我的格式和时区设置进入数据业务中心，当前用户下拉菜单中的【我的格式和时区设置】菜单，打开我的格式和时区设置界面，点击【我的时区文本框】按钮或者F8，弹出的时区列表中选择所需的时区作为用户的时区；2、点击【保存】按钮，设置成功。1.1.13区域格式：【基础管理-系统设置-国际化设置】功能说明：本地化区域格式的参数设置，便于统一管理，用户也可根据实际业务设置所需的区域格式。使用前提：系统预置了国际标准的时区列表，默认已启用“(UTC+08:00)北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐”、“(UTC+08:00)台北”及“(UTC+08:00)吉隆坡，新加坡”。用户可根据实际业务需要启用其他时区。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第10页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.14语言：【基础管理】→【基础资料】→【公共资料】→【语言列表】功能说明：为了设置用户数据多语言字段的可维护语言的列表，仅启用的语言才可作为用户数据多语言字段的可维护语言。使用前提：系统预设了ISO语言列表，默认启用已安装并启用的语言，不支持客户自定义，仅支持对某一种语言启用和禁用操作。功能路径语言设置：【选择数据中心】→【设置】→【语言设置】登录语言选择：【登录主页】→【语言列表下拉框】语言列表查看：【基础管理】→【基础资料】→【公共资料】→【语言列表】操作步骤如何安装启用语言包第一步：安装路径选择2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第11页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册如果正在创建数据中心，可在“默认语言”下拉列表中选择其它语言，在创建数据中心的时候同步安装语言包；如果修改创建完成的数据中心使用语言，选择数据中心点击[设置]-[语言设置]按钮，在“设置语言”界面点击[启用语言]按钮，会弹出语言包列表，下拉列表的语言来自于应用服务器中授权许可安装的语言包。第二步：安装语言包在复选框中选择需要安装的语言，一般语言包包含BOS语言包和标准产品语言包，由于产品以BOS平台为基础，所以建议选择一起安装。例如安装英文语言包，K3CloudBOSML-US和K3CloudML-US文件包应同时选择安装。第三步：启用语言包安装好的语言包会出现在“设置语言”列表界面中，点击[启用语言]-[保存]按钮后，语言包启用成功。操作说明：系统默认安装启用中文（简体）语言包，在登录主页时，语言下拉框默认显示为中文（简体）。用户也可以安装其它语言包。1.1.15工作日历：【基础管理-基础资料-公共资料-工作日历模板】功能：作为工作时间的记录2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第12页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.16班制：公司对一天时间的安排1.1.17班次：一天之内，分时段的工作时间安排1.1.18成本中心：【基础管理-基础资料-公共资料-成本中心】功能说明：成本中心需要指定对应的部门，产品成本核算系统收集数据时根据单据上的部门确定对应的成本中心。使用前提：必须设置好部门基础资料。操作说明：成本中心的作业活动确定后，系统自动确定该作业活动的作业提供方，并且该作业活动基础资料不能反审核。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第13页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册如果已经维护过部门基础资料，可以点击【业务操作】—>【批量生成】，自动生成与部门相应的成本中心。1.2单据类型1.1.19单据类型：【基础管理】→【基础资料】→【单据类型】单据类型支持业务单据的布局、字段必录和锁定属性、业务流程以及打印的设置。基本信息主要字段说明布局设置主要字段说明2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第14页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册业务流程设置主要字段说明打印控制主要字段说明操作说明单据类型设置规则1、单据类型的设置，是加载了BOS平台的设置后，对字段的必录、维护（新增时和修改时）进行再修改；2、如果BOS平台已设定字段为必录状态，将不允许在单据类型中将该字段修改为不必录，同样，如果BOS平台已设定字段为“新增锁定”或“修改锁定”状态，将不允许设置“新增时不可维护”或者“修改时不可维护”选项；3、如果BOS平台未设定字段为必录、“新增锁定”、“修改锁定”状态，则可以在单据类型中设置对该字段的这三个选项进行设置；4、若BOS平台中某个字段没有设定这三个选项，单据类型加载BOS平台的设置保存后，BOS平台调整字段的对应选项后会同步到单据类型的选项上。