NC5.5UAP实施顾问培训用友软件股份有限公司NC应用平台开发部2009年4月14日课程编号：1、审批流的改进2、权限提供的新功能3、基础数据的改进4、企业安全搜索——SES工作项的改派应用场景：我出差了，我的审批工作可以交给其他人么？答案：可以！1.审批流待办工作项支持改派。改派后，删除自身待办消息，同时创建发送给被委派者的新待办消息。2.改派范围为：当前公司的用户注意事项：1.改派时不支持邮件或短信通知2.不支持改派给多人限定模式应用场景：根据单据的信息，动态地对审批人进行过滤，NC能做到么？举例：单据需要费用承担部门的领导审批，怎么设置审批流？答案：1.在定义审批流的时候，可以对审批角色（人员组或者岗位）进行限定，达到根据单据信息对审批人进行过滤得目的2.目前支持的限定包括：同公司、同部门、同公司且同部门、上级限定、费用（承担）部门负责人、费用（承担）公司负责人3.支持单据扩展之前版本单据的弃审模式是什么样的？1.各个单据类型的弃审模式是一定的，不能选择2.单据的弃审模式是代码写死的，要修改弃审模式必须修改代码NC5.5单据的弃审模式是什么样的？1.支持针对流程定义弃审模式，“一弃到底”和“逐级弃审”二选一2.界面支持弃审模式的定义可以自定义弃审模式了业务消息应用场景：财务经理不进行单据的审批，但是大额单据的最终生效需要支会其知情。对于审批流的要求：未在审批流中定义的人员，要能够收到通知消息并且能够看到相关单据。我们的解决方案：定义业务消息！说明支持自定义消息标题支持通知到多人我们对指派做了改进典型流程：之前产品的处理：制单人在指派的时候，能够指派的范围是1、2、3、4、5、6、7、8改进后的处理：1.首先按照分支条件对单据进行判断，缩小可指派范围2.然后给出可指派对象3.改进后，上图中制单人能够指派的范围是1、2、3、4或者5、6、7、8设置自己的代理人系统内已存在的设置代理人的两种方式1.方式一：在审批流定义界面，选中参与者，为其设置代理人2.方式二：在客户化->流程平台->出差管理与权限设置节点进行设置第三种方式：自己设置自己的代理人1.方法一：在NC主界面上的快捷码中输入命令“agent”，会弹出设置的对话框2.方法二：直接通过点击客户化-流程平台-代理人设置节点进入设置界面自己设置代理人的界面代理人的优先级：节点设置的代理人优先级高于流程中定义的代理人其他一些功能性改进邮件和短信新增功能：1.流程结束（通过或不通过）后，给制单人要发送邮件或短信。2.驳回、不通过返回到制单人的消息邮件中除了单据本身也要批语信息。同步功能：审批流中定义的用户或者角色的名称变更后，通过“同步”功能将这些变化同步到审批流中来表体项目支持函数：对于数值型：支持最大值MAX、最小值MIN、乘积MUL、和SUM、平均值AVG易用性的改进全部制单人1.“全部制单人”为系统预置角色，包含当前登录公司所有用户，并且当前登录公司每增加一个用户就会被自动增加到“全部制单人”角色中。方便全员制单的单据类型使用2.这个“全部制单人”是针对当前登录公司而言的，并不是系统内的全部用户审批流的版本管理1.新增流程定义保存时，版本号默认为1.1，以后每次修改后保存，自动增加0.1。2.如果修改的流程定义已经有流程实例，则保存时自动产生新的流程定义。同时废弃旧的流程定义。3.只显示最终版本的流程定义系统邮件发件人姓名可配置修改配置ierp/bin/message4pf.xml文件
