应用方案手册【绩效分析】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权错误！未定义书签。导读4变更记录..5第一章整体概述..61.1整体概述.61.2应用概述.71.3应用价值.7第二章应用角色..8第三章应用地图..9第四章应用场景..104.1影像扫描绩效汇总表.104.1.1查询条件..104.1.2查询结果..104.2共享审核绩效汇总表.124.2.1查询条件..124.2.2查询结果..134.3全流程绩效汇总表.144.3.1查询条件..144.3.2查询结果..154.4本地流程绩效汇总表.164.4.14.6.1查询条件..174.4.24.6.2查询结果..174.5共享流程绩效汇总表.184.5.1查询条件..184.5.2查询结果..194.6共享中心审核绩效汇总表.204.6.1查询条件..214.6.24.8.2查询结果..214.7共享付款绩效汇总表.234.7.1查询条件..234.7.24.9.2查询结果..244.8共享单据绩效明细表.254.8.1查询条件..254.8.2查询结果..254.9退单统计汇总表.264.9.1查询条件..264.9.2查询结果..274.10退单明细表.284.10.1查询条件..284.10.2查询结果..284.11共享挂起单据明细表.29用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台4.11.1查询条件..294.11.24.13.2查询结果..304.12作业组单据量统计表.304.12.1查询条件..304.12.2查询结果..314.13作业人员单据量统计表.324.13.1查询条件..324.13.2查询结果..334.14影像扫描超期明细表.334.14.1查询条件..334.14.2查询结果..344.15绩效自助分析.344.15.1筛选器..344.15.2仪表板..414.15.3应用场景示例..44附录49附录1：自助分析指标说明.49附录2：其他手册清单.62用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台变更记录编写人王晶版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1整体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和友费控高级版融合，实现费用共享和移动报销；共享服务和用友档案云融合，解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与财务、供应链、资产、税务云无缝集成，实现共享用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、绩效评价、质量稽核、工单、知识管理、满意度管理、信用管理、发票中心、智能审核。1.2应用概述上了财务共享服务的大中型集团企业，随着财务共享服务深化应用，对共享服务中心的内部运营要求越来越高，其中最重要的一部分就是绩效情况，比如处理的单据量，各个环节的处理时间等等，并进行同比和环节分析，才能判断共享服务中心的运营情况是否正常，才能及时发现问题，找出问题的原因并解决。共享服务绩效分析就是要解决上述的痛点而提供的功能，总共有十六张报表，从各个角度提供了汇总和明细的统计表，全方位地查看共享服务中心运营的绩效情况。另为满足企业定制化的查询与统计，提供了筛选器及仪表板，分别提供个性化查询及图表统计。优化共享绩效管理应用，展示共享中心的工作成果，丰富绩效管理体系，提升使用效果。图1.2-01绩效分析小应用1.3应用价值共享服务绩效分析提供了按照共享各环节的处理量和处理时间等指标在不同期间的统计和对比分析、共享单据明细表、驳回单据统计汇总和明细、共享挂起明细、共享作业组和作业人员的处理量等报表。后随着财务共享服务深化应用，对共享服务中心的内部运营要求越来越高，且每个企业均有个性化的需求，原固有的报表无法满足企业管理的需求，因此为数据使用者提供个性化数据分析能力。具体的报表有：1.影像扫描绩效汇总表2.共享审核绩效汇总表用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台3.共享中心审核绩效汇总表4.共享付款绩效汇总表5.本地流程绩效汇总表6.共享流程绩效汇总表7.全流程绩效汇总表8.退单统计汇总表9.退单明细表10.共享挂起单据明细表11.作业组单据量统计表12.作业人员单据量统计表13.共享单据绩效明细表14.影像扫描超期明细表个性化的分析工具包括：1.自助查询工具：筛选器2.自助分析工具：仪表板第二章应用角色该功能主要面向于管理层分析人员用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台图2.1-01绩效分析角色工作桌面设置第三章应用地图分类应用绩效分析影像扫描绩效汇总表共享审核绩效汇总表全流程绩效汇总表本地流程绩效汇总表共享流程绩效汇总表共享中心审核绩效汇总表共享付款绩效汇总表共享单据绩效明细表退单统计汇总表退单明细表共享挂起单据明细表作业组单据量统计表作业人员单据量统计表影像扫描超期明细表绩效自助分析筛选器仪表板用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1影像扫描绩效汇总表统计在指定期间内扫描影像的单据数量以及平均耗时情况，只统计扫描方式为专岗的单据。4.1.1查询条件1)共享中心。为主组织，受功能权限的约束。2)共享委托组织。