单据界面加载规则2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第15页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1、单据界面加载单据类型打开单据界面，单据首先读取默认单据类型，然后根据默认单据类型加载界面，用户可以更改单据类型，更改后会刷新界面；2、单据界面可加载内容1）单据界面加载时，首先读取单据类型对应的布局方案，如果单据类型没有选定一个布局方案，则取BOS平台的默认布局；2）取得布局方案后，会将BOS设计器对字段属性的设置、单据类型对字段属性的设置、用户个性化选项方案的设置，三者叠加形成单据界面；3、单据界面加载优先级1）对于“必录”，BOS平台设置、单据类型设置，二者只要有一个地方设置为必录，该字段则为必录；2）对于“新增时不可维护”、“修改时不可维护”，BOS平台设置、单据类型设置，二者只要有一个地方设置为不可维护，该字段则为不可修改；3）对于可见性，以BOS平台设置、用户选项设置，二者只要一个地方设置为不可见，该字段则为不可见；4）对于布局（比如字段位置），应该以BOS设置为准；单据类型状态变化的影响1、单据新增1）默认单据类型如果被反审核或者禁用，打开新增单据界面，单据类型字段显示为空，可以通过F8选择；2）新增单据界面，F8选择单据类型时，被反审核、禁用的单据类型不可选；2、下推方式生成单据因为单据类型会用在单据转换的“单据类型转换对应表”中，被禁用或反审核的单据类型是不可选择出来的。但是，如果后来单据类型被禁用，下推方式生2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第16页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册成单据时，下游单据不会去检查单据类型状态是否合法，为了避免这个禁用或反审单据类型也被下推出来，建议企业改一下单据类型转换对应表的对应关系。3、已使用的单据1）单据类型被禁用、反审核，不影响原有单据的控制逻辑。也就是说，单据界面不受单据类型被禁用或者反审核的影响；2）当单据保存后，BOS平台或者单据类型设置修改字段的控制，单据将以BOS平台、单据类型修改后最新的为准，倘若单据类型反审核修改某个字段的控制逻辑，是直接生效的，不是审核后才起作用;1.3编码规则1.1.20编码规则：【基础管理】→【基础资料】→【编码规则】功能：为各个业务对象设立编码的准则2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第17页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.4财务会计1.1.21汇率体系：【基础管理】→【基础资料】→【财务会计】→【汇率体系】功能说明：定义不同汇率类型下两种不同币别在一定时间段内的汇率关系。系统支持直接汇率（原币对目标币的汇率）和间接汇率（目标币对原币的汇率）的设置。1.1.22会计日历：【基础管理】→【基础资料】→【财务会计】→【会计日历】功能说明：用户根据实际业务需要，自定义企业经营活动的会计期间。系统提供按自然月、月度和周等多种会计期间类型来生成会计日历。会计日历中各个会计期间的首尾日期必须是连续的，如果存在不连续的会计期间，系统不允许保存。操作前提：定义会计日历规则。操作说明：当用户手工修改会计日历的日期导致会计期间前后不连续时，系统自动刷新会计期间的首尾日期，以保证会计期间的前后连续性。已审核后的会计日历不允许修改，但系统提供追加会计日历的功能。用户打开已审核的会计日历，选择需要追加的年度，然后点击“追加会计期间”，则可自动追加会计期间，会计期间生成的规则同已保存的会计日历生成规则一致。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第18页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册其他说明：单体企业仅允许存在唯一的会计核算体系，会计核算体系也只能使用统一的会计日历，因此，该会计日历不允许删除和禁用。系统已预设会计日历，用户可以修改预设会计日历的名称和内容。期末结账时，如果账簿的会计日历下一个会计期间不存在，系统结账会自动根据当前规则追加下一年的会计期间。1.1.23会计核算体系：【基础管理】→【基础资料】→【财务会计】→【会计核算体系】功能说明：设置企业的会计核算体系，根据企业实际的管理层级关系，定义会计核算体系内的核算组织及其下级业务组织。操作前提：已定义组织机构、会计政策。操作说明：系统已预置默认的会计核算体系，用户可修改默认会计核算体系的名称和内容。会计核算体系必须存在唯一的法人核算体系，因此，会计核算体系在提交审核时，系统会自动检查并提醒用户。会计核算体系保存后，会根据核算组织设置的“适用会计政策”和“默认会计政策”反写到基础管理—>基础资料—>会计政策的“适用核算组织”页签的相关字段中。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第19页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册其他说明：单体企业仅存在唯一的会计核算体系，且该会计核算体系不能被删除和禁用。1.1.24银行：【基础管理】→【基础资料】→【财务会计】→【银行】功能说明：定义日常业务使用的银行，详见银行说明。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第20页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.25会计政策：【基础管理】→【基础资料】→【财务会计】→【会计政策】功能说明：会计政策是企业财务管理的方针政策，是财务核算规则。