leijunabcleijun@ufida.com.cnNC系统邮件dev.ufida.com.cnmail1.ufida.com.cn已有功能强调——集团审批流集团审批流的应用场景1.一个应用场景是：集团范围内针对同一个单据类型，执行相同的审批流程。例如：集团范围内的报销审批流程。2.另外一个应用场景是：集团下各个公司的审批流程类似。例如：各个公司的请购流程，都是业务员提交申请，采购经理审批，最后财务经理审批，请购单据生效。集团审批流应用的要求：审批流中的用户必须在0001集团创建已有功能强调——审批流的复用审批流是否支持复用？审批流支持通过导入导出进行复用可以在单据类型间复用，也可以在公司间复用注意事项：1、导入的审批流中定义的信息要和当前的单据类型或者公司匹配。A.例1：从一个NC账套中导出的审批流导入了另外的NC账套中，有可能流程中需要定义的用户名称都是一致的，但是在新账套中也需要对用户进行替换，因为两个账套中用户的PK不一致B.例2：两个单据类型要走的审批流程是一致的，但是导入后，需要修改分支条件的定义，因为各个单据类型支持的单据项目不一样2、导入的审批流如果包含子流程，需要重建子流程和主流程的引用关系已有功能强调——流程的修改和生效已经有实例的流程能修改么？可以修改原因是：单据在提交到审批流以后即和该流程绑定在一起了，审批流的修改对已有实例无影响已提交审批单据需要走新的流程怎么办？需要在“流程管理中心”节点中终止单据的当前流程怎么区分修改前后的流程审批流中定义了版本，通过版本信息进行控制已有功能强调——工作项配置应用场景：用户希望单据上的一些信息能够在审批消息中就显示出来。NC的解决方案：支持将单据项目作为变量定义到审批消息中来同时支持审批信息和自定义信息等作为消息内容工作项配置的界面已有功能强调——其他分支条件是按照档案的编码设置还是按照pk设置？1.按照pk设置或者编码设置都能够起到分支的作用，但是企业更倾向于按照编码进行设置，因为按照pk设置后不便查询2.档案支持按照哪种方式设置要看单据上保存的是什么3.举例：销售订单支持按照物料分类设置分支条件，但是销售订单上保存的是物料分类的pk，那么在设置分支条件的时候，只能够按照物料分类的pk设置转移条件，而不能按照物料分类的编码审批记录的查询1.在流程管理中心可以进行单据审批流程以及审批记录的查询2.设计该节点的目的在于对审批记录的查询和监控，对于具体单据状态等的查看建议在单据上实现1、审批流的改进2、权限提供的新功能3、基础数据的改进4、企业安全搜索——SES管理员和业务员权限互斥应用场景：对于内控严格的企业，权限管理员不能做业务，业务操作员不能进行权限的设置。在NC中是怎样实现的？NC在两个环节进行控制：1.在用户管理中，控制用户只能被委派权限管理员和业务操作员两类角色中的一种2.在角色管理中，控制业务角色只能关联非权限管理员用户注意事项：1.权限互斥为参数控制，标准NC产品默认为不启用状态2.启用方式：客户化->参数设置节点，启用权限管理参数“sm1949管理员与业务角色是否互斥”3.权限互斥的启用对已存在数据不做校验和更改。启用后对非法数据进行修改的时候，再按照互斥原则进行要求权限相关日志应用场景：内控要求能够查询权限相关操作的痕迹，NC怎样支持？NC的解决方案：1、记录的权限管理员的操作可以在上机日志节点中查询到2、记录的内容包括：添加/删除/修改用户添加/删除/修改角色为用户委派/取消委派角色为角色分配/取消分配权限3、参数控制系统是否记录权限管理员的操作。参数启用：客户化—〉参数设置节点，启用系统维护的参数“sm2008系统日志是否记录管理员操作”人员档案自动产生用户应用场景：内控严格的企业要求用户必须对应到人，体现在NC中即人员档案和用户档案必须建立一一对应的关系。人员档案自动产生用户为建立这种对应关系提供了便捷。实现全员网络报销的企业，新加入的员工，人力资源建立起其人员档案后，就需要为其分配NC相应的权限NC的实现：1.在用户管理中可以通过设置“业务员”与人员档案建立关联（之前版本已经提供该功能）2.本版本中提供更加易用的方式：人员档案自动生成用户3.系统为各个公司预置类似“公司管理员”的自助用户角色。该角色可以修改其权限，但是不能修改编码、名称及备注等基本信息。