支持选择一个或多个委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。3)业务范围。支持选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。4)交易类型。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。5)本期间。支持按照自然日期选择查询期间6)上期间。选择了本期间查询期间后，系统自动根据一定规则默认上一期间的日期范围。可人工修改，以达到按照同比或环比的要求进行查询分析的效果。上一期间的日期范围默认规则：上一期间的结束日期是本期间开始日期的前一天，上一期间的开始日期减去上一期间的结束日期等于本期间的开始日期减去本期间的结束日期。7)时间单位。支持选择按照小时或分钟为时间单位显示平均耗时。8)是否按照工作日历统计耗。可以选择是否按照工作日历进行查询，按照工作日历统计耗时，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。4.1.2查询结果选择了多个委托单位和多个交易类型以后，查询结果按照单位+交易类型进行展开，并按照单位进行汇总。支持统计指定的两个期间内影像扫描的单据数量，并计算这两个期间处理的单据数量变化率，计算公式＝(本期间的处理单据数量－上一期间处理单据数量)/上一期间处理单据数量。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台图4.1-01影像扫描绩效汇总表查询结果单据数量支持超链接，单击单据数量后，可以联查这些单据的明细清单，然后可以再联查每一张单据的具体内容及操作记录。图4.1-02单据数据联查共享绩效明细支持统计指定的两个期间内影像扫描的平均耗时，平均耗时＝期间内处理单据的总耗时/期间内处理的单据数量。影像扫描的总耗时是指最后一次单据提交到影像扫描完成的时间，不包括影像扫描岗审核通过后到取消审核的时间。统计的单据数量范围是指已经完成了影像扫描处理的单据，未完成影像扫描的单据不包括在内，已完成了影像扫描，但是被驳回的也不包括在内。支持计算指定两个期间处理的单据影像扫描处理平均耗时的变化率，计算公式＝(本期间的处理单据平均耗时－上一期间处理单据平均耗时)/上一期间处理单据平均耗时。支持按工作日历统计耗时，如果启用了工作日历，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。支持按照组织和交易类型展示本期间和上一期间影像扫描的处理数量和平均耗时的柱状图。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台图4.1-03影像扫描绩效汇总表查询结果图形化页面4.2共享审核绩效汇总表统计在指定期间内选定共享审核环节审核通过的单据数量以及平均耗时情况。4.2.1查询条件1)共享中心。为主组织，受功能权限的约束。2)共享委托组织。支持选择一个或多个委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。3)业务范围。支持选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。4)交易类型。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。5)本期间。支持按照自然日期选择查询期间6)上期间。选择了本期间查询期间后，系统自动根据一定规则默认上一期间的日期范围。可人工修改，以达到按照同比或环比的要求进行查询分析的效果。上一期间的日期范围默认规则：上一期间的结束日期是本期间开始日期的前一天，上一期间的开始日期减去上一期间的结束日期等于本期间的开始日期减去本期间的结束日期。7)共享审核环节。支持按照某个具体的共享审核环节进行查询，可选共享审核环节为审核类的作业任务。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台8)时间单位。支持选择按照小时或分钟为时间单位显示平均耗时。9)包含自动审批。支持选择是否包含自动审核的单据；自动审核是指满足共享自动审核条件的单据在共享作业平台进行了自动审核的处理。10)是否按照工作日历统计耗。可以选择是否按照工作日历进行查询，按照工作日历统计耗时，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。4.2.2查询结果选择了多个委托单位和多个交易类型以后，查询结果按照单位+交易类型进行展开，并按照单位进行汇总。选择了共享审核环节后，查询结果为指定共享审核环节的单据数据及平均耗时情况。支持统计指定的两个期间内选定共享审核环节审核通过的单据数量，并计算这两个期间处理的单据数量变化率，计算公式＝(本期间的处理单据数量－上一期间处理单据数量)/上一期间处理单据数量。图4.2-01共享审核绩效汇总表查询结果单据数量支持超链接，单击单据数量后，可以联查这些单据的明细清单，然后可以再联查每一张单据的具体内容及操作记录。图4.2-02单据数据联查共享绩效明细支持统计指定的两个期间内指定共享审核环节的平均耗时，平均耗时＝期间内处理单据的总耗时/用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台期间内处理的单据数量。共享审核环节的总耗时是指单据进入共享任务池后在选定共享审核环节停留的时间，包括共享挂起的时间以及申请调整的时间。支持计算指定两个期间共享审核处理平均耗时的变化率，计算公式＝(本期间的处理单据平均耗时－上一期间处理单据平均耗时)/上一期间处理单据平均耗时。