操作前提定义组织基础资料定义会计日历定义币别定义会计要素定义汇率类型定义资产类别定义折旧政策操作说明：会计政策审核即可使用，一经使用，不能随意变更。除了资产政策页签允许增加新的资产类别核算规则，其他数据不允许修改。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第21页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.5税务管理1.1.26税收制度：【基础管理】→【基础资料】→【税务管理】→【税收制度列表】功能说明：对于您开展业务以及使用单独类型的税的每个国家（地区），请为其中的税设置对应的税收制度。使用前提：系统预置了适用于中国的税收制度。用户可根据实际业务需要设置适用于其他地区的税收制度。操作说明：地区字段的取值来源于辅助资料列表中基础管理分组下的国家，如果需要定义的国家地区不在下拉选择的范围内，需要首先在国家辅助资料中进行新增操作。1.1.27税种：【基础管理】→【基础资料】→【税务管理】→【税种列表】功能说明：税种指一税收制度内的具体税收种类，是基本的课税单元。如对增值额课税的税种，称为增值税；对资源课税的税种，称为资源税等。您可以在此设置企业经营活动过程中需要缴纳的各种税。使用前提：需要先定义税收制度。系统预置了适用于中国税制下的增值税。用户可根据实际业务需要设置适用的其它税种。操作说明：税种维护之前需要先定义好税收制度。税种将作为税率的关键字段之一，在税率维护中引用。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第22页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.28税率：【基础管理】→【基础资料】→【税务管理】→【税率列表】功能说明：您可以在此为每个税种下的每个适用税率设置一个税率记录。使用前提：维护了税种的信息。系统预置了适用于中国税制下的税率为17%、13%、11%、7%、6%、3%以及零税率的税率记录，用户可根据实际业务需要设置适用的其它税率记录。操作说明：系统控制了买方代扣代缴和卖方代扣代缴必须选择其中之一，而且也只能选择一个，不允许两个同时选择；税率记录的默认纳税币种、默认汇率类型、申报机关、征收机关、税额精确度、最小会计单位、舍入规则、允许改写税率、允许改写和录入税额信息受其所属税种定义的控制。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第23页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.6供应链1.1.29仓库值集：【基础管理】→【基础资料】→【供应链】→【仓库值集列表】功能说明：仓位值列表用于实现仓位的弹性域管理，需要定义仓位值集及其包含的仓位值。1.7辅助属性1.1.30辅助属性：【基础管理】→【基础资料】→【辅助属性】→【辅助属性列表】功能说明：定义辅助属性，辅助属性值类型可以是基础资料、辅助资料和自定义。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第24页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.31辅助属性值：【基础管理】→【基础资料】→【辅助属性】→【辅助属性值列表】功能说明：定义物料各辅助属性值范围。前提条件是要先给物料指定启用哪几种辅助属性。1.1.32辅助属性值批量复制：【基础管理→基础资料→辅助属性→辅助属性值批量复制】功能说明：对于同一类物料，通常辅助属性相同。维护好一个物料的辅助属性后，可以把这个物料的辅助属性批量赋值给其他物料，方便快速定义物料辅助属性。1.1.33辅助属性值组合：【基础管理】→【基础资料】→【辅助属性】→【辅助属性值组合列表】功能说明：假如物料启用了多个辅助属性，可以定义多个辅助属性值的组合范围。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第25页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册业务说明：同一类物料一般辅助属性相同，但是由于需求的一些特性，各物料的辅助属性值存在差异。辅助属性值组合的用途，举例说明：辅助属性：辅助资料-颜色：红色、黑色、黄色；辅助资料-尺寸：Ｓ、M、L；物料X启用辅助属性颜色、尺寸及这2种辅助属性组合。这2种辅助属性值组合的全集有：红色/S、红色/M、红色/L；黑色/S、红色/M、红色/L；红色/S、红色/M、红色/L；针对物料X可以从这组合的全集中挑出需要使用到的组合。比如：红色/S、红色/M、红色/L；黑色/S、红色/M；红色/L；备注：在单据上应用辅助属性时，会根据物料指定的辅助属性值、物料辅助属性值组合来自动筛选有效值。1.8辅助资料1.1.34辅助资料【基础管理】→【基础资料】→【辅助资料】→【辅助资料列表】辅助资料是业务应用上简单基础资料，本系统中辅助资料采用统一的界面来管理，支持自定义辅助资料，辅助资料按业务领域列示内容如下：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第26页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册保存后就意味着辅助资料类别名称设定完了，接下来还要设置辅助资料的具体内容2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第27页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册新增辅助资料后，选中对应的类别，填写相应的编码、名称、显示顺序。