用友最佳业务实践/SD-320 销售退货（调换 RMA）业务流程 SD-320 销售退货(调换 RMA)业务场景描述客户提出退货，企业接收客户退回的货物，通知库房将同样规格和数量的合格货物发货，返回到到客户。 一般应用于客户不想退款，并还需继续使用该质量合格的货物，同时简化财务处理的业务场景。 控制目标1.通过退回申请、退回申请受理、退回处理审核，对退货来源进行有效管控，避免出现不符合退货条件的货物。2.通过退回处理，退回处理审核，对退货处理方式进行约束，避免退货货物处理方式不当。3.通过销售退回收货，销售退回收货审核，对退回货物的数量、状态进行控管，避免退回货物数量、状态有误。适用范围销售部门：销售员、销售主管仓储部门：库管员 用友最佳业务实践/SD-320 销售退货（调换 RMA）业务流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 用友最佳业务实践/SD-320 销售退货（调换 RMA）业务流程 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 客户提出退货需求手工02 销售部业务员退回申请单根据退货需求，填写退回申请单退回申请单U9 系统03 销售部业务员或主管退回申请单受理退回申请单退回申请单U9 系统04 销售部业务员或主管退回申请单审核退回申请单退回申请单U9 系统05 仓储部库管员退回申请单客户退回货物到达时，根据退回申请单，形成销售退回收货单销售退回收货单U9 系统06 仓管部库管员销售退回收货单点收货物，审核销售退回收货单销售退回收货单U9 系统07 销售部业务员销售退回收货单销售业务员根据仓库收货信息反馈填写退回处理单退回处理单U9 系统08 销售部业务员或主管退回处理单审核退回处理单退回处理单U9 系统09 仓管部库管员退回处理单库管员根据确认的退回处理单发货补货出货单U9 系统流程说明1.客户提出退货需求；2.业务人员根据客户退货需求，形成系统内退回申请单；3.销售人员或销售主管决定是否受理退回申请单；4.销售人员或销售主管审核退回申请单；5.库管员根据退货申请形成销售退回收货单；6.库管员审核销售退回收货单，确认入库；7.销售人员根据仓库反馈信息填写退回处理单；8.销售主管对退回处理单审核确认；9.库管员根据已审核退回处理单补货给客户 用友最佳业务实践/SD-320 销售退货（调换 RMA）业务流程 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01料品销售 可退换是02退回申请单据类型基本退回异动类型普通退回流程退货处理流程申请-收货-处理或申请-处理-收货流程生成退货处理是03退回处理单据类型基本异动类型普通退回基本退回类型调换 RMA流程立账依据无流程立账方式无流程开票依据无04销售退回收货单据类型 基本退货取价来源05退货条件销售退货条件需分配给客户06退回申请单基本申请类型调换 RMA关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01退回申请查询查询退回申请的情况系统02销售退回收货查询查询销售退回收货的情况系统03退回处理查询查询退回处理的情况系统