新产生的用户自动被委派给该角色4.支持批量生成用户调动应用场景：人员在公司间调动，目的效果是人员对应的用户也能够实现从一个公司到另外公司的转移。NC的实现方案：1.在用户管理中支持用户的调动，一个用户的公司主键由一个公司（或集团）变为另一个公司（或集团），其用户主键不变2.调动后的用户，原关联角色及分配权限全部取消3.调动后的用户，在新公司无任何权限委派角色对话框增强搜索功能增加正则搜索功能，支持通配符搜索，通配符*表示0-n个字符，通配符？表示一个字符。增加划定搜索范围搜索，实现二次搜索功能如果不选择树节点进行搜索，那么搜索范围为整棵树的所有树节点。如果选中树节点再进行搜索，那么搜索范围为该节点所有的后代节点。举个例子易用性改进一角色的复制增加角色复制功能，可以快速创建与已有角色相同的角色。复制内容包括该角色的所有权限，该角色的权限资源控制和该角色的所有信任公司，但是不包括该角色的分配公司和用户列表。信任公司的批量选择角色管理节点，角色信任公司支持多选操作业务员参照用户管理节点，业务员参照增加人员编码列易用性改进二资源权限管理1.支持按照公司维度查看资源权限的启用情况2.按照公司维度查看的界面，同时支持按照主体账簿维度进行查看已有功能强调-双人授权（5.02功能）应用场景：内控严格的单位，尤其是企业中的结算中心，对权限的赋予有着严格的控制。一般都需要对赋予的权限进行再确认。NC是怎么实现这样的控制的？NC在三个环节进行控制：1.创建后的用户需要再确认才能够生效2.用户委派的角色需要再确认3.角色权限的赋予需要确认才能够生效注意事项：1.双人授权为参数控制，标准NC产品默认为不启用状态。2.启用方式：在数据库中执行updatesm_powerresourcesetischeck_settlecorp='Y'whereresource_id=13.双人授权仅对资金组织（结算中心）类型公司生效已有功能强调—角色的分配角色分配的应用价值是什么？角色分配的实质是一种角色的共享，是快速创建角色和进行权限分配的方式。可以避免角色的重复创建和权限的重复分配。什么样的角色需要实施为可分配角色?1.这个角色一定是在多个公司都需要使用的2.这个角色在多个公司的权限一定有共性一个角色能够被分配到哪些公司？角色创建公司的所有下级公司分配的角色能够关联哪些用户？1.角色在创建公司，只能关联创建公司的用户2.角色在被分配到的目的公司，既能够关联创建公司的用户，又能够关联目的公司的用户分配的角色，在创建公司和目的公司的权限必须一致么？可以不一致。创建公司和各个目的公司的权限都可以不一致。举个例子？已有功能强调-角色信任角色信任的应用场景：集采公司能够采购的物料清单，各种物料的采购价格以及采购政策等，是可以对其他公司公布的信息。需要采购的公司也需要进入集采公司进行相关信息的查询。这就需要信任角色。什么是角色信任？角色信任就是角色的创建公司规定了该角色的权限后，将角色共享出去，由需要使用该公司相应权限的公司进行用户的关联。关联后的用户即可登录角色的创建公司进行相关操作了角色分配和角色信任的比较：1.都是一种角色的共享2.分配是将原角色复制了多份，复制品可以有自己的权限，也可以有自己关联的用户；信任后的角色依然是一个角色3.共享的目的组织不同：分配职能分配给下级，信任不做限制如何设置角色的信任？1、审批流的改进2、权限提供的新功能3、基础数据的改进4、企业安全搜索——SES5.5基础数据的改进有哪些？主要档案增加EXCEL导入、导出功能这些档案包括：客商基本/管理档案、存货基本/管理档案、银行账户、银行档案、人员基本/管理档案、部门、会计科目、现金流量项目、收支项目重要档案增加审计信息1.审计信息是指：创建人、创建时间、修改人、修改时间2.这些档案包括：银行类别、银行档案、银行账户、外币汇率档案、客商基本/管理档案、存货基本/管理档案、物料生产档案向导式分配1.