用友最佳业务实践/SD-290 销售退货（接收并退款 RMA）业务流程 SD-290 销售退货(接收并退款 RMA)业务场景描述接收并退款 RMA 适用于客户将货物退回，并需要退款的退货情况。客户接收货物并已支付货款后，发现货物存在符合退货条件的问题，向工厂提出退货需求，经工厂同意后，客户将货物退回工厂，工厂验收退回货物后将货款退还给客户。控制目标1.通过退回申请、退回申请受理、退回处理审核，对退货来源进行有效管控，避免出现不符合退货条件的货物。2.通过退回处理，退回处理审核，对退货处理方式进行约束，避免退货货物处理方式不当。3.通过销售退回收货，销售退回收货审核，对退回货物的数量、状态进行控管，避免退回货物数量、状态有误。适用范围销售部门：销售员、销售主管库存部门：库管员财务部门：会计 用友最佳业务实践/SD-290 销售退货（接收并退款 RMA）业务流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 客户提出退货需求手工 用友最佳业务实践/SD-290 销售退货（接收并退款 RMA）业务流程 02 销售部业务员根据退货需求，填写退回申请单退回申请单U9 系统03 销售部业务员或主管退回申请单受理退回申请单退回申请单U9 系统04 销售部业务员或主管退回申请单审核退回申请单退回申请单U9 系统05 销售部业务员退回申请单根据退货申请单，形成退回处理单退回处理单U9 系统06 销售部业务员或主管退回处理单审核退回处理单退回处理单U9 系统07 仓管部库管员退回处理单客户退回货物到达时，根据退回处理单，形成销售退回收货单销售退回收货单U9 系统08 仓管部库管员销售退回收货单点收货物，审核销售退回收货单销售退回收货单U9 系统09 财务部业务员退回处理单对退回处理单进行价值重估退回处理单U9 系统10 财务部业务员退回处理单根据退回处理单立账贷项账户单/通知单U9 系统流程说明1.客户提出退货需求；2.业务人员根据客户退货需求，形成系统内退回申请单；3.销售人员或销售主管决定是否受理退回申请单；4.销售人员或销售主管审核退回申请单；5.业务人员根据退回申请单形成退回处理单；6.销售人员或销售主管审核退回处理单；7.客户将退回货物送达仓库时，库管人员根据退回处理单形成销售退回收货单。8.库管人员对退货货物进行点收，审核销售退回收货单，确认无误后进行入库；9.财务人员针对已入库的退回处理单进行价值重估；10. 进入到财务处理流程； 用友最佳业务实践/SD-290 销售退货（接收并退款 RMA）业务流程 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01料品销售 可退换是02退回申请单据类型基本退回异动类型普通退回流程退货处理流程申请-收货-处理或申请-处理-收货流程生成退货处理是03退回处理单据类型基本异动类型普通退回基本退回类型接收并退款 RMA流程立账依据退货单流程立账方式凭单制04销售退回收货单据类型 基本退货取价来源05退货条件销售退货条件需分配给客户06退回申请单基本申请类型接收并退款 RMA关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01退回申请查询查询退回申请的情况系统02销售退回收货查询查询销售退回收货的情况系统03退回处理查询查询退回处理的情况系统