所选共享审核环节驳回给前面的环节，重新再提交到该共享审核环节的时间不计算在该共享审核环节的耗时里。统计的单据范围是指已经完成了所选共享审核环节处理的单据，未完成所选共享审核环节处理的单据不包括在内。支持按工作日历统计耗时，如果启用了工作日历，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。支持按照组织和交易类型展示本期间和上一期间的共享初审处理单据数量和平均耗时的柱形图。图4.2-03共享审核绩效汇总表查询结果图形化页面4.3全流程绩效汇总表统计在指定期间内委托共享的单据在整个流程完全通过后的单据数量以及平均耗时情况。4.3.1查询条件1)共享中心。为主组织，受功能权限的约束。2)共享委托组织。支持选择一个或多个委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。3)业务范围。支持选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台行查询过滤。4)交易类型。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。5)本期间。支持按照自然日期选择查询期间。6)上期间。选择了本期间查询期间后，系统自动根据一定规则默认上一期间的日期范围。可人工修改，以达到按照同比或环比的要求进行查询分析的效果。上一期间的日期范围默认规则：上一期间的结束日期是本期间开始日期的前一天，上一期间的开始日期减去上一期间的结束日期等于本期间的开始日期减去本期间的结束日期。7)时间单位。支持选择按照小时或分钟为时间单位显示平均耗时。8)是否按照工作日历统计耗。可以选择是否按照工作日历进行查询，按照工作日历统计耗时，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。4.3.2查询结果选择了多个委托单位和多个交易类型以后，查询结果按照单位+交易类型进行展开，并按照单位进行汇总。支持统计指定的两个期间内走完全流程的单据数量，并计算这两个期间处理的单据数量变化率，计算公式＝(本期间的处理单据数量－上一期间处理单据数量)/上一期间处理单据数量。图4.3-01全流程绩效汇总表查询结果单据数量支持超链接，单击单据数量后，可以联查这些单据的明细清单，然后可以再联查每一张单据的具体内容及操作记录。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台图4.3-02单据数据联查共享绩效明细支持统计指定的两个期间内共享全流程的平均耗时，平均耗时＝期间内全流程单据的总耗时/期间内全流程的单据数量。期间内全流程单据的总耗时指的是第一次提交单据到最后一次结算成功或单据流程最后一次审核通过这一段时间的耗时。支持计算指定两个期间全流程处理平均耗时的变化率，计算公式＝(本期间的处理单据平均耗时－上一期间处理单据平均耗时)/上一期间处理单据平均耗时。统计的单据数量范围是指已经完成了全流程处理的单据，未走完流程的单据不包括在内，对于需要结算的单据，则是以结算成功为流程走完的状态；不需要结算的单据，则是流程最后一次审核通过为标准。支持按工作日历统计耗时，如果启用了工作日历，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。支持按照组织和交易类型展示本期间和上一期间的全流程处理单据数量和平均耗时的柱形图。图4.3-03全流程绩效汇总表查询结果图形化页面4.4本地流程绩效汇总表统计在指定期间内委托共享的单据在本地流程走完后的单据数量以及平均耗时情况，本地流程走完是指单据工作流中最后一个非共享环节审批完成。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台4.4.14.6.1查询条件1)共享中心。为主组织，受功能权限的约束。2)共享委托组织。支持选择一个或多个委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。3)业务范围。支持选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。4)交易类型。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。5)本期间。支持按照自然日期选择查询期间6)上期间。选择了本期间查询期间后，系统自动根据一定规则默认上一期间的日期范围。可人工修改，以达到按照同比或环比的要求进行查询分析的效果。上一期间的日期范围默认规则：上一期间的结束日期是本期间开始日期的前一天，上一期间的开始日期减去上一期间的结束日期等于本期间的开始日期减去本期间的结束日期。7)时间单位。支持选择按照小时或分钟为时间单位显示平均耗时。8)是否按照工作日历统计耗。可以选择是否按照工作日历进行查询，按照工作日历统计耗时，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。4.4.24.6.2查询结果选择了多个委托单位和多个交易类型以后，查询结果按照单位+交易类型进行展开，并按照单位进行汇总。支持统计指定的两个期间内走完全流程的单据数量，并计算这两个期间处理的单据数量变化率，计算公式＝(本期间的处理单据数量－上一期间处理单据数量)/上一期间处理单据数量。图4.6-01本地流程绩效汇总表查询结果单据数量支持超链接，单击单据数量后，可以联查这些单据的明细清单，然后可以再联查每一张用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台单据的具体内容及操作记录。