应用方案手册-2020.05工单管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读3变更记录..4名词解释..5第一章整体概述..61.1总体概述..61.2应用概述..71.3应用价值..7第二章应用角色..8第三章应用地图..8第四章应用场景..94.1工单管理..94.1.1业务描述..94.1.2业务流程.94.1.3应用点清单.104.1.4应用解决方案.10附录13用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括四大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人施勇版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5名词解释工单（workorder）即工作单据，在共享服务的应用中，可以通过工单解决系统中没有现成解决方案的场景，进行自由的延伸，但由于工单本身没有任何业务含义，所以只能用工单处理简单的业务，比如财务共享中的税金计提等业务。用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述1.1总体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票管理，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务信用管理，三是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无用友网络科技股份有限公司7缝集成，实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、质量稽核、信用管理、工单、知识管理、发票管理。其中：1)全员业务平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2)作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》3)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》4)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》5)绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》6)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8)发票管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票管理》9)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》10)信用管理是与友报账的信用管理集成，在NCCloud中无产品形态1.2应用概述工单管理模块是NC财务共享服务的重要组成部分，它可定义多个工单的单据类型，并在每个工单单据类型下扩展多个交易类型。以解决系统提供解决方案之外的业务场景。提供如下小应用：图1.2-01工单小应用1.3应用价值工单提供如下特性：1.提供工单分类便于管理多个工单单据类型，可按业务进行分类；用友网络科技股份有限公司82.可任意定义工单单据类型；3.每个工单单据类型可扩展多个交易类型。第二章应用角色该功能主要面向于系统管理员操作。图2-01工单的工作桌面设置第三章应用地图模块分类应用工单工单管理工单单据分类工单单据类型工单单据自定义工单用友网络科技股份有限公司9第四章应用场景4.1工单管理4.1.1业务描述NCCloud系统对一般企业的业务支持已经覆盖的很全了，比如费用报销的业务、应收的业务、应付的业务等等，但是仍然有一些企业有一些特殊的业务需要处理，而目前系统提供的单据不能满足他们的要求，需要自定义单据来进行扩展，以很好的记录承载此类业务。这时可以用工单来解决。工单定义的是单据类型，可以发布一个自定义的单据类型以后，再扩展出不同的交易类型。工单可以根据需要定义为单主表和主子表的结构，每个主表和子表又预留了20个自定义项进行扩展，如果这些预留的自定义项不够使用，还可以自行增加新的字段。4.1.2业务流程工单新增操作流程管理员业务员阶段工单单据分类工单单据类型单据录入/提交影像上传发布元数据发布小应用定义单据模板定义打印模板定义交易类型定义编码规则审批流/工作流凭证模板分配权限单据审核生成凭证图4.1-01工单的处理流程用友网络科技股份有限公司104.1.3应用点清单4.1.4应用解决方案1.工单单据分类为便于管理自定义的多个工单，分门别类存放，在新增工单时，必须指定一个具体的分类；可手工增加工单单据分类，录入单据分类编码和名称后，保存即可。可随时修改已保存的工单单据分类。当工单单据分类下没有定义工单单据类型时，也可以删除该分类。只可以增加一级单据分类，不可以有上下级关系的工单单据分类。界面示意如下：图4.1-02工单单据分类2.工单单据单据类型打开工单单据类型节点以后，可通过“新增”增加一个工单单据类型。新增工单采用了向导式操作：第一步：录入基础信息依次录入工单单据编码、名称、指定所属工单单据分类、并确定单据结构是单主表还领域产品模块应用点\功能节点职责类型共享服务工单工单单据分类管理类工单工单单据类型管理类用友网络科技股份有限公司11是主子表，再录入备注信息，保存即可。录入工单单据类型编码时，应注意，编码至少两位，只能是由英文小写字母、数字以及下划线组成并且以字母开头、以字母数字结尾，并且最多只能录入5位字符。单据结构一旦录入并保存后，即不可再修改。保存以后，系统会自动根据单据结构，在后台自动创建主表和子表，并把相应的表名显示在界面上。系统自动创建单据主表和子表以后，会把表结构的字段名及其相关属性显示出来，可进行相应的调整，如默认值、是否允许为空，是否卡片显示。其中系统默认提供的字段，不可以修改编码、类型、默认值、是否允许为空等属性。也可以根据需要再增加自定义的字段。界面示意如下：图4.1-03工单类型新增第二步：发布元数据在发布元数据之前，可以再对工单的相关信息进行修改。修改保存以后，点“发布元数据”按钮，系统在成功发布元数据以后，自动切换到发布小应用的界面。界面示意如下：用友网络科技股份有限公司12图4.1-04工单类型发布元数据第三步：发布小应用发布小应用之前，确定好菜单编码、菜单名称、应用名称后，点“发布小应用”，系统提示：“发布成功”，至此，自定义工单的新增就算操作完成。界面示意如下：图4.1-05工单类型发布小应用3.其他相关操作新增了一个自定义工单的单据类型以后，系统会自动在每一个集团下增加一个交易类型。如果一个交易类型不能满足业务要求，还可以再基于每个集团的需要再增加其他交易类型。如果新增的交易类型需要生成凭证的话，应注意在交易类型设置界面，把“是否传送会计平台”的选项选中。单据模板，在发布小应用的同时，系统也会默认提供一个单据模板，如果不满足要求，也可以自行修改单据模板，操作与其他单据的方式一致。其他的还有编码规则、审批流、工作流、用户属性定义、会计平台、打印模板等等的设用友网络科技股份有限公司13置，这些设置也与其他单据的设置方式一致。最后还要给不同的用户分配权限，这些事情做好以后，这个工单就可以正常使用了。系统默认预置的工单自定义单据类型的单据支持电子归档。如何进行电子归档，详情可见财务部分的手册。附录1.全员业务平台应用方案请查阅《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2.作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》3.影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》4.绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》5.绩效看板平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》6.质量稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7.知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8.发票管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票管理》9.集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》注意：新增的工单单据类型一旦保存，单据结构就不可以再修改了；工单单据类型的元数据发布以后，还可以再修改该单据类型的相关信息，但需要重新发布元数据；工单单据类型发布小应用以后，不可以再修改任何内容，也不可以删除；只能是系统预置的单据类型才支持电子归档，非系统预置的不支持。用友网络科技股份有限公司14大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