然后保存、提交、审核。设置好之后如图：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第28页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.9企业需求1.1.35企业需求单【主页】→【基础管理】→【基础资料】→【企业需求】→【企业需求单】业务用户在使用产品过程中，根据自己的工作和业务经验，会对产品产生很多好的建议和需求，通过“我的企业需求”可以马上把这些需求记录起来，并提交给系统管理员处理。操作步骤行业、领域及公司名称基础资料维护1.公司名称和公司所属行业维护在需求发布单列表，在【设置】中统一维护公司名称和公司所属行业，选择所属行业时获取最新的行业基础资料，打开行业基础资料列表进行选择；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第29页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册2.所属领域的选择在新增企业需求单时，选择需求所属的业务领域时，获取最新的领域基础资料，打开领域基础资料列表进行选择；企业需求收集1.新增和提交我的企业需求业务用户可以很方便的在“我的企业需求”中新增企业需求单，提交给系统管理员处理。2.审核企业需求单在企业需求单中查看全部的企业需求，对需要内部处理的需求可以审核，对需要立项发布的，可以修改处理方式后审核，新增需求发布单发布到协同开发云平台中。对处理的需求可撤销。1.10企业需求发布1.1.36需求发布单：【基础管理】→【基础资料】→【需求发布单】功能说明：对内部没有足够开发资源处理的需求，可修改企业需求单的处理方式为立项发布，审核后，新增需求发布单，发布到协同开发云平台中处理。操作步骤企业需求发布2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第30页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.新增需求发布单系统管理员，新增需求发布单，选择对应的企业需求单，携带需求单中维护的需求标题，描述，联系人，电话等关键信息，可维护后发布到协同开发云平台中。2.发布和撤销发布发布后的需求，可直接到协同开发云平台中查看需求。发布到协同开发云平台中的需求有效期默认是3个月，企业系统管理员可撤销需求发布，撤销发布的需求，在协同开发云平台中会下架，不会显示出来。1.11多语言管理1.1.37多语言管理：【基础资料】→【多语言管理】→【多语言文本翻译】功能说明：在基础管理-基础资料中新增加了菜单【多语言文本翻译】，当启用了超过一种语言时，该菜单可见，可支持集中批量翻译；在基础资料和列表模板上新增了“文本翻译”按钮，可支持单个业务对象翻译。使用前提：必须启用两种及以上的语言。操作步骤2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第31页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册批量翻译：步骤一：点击【多语言文本翻译】菜单，选择需要翻译的语种；步骤二：选择需要翻译的业务对象，并进行翻译，系统默认显示未翻译的业务对象数据；单个翻译：步骤一：进入单据或列表界面，选择【文本翻译】按钮；步骤二：进行多语言翻译，与批量翻译操作相同。其他说明：“字段名称”列显示所选择业务对象中存在的多语言字段，如果多语言字段没有维护值，则字段名称和对应的源语言也不会出现在翻译列表中。2系统管理：组织机构1.12组织机构1.1.38组织机构：【系统管理-组织结构-组织机构】启用多组织（备注：不可逆向操作，慎重选择。）组织机构既是系统运行的基础，又是支持业务运作的基石。功能说明：组织隶属关系是组织的上下级汇报关系，按组织的上下级关系来汇总统计业务数据，方便上一级组织的管理与分析。组织隶属关系根据组织职能建立组织的上下级关系，例如可以分别为HR、销售管理建立组织层级关系。组织隶属关系还支持自定义多个隶属方案，实现多方案的业务组织汇报关系。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第32页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册启用多组织后，进入【系统管理】→【组织机构】→【组织机构】，点击【组织机构】菜单，即可打开“组织机构列表”界面查看已创建的组织机构；创建组织机构1、打开“组织机构列表”界面后点击工具栏【新增】按钮，即可打开“组织机构-新增”界面进行创建；2、输入组织数据，包括组织编码、组织名称、组织形态等基本信息；3、选择组织分类和组织属性1）勾选核算组织后才允许选择下面的法人或者利润中心，且需至少选一个；2）勾选业务组织后才可以选择下面的组织职能，且需至少选一个职能；3）若核算组织=法人，所属法人是法人组织本身；否则若核算组织=利润中心，或者所定义的组织仅是业务组织（非核算组织）时，需要指定法人组织；4、点击工具栏的【保存】按钮，则组织机构创建完成。