图4.6-02单据数据联查共享绩效明细支持统计指定的两个期间内进入共享的单据本地流程的平均耗时，平均耗时＝期间内单据本地流程走完的总耗时/期间内本地流程走完的单据数量。本地流程的总耗时为全流程耗时中除共享流程之外的耗时。支持计算指定两个期间本地流程处理平均耗时的变化率，计算公式＝(本期间的处理单据平均耗时－上一期间处理单据平均耗时)/上一期间处理单据平均耗时。统计的单据数量范围是指已经完成了本地流程处理的单据。支持按工作日历统计耗时，如果启用了工作日历，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。支持按照组织和交易类型展示本期间和上一期间的本地流程处理单据数量和平均耗时的柱形图。图4.7-03本地流程绩效汇总表查询结果图形化页面4.5共享流程绩效汇总表统计在指定日期范围内委托共享的单据在共享流程走完后的单据数量以及平均耗时情况。4.5.1查询条件1)共享中心。为主组织，受功能权限的约束。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台2)共享委托组织。支持选择一个或多个委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。3)业务范围。支持选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。4)交易类型。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。5)本期间。支持按照自然日期选择查询期间6)上期间。选择了本期间查询期间后，系统自动根据一定规则默认上一期间的日期范围。可人工修改，以达到按照同比或环比的要求进行查询分析的效果。上一期间的日期范围默认规则：上一期间的结束日期是本期间开始日期的前一天，上一期间的开始日期减去上一期间的结束日期等于本期间的开始日期减去本期间的结束日期。7)时间单位。支持选择按照小时或分钟为时间单位显示平均耗时。8)是否按照工作日历统计耗。可以选择是否按照工作日历进行查询，按照工作日历统计耗时，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。4.5.2查询结果择了多个委托单位和多个交易类型以后，查询结果按照单位+交易类型进行展开，并按照单位进行汇总。支持统计指定的两个期间内走完全流程的单据数量，并计算这两个期间处理的单据数量变化率，计算公式＝(本期间的处理单据数量－上一期间处理单据数量)/上一期间处理单据数量。图4.5-01共享绩效流程汇总表查询结果单据数量支持超链接，单击单据数量后，可以联查这些单据的明细清单，然后可以再联查每一张单据的具体内容及操作记录。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台图4.5-02单据数据联查共享绩效明细支持统计指定的两个期间内进入共享的单据共享流程的平均耗时，平均耗时＝期间内全流程单据的总耗时/期间内全流程的单据数量。共享流程的总耗时为从第一次进入共享任务池到单据共享流程走完这一段时间的耗时。不包括任务出共享任务池到再次进入共享任务池的时间，但是包括共享挂起的时间，作业人员申请调整的时间。支持计算指定两个期间本地流程处理平均耗时的变化率，计算公式＝(本期间的处理单据平均耗时－上一期间处理单据平均耗时)/上一期间处理单据平均耗时。统计的单据数量范围是指已经完成了共享流程处理的单据，即已进行了共享审核类、结算类作业任务处理的单据。支持按工作日历统计耗时，如果启用了工作日历，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。支持按照组织和交易类型展示本期间和上一期间的共享流程处理单据数量和平均耗时的柱形图。图4.5-03共享绩效流程汇总表查询结果图形化页面4.6共享中心审核绩效汇总表统计指定期间内委托共享的单据完成共享审核类作业任务各环节处理的单据数量以及平均耗时情况。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台4.6.1查询条件1)共享中心。为主组织，受功能权限的约束。2)共享委托组织。支持选择一个或多个委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。3)业务范围。支持选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。4)交易类型。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。5)本期间。支持按照自然日期选择查询期间6)上期间。选择了本期间查询期间后，系统自动根据一定规则默认上一期间的日期范围。可人工修改，以达到按照同比或环比的要求进行查询分析的效果。上一期间的日期范围默认规则：上一期间的结束日期是本期间开始日期的前一天，上一期间的开始日期减去上一期间的结束日期等于本期间的开始日期减去本期间的结束日期。7)时间单位。支持选择按照小时或分钟为时间单位显示平均耗时。8)包含自动审批。自动审核是指满足共享自动审核条件的单据在共享作业平台进行了自动审核的处理。9)是否按照工作日历统计耗。可以选择是否按照工作日历进行查询，按照工作日历统计耗时，即统计时长按照工作日历扣除非工作时间。4.6.24.8.2查询结果选择了多个委托单位和多个交易类型以后，查询结果按照单位+交易类型进行展开，并按照单位进行汇总。支持统计指定的两个期间内走完全流程的单据数量，并计算这两个期间处理的单据数.
