XXXX客户名称XXXX项目调研报告撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1前言.11.1目的..11.2读者..11.3说明..12调研过程.12.1调研目的..12.2调研范围..12.3调研方式..22.4调研计划..23调研成果.33.1进度执行情况..33.2客户概况..43.2.1客户基本情况.43.2.2客户组织架构.43.3业务流程一..43.3.1现状描述.43.3.2业务流程说明.43.3.3主要单据、账簿和报表（可选）.53.3.4主要问题.51/73.3.5需求分析及建议.53.3.6标准功能差异/差异分析..63.3.7涉及基础数据.63.3.8涉及外围系统对接.63.4业务流程二..63.5业务流程三..74调研总结.75附件-客户工作底稿..72/71前言1.1目的1.2读者1.3说明根据XXX公司信息化项目的建设要求，金蝶项目组实施人员对XXX公司的业务开展了调研及需求分析工作。本文档包含了XXX公司业务的现状描述、主要流程说明、主要单据报表、管理目标及需求、后期实施需关注内容等，为下阶段XXX公司的蓝图设计提供依据，并作为项目需求调研阶段的成果提交给XXX公司。双方项目经理签署确认本报告所述内容是真实可靠的。本文档所描述的需求是基于XXX公司目前的业务现状和未来需求整理出来的，对于本文档中所列的需求，并不代表金蝶实施项目组都已承诺满足，也就是并不承诺金蝶云星空系统会实现所有当前所有的需求。关于金蝶云星空系统对当前业务操作的匹配实现，将另行通过业务蓝图进行阐述。2调研过程1.4调研目的在金蝶云星空项目的实施初期阶段，实施顾问需要对XXX公司的整体相关业务进行调研，澄清所有的XXX公司业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，经过需求分析产品匹配和产品测试，形成上线之蓝图设计方案。1/71.5调研范围本次信息化项目涉及到的范围包括： 销售管理涉及到的主要业务及流程 采购管理涉及到的主要业务及流程 ..根据《实施合同》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的公司部门有：公司部门公司地点调研地点1.6调研方式项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：1.用户访谈，就业务处理或某一具体问题和相关业务人员直接交流。2.问卷调查，依问卷调查提纲向相关人员提问。3.收集XXX公司相关的文档资料，如业务岗位责任、业务流程图、日常表单、报表等，请XXX公司方在调研时提供。2/71.7调研计划引入《调研计划》对应内容调研时间相关部门主要调研内容拟调研人备注调研顾问202X-07-07星期二上午9:30总体1、公司整体组织结构2、整体业务流程3、IT系统现状4、行业特点及竞争环境5、部署ERP主要目标项目经理总经理0.5小时202X-07-07星期二下午14:00销售及客服1、市场细分特点和渠道结构2、销售计划管理3、客户信息管理4、主要销售订单和销售物流流程5、退货管理流程6、销售结算流程7、销售业务单据及报表8、价格、折扣及佣金管理体系9、应收款和信用控制10、工程服务或售后管理11、认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）12、对ERP信息系统的期望。0.5天202X-07-27202X-07-28调研总结1．核心问题及关键业务2．实施的具体目标分析3．整理详细实施方案2天3调研成果1.8进度执行情况调研工作汇总序号工作安排完成情况3/71访谈人数21人2访谈次数19次3访谈时间60小时4调研提纲7份5调研纪要19份6跨部门流程整理30个7调研报告1份引入《调研计划》对应内容（执行情况）1.9客户概况1.1.1客户基本情况根据实际情况填写。1.1.2客户组织架构XXX公司组织架构图:1.10业务流程一1.1.3现状描述举例:业务涉及到的部门和职责:层级序号管理组织主要职责集团124/73业务单位1231.1.4业务流程说明流程图流程描述点代码任务负责部门负责人员工作任务说明/流程处理过程书面文档1.1.5主要单据、账簿和报表（可选）编号报表名称内容说明备注是否有电子模板5/71.1.6主要问题问题问题描述是否本期解决1.1.7需求分析及建议希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。统一采购，实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理；统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化；理顺集中销售业务，使集团和其他公司的业务协调更优化。或:需求需求分析方案建议科传数据接口开发数据接口，用于跟门店科传系统实现相关数据同步，接口信息参考当前科传与SAP间数据同步接口。1.梳理和确定相关数据接口及研发需求。研发相关接口。1.1.8标准功能差异/差异分析差异项差异描述6/71.1.9涉及基础数据基础数据基础数据描述备注1.1.10涉及外围系统对接接口名称源系统目标系统对接内容1.11业务流程二1.12业务流程三……4调研总结根据实际情况填写。5附件-客户工作底稿根据实际情况填写。<正文结束>7/7