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第33页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.13组织隶属关系1.1.39组织隶属关系：【系统管理-组织机构-组织关系-组织隶属关系】查看组织隶属关系进入【系统管理】→【组织机构】→【组织关系】，点击【组织隶属关系】菜单，即可打开“组织隶属关系列表”界面查看已创建的组织隶属关系；创建组织隶属关系1、打开“组织隶属关系列表”界面后，点击工具栏【新增】按钮，即可打开“组织隶属关系-新增”界面进行创建；2、输入方案编码、方案名称等基本信息；3、定义隶属关系1）选择职能类型后，下面的可选组织会显示所有具有所需职能的组织；2）选择顶层组织，作为隶属关系的顶点；3）选择左边的可选组织，添加到右边的隶属关系中；4）右边显示已设置的组织隶属关系，点击【上移】或【下移】，即可调整同一节点下组织的上下位置；5）勾选“默认方案”，即可将该隶属关系设置为默认方案；4、点击工具栏的【保存】按钮，则组织隶属关系创建完成。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第34页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.40组织业务关系：【系统管理-组织机构-组织关系-组织业务关系】功能说明：组织业务关系是根据业务的上下游协同关系建立业务组织之间的相互协作关系。本系统提供九大类组织业务关系，支持跨组织进行业务操作，支持组织间结算。组织业务关系可以按委托方或受托方的角度进行定义和查看，使得组织业务关系在应用时更加灵活、更加便捷。操作步骤查看组织业务关系进入【系统管理】→【组织机构】→【组织关系】，点击【组织业务关系】菜单，即可打开“组织业务关系列表”界面查看；创建组织业务关系1、打开“组织业务关系列表”界面后，点击工具栏【新增】按钮，即可打开“组织业务关系-新增”界面进行创建；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第35页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册2、选择组织业务关系类型；3、定义组织业务关系1）默认情况下是按委托方的角度来定义，可确定默认委托方；2）允许按受托方定义，可确定默认受托方；3）默认的委托方或受托方只能设置一个；4）委托方和受托方的内容是互相同步的；4、点击工具栏的【保存】按钮，则组织业务关系创建完成。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第36页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.14基础资料控制1.1.41基础资料控制类型：【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】功能说明：基础资料控制类型统一管理所有受控的基础资料，包括共享型、分配型、私有型。金蝶云星空系统中，简单的如币种、辅助资料等公共型基础资料，不做组织控制，也就不出现这个控制类型列表中。对于需要做组织控制的基础资料，如物料、客户等，金蝶云星空系统统一在这个列表中预置了相应的类型，分为三种，共享型、分配型、私有型。用户可以在上线前修改。但是，有些基础资料，系统设置为了“不可修改”，不允许用户更改。共享型：在某个组织一经定义，其他组织均可见，但不可修改，只有创建组织才可以修改。分配型：可指定由一个组织定义，然后经过分配到指定的目标组织后，这些组织才能看到，是否可以修改其属性，则根据相应的控制策略来决定。私有型：某个组织定义后，只有该组织自己可见操作步骤：查看基础资料控制策略进入【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】，点击【基础资料控制类型】菜单，即可打开“基础资料控制类型列表”界面看到系统中预置的所有受控的基础资料；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第37页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册1.1.42基础资料控制策略：【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】→【基础资料控制策略】功能说明：基础资料控制策略主要应用于基础资料的维护控制以及基础资料的组织隔离。策略控制类型分为共享型、分配型以及私有型，这三类控制策略都支持创建组织的定义，分配型控制策略还支持使用组织的定义以及基础资料在字段级别的控制，控制策略将直接影响基础资料的新增、分配及应用方式。操作步骤查看基础资料控制策略2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第38页，共54页基础资料类型及控制策略-系统操作手册进入【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】，点击【基础资料控制策略】菜单，即可打开“基础资料控制策略列表”界面看到已创建的控制策略；创建基础资料控制策略1、打开基础资料控制策略列表后，点击工具栏【新增】按钮，即可打开“基础资料控制策略-新增”界面进行创建；2、选择基础资料，录入基础资料编码或者光标.
