YonBIP高级版人力资本产品手册预算管理大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本产品手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises3变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises4目录版权..2变更记录..31.通用按钮..52.系统登录..63.预算管理..73.1.预算设置..73.1.1.预算参数设置..73.1.2.预算项目档案..83.1.3.年度预算项目..93.1.4.预算项目构成..133.1.5.预算规划范围..153.1.6.预算项目权限..163.2.预算编制..193.2.1.功能描述..193.3.预算看板..313.3.1.总额驾驶舱..313.4.查询分析..33大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises51.通用按钮：修改：添加：删除：刷新：首页：末页：上一页：下一页：设置大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises62.系统登录测试环境网址一：http://10.10.18.190:88/yonbip/resources/workbench/public/common/main/index.html登录步骤1）打开谷歌浏览器，输入网址：2）回车后出现单点登录的界面，填写用户名和密码即可。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises73.预算管理3.1.预算设置3.1.1.预算参数设置功能节点：【动态建模平台】-【基础数据】-【参数】-【业务参数设置-集团】1）在【业务参数设置-集团】节点中设置人力资本规划模块的相关参数，包括规划预算管控方式、上级制定预算时是否同时控制预算项目明细；规划预算管控方式-统一管控、逐级管控、本级管控、自定义权限控制；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises82）上级制定预算时，是否同时控制预算项目明细；3）企业根据自身企业性质进行参数设置。3.1.2.预算项目档案功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算设置】-【预算项目档案】【预算项目档案】维护的预算项目基础数据，可以【年度预算项目】节点引用；大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises91）点击新增2）填写“预算项目编码”、“预算项目名称”，并选择“业务属性”，点击保存。3）可以进行修改和删除，可以进行启用和停用功能。注意：预算项目档案在被年度预算项目引用后不允许再修改；预算项目档案在同一年度下只能被引用一次，但不同年度下可重复引用。3.1.3.年度预算项目功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算设置】-【年度预算项目】大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises10【年度预算项目】不能手工新增，只能从【预算项目档案】中引用。预算项目档案参照选择前必须先选择业务属性，系统会据此过滤；1）选择年度和业务类型，点击新增。2）选择“预算项目”，点击“确定”。3）选择“总量管控”，选择总量管控类型。选择年总量管控/季总量管控/月总量管控，其中年总量管控为必选项。4）选择“是否严格控制”；如果选择“按年预警”，可以手动设置年总量预警线。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises115）设置核算方式，在单位年度核算方式和部门年度核算方式都可以选择：手工输入/公式计算。6）点击保存。7）可以根据业务实际需求修改和删除。8）点击“核算方式设置”，选择“单位年度核算方式”，点击公式设置。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises129）点击“数据库表”，点击“表字段”，以社保为例。10）点击保存。11）点击“预算项目授权”，可以进行不同角色和用户的授权。12）点击“打印”，进行年度预算项目输出。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises1313）根据实际业务情况设置不同业务类型的的预算项目与公共薪资项目或险种项目的对应关系。3.1.4.预算项目构成功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算设置】-【预算项目构成】1）选择“年度”，选择“项目”，点击“新增”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises142）点击“业务项目”，选择社保构成项目，点击确定。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises153）点击确定可以看到社保项目的预算构成。4）保存之后，可以进行修改、删除和输出（Excel）。3.1.5.预算规划范围功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算设置】-【预算规划范围】1）选择人力资源组织。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises162）分配预算规划范围。3.1.6.预算项目权限功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算设置】-【预算项目权限】【预算项目权限】节点中可以按项目、按角色、按用户三种方式进行授权以及权限查询，若此节点未进行任何授权操作，则默认所有用户拥有所有预算项目权限。1）选择组织，选择年度，选择按项目查询。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises172）分配“角色”和“用户”。3）点击“授权”。4）同时可以按照“角色”和“项目”查询。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises18大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises193.2.预算编制3.2.1.功能描述对于严格按照集团统一管控的企业来说，人力预算由集团进行集中制定和管理，可以为下级所有的单位进行年度预算和月度预算的制定，制订完成后可以向下发布，正式生效进行控制；对于一些组织架构层级很深的企业来说，人力预算表的制订一般是逐级进行的，集团只给直接下级（一级）的组织制订预算，一级组织拿到预算后再分解到二级，制订二级组织的预算……依次类推，最后形成完整层级的预算表；在一些组织架构层级关系松散，基本上各自相对独立动作的企业来说，各单位只负责本级组织的预算制订与执行；企业按照业务属性规划细分人力预算项目，设置项目的控制属性；同样业务属性应该可以存在多个预算项目，而且允许用户方便地设置不同的预算项目与薪资项目、社保项目、招聘费用项目等之间的计算关系，从而更灵活地进行预算费用的管控；在企业运营过程中可以方便地对人力预算进行调整，同时在需要的时候又可以方便地查看到过去曾经执行过的人力预算情况；在薪资、社保、招聘等相关的业务模块中进行预算的控制校验；过程中HR专员可实时查询预算的实际发生情况，并输出相应的分析报表，为管理人员提供支持。3.2.1.1.单位预算功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算编制】-【单位预算】1）选择组织，选择年度，选择预算种类（年度/季度/月度），点击批量增加。2）点击“批量增加”，点击“发布”，即可查看单位预算项目。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises203）点击可以查看历史版本。4）点击“取消发布”，可以取消发布状态。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises215）点击“删除”，进行单位预算项目的删减。6）点击“修改”，选择“控制方式”，选择“是否累计”。7）点击保存。8）点击“数据操作”，可以进行批量删除、计算、全部发布和取消全部发布。9）点击批量删除。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2210）点击“数据操作”，点击“计算”。11）点击保存。12）点击“数据操作”，点击“全部发布”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2313）点击“数据操作”，点击“取消全部发布”。14）点击“更多”，点击“新增版本”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2415）点击可以切换版本。16）点击“更多”，点击“显示设置”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2517）选择实际值，选择数值/百分比，选择剩余额度，选择数值/百分比。18）选择“预算版本”、“业务属性”和“项目设置”。19）点击“保存”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2620）点击“更多”，点击“执行录入”，点击“保存”，录入成功。21）点击“更多”，点击“导入”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2722）点击“模版下载”。23）点击“选择文件”，点击上传。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2824）点击“输出”（excel）。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises2925）点击“打印”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises303.2.1.2.部门预算功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算编制】-【部门预算】1）选择组织，选择年度，选择预算种类（年度/季度/月度），点击批量增加。2）部门预算的操作步骤和逻辑与单位预算一致。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises313.3.预算看板3.3.1.总额驾驶舱查看某个预算年度的整体预算情况和执行情况。功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【预算看板】-【总额驾驶舱】1）点击“总额驾驶舱”，选择“年度”。2）可以在总额驾驶舱看到预算总额、执行总额、达成比例等数据。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises323）点击“发布预算单位”，可以看到已经发布、未发布和发布中的预算的单位。4）点击“发布预算部门”，可以看到已经发布、未发布和发布中的预算部门。5）轻触光标键，可以看到北京分公司有关预算的数据。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises33注意：总额驾驶舱地图显示需要在业务单元中配置地址信息；3.4.查询分析功能节点：【人力资本】-【预算管理】-【查询分析】-【常用查询分析-集团】1）点击“查询”，可查询“人力资源预算构成情况”和“人力资源预算增长对比”。2）填写“查询年度”。大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises34大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises35大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.