客商、存货档案分配修改为向导式，支持查询分配2.存货支持集团分配管理档案同时分配为物料生产档案3.解决数据溢出问题汇率档案优化1.支持汇率方案—〉用户可以针对不同的汇率组设置多套汇率数据2.汇率维护界面优化，界面行为更清晰资金相关档案引用关系变更资金相关档案间关系对比5.02版本资金相关档案间关系图5.5版本资金相关档案间关系图开户银行档案：企业在外部银行开设的账户账户档案：企业内部核算用账户值域管理：系统预置了银行类别和网银信息被开户银行引用两个账户配合使用完成企业对外和对内的核算银行类别：是指国家批准设立的银行实体的类别。比如中国工商银行、中国建设银行等银行账户：是指企业在外部银行（内部结算中心）开设的账户。原5.5版本的账户档案取消，账户档案数据升级为银行账户的子户。银行档案：实际业务中的银行网点。比如工商银行上地支行网银信息模版：规范网银信息属性设置的档案被银行账户引用指定应用的银行类别1、审批流的改进2、权限提供的新功能3、基础数据的改进4、企业安全搜索——SESSESSES相关名词解释SES应用流程以及功能介绍SES产品演示SES产品应用价值SES相关名词什么是SES？UFIDANC作为一款高端管理软件，记录了企业内部生产经营活动过程中的业务信息、财务信息等。为了满足从海量的信息系统中快速定位出关注的焦点，UFIDANC提供一套安全企业搜索引擎SES（SecureEnterpriseSearch），用于搜索ERP系统中各种档案、单据等信息什么是领域？1.领域是指NC系统中的产品模块2.比如“供应链”，比如“财务”什么是源？1.源就是指NC系统中的某一种基础数据或者某一个单据类型2.比如人员档案、客商档案3.也比如销售订单、报销单、资产卡片SES应用流程以及功能介绍SES怎么用？企业搜索简单方便，只需在搜索框内键入一个或多个搜索关键字（最能描述您要查找的信息的字词或词组），然后按下“Enter”键或点击“搜索”按钮，就可以在基础数据、财务信息等等信息（搜索范围NC产品提前预置）中得到符合查询需求的结果。在使用方法上类似大众熟悉的百度、Google等互联网搜索引擎。SES的搜索范围是什么？1.NC5.5预置搜索的范围包括7大领域共26个源2.涉及的主要领域：基础数据、财务会计、供应链管理、资产管理、人力资源和PORTAL3.支持定制用户自己的搜索源，实际相当于二次开发SES提供了哪些功能？1.支持对搜索结果进行分组。支持的分组条件包括：领域、单据类型（即实体）、公司、部门、客商、交易类型2.支持对搜索结果进行排序。支持的排序条件包括：领域、单据类型（即实体）、公司、部门、客商、交易类型、单据号、制单人、单据日期3.支持进行多关键字搜索。系统为多个关键字之间提供了“包含”、“不包含”、“或者”、“完全匹配”等多种操作符。详细参照在线帮助4.缩小搜索的范围。界面左侧的结果缩小范围方式可以被隐藏或者显示。当显示时，左侧显示的数据按照领域和单据类型进行分类，并且显示每个分类下的搜索结果。选中某个分类后，仅显示该分类下的数据，缩小搜索范围。5.支持查看具体搜索的详细内容。双击具体搜索结果察看其详细内容产品演示请参照《企业安全搜索演示.swf》产品应用价值NC企业安全搜索是一种跨领域的搜索应用无需进入ERP特定的功能节点，无需精确定义搜索的信息类型（默认在全部领域中进行搜索）。NC企业安全搜索是一种全文本的模糊搜索您不需要定义精确的搜索条件。例如需要搜索“客户名称=用友并且地址=北京”的客户信息，只要输入“用友北京”后执行搜索即可得到想要的结果。NC企业安全搜索是一种安全的搜索根据公司和数据权限能够确保数据安全，无权限的人无法搜索到需要权限的相关信息。NC企业安全搜索是一种快速的搜索能够在几秒钟的时间内搜索到上百万条的ERP数据，真正的即输即搜。
