应用方案手册-2020.05销售管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录..6名词解释..7第一章整体概述..91.1总体概述.91.2应用概述.101.3应用价值.12第二章应用角色..142.1销管.142.2销售人员.152.2.1工作桌面..152.2.2我的业绩..152.3销售主管.162.3.1工作桌面..162.3.2销售概览..16第三章应用地图..17第四章应用场景.194.1接单销售.194.1.1按报价或合同销售..194.1.2借出转销售..254.1.3定制化销售（未轻量化）..274.2销售补货.324.2.1业务描述..324.2.2业务流程..334.2.3应用点清单..334.2.4应用解决方案..334.3销售发货安排.344.3.1直运安排..344.3.2销售发货及安排..394.4销售开票结算.444.4.1业务描述..444.4.2业务流程..454.4.3应用点清单..454.4.4应用解决方案..454.5对接金税系统.504.5.1业务描述..504.5.2业务流程..504.5.3应用点清单..514.5.4应用解决方案..514.6营销费用处理（部分轻量化）.53用友网络科技股份有限公司34.6.1业务描述..534.6.2业务流程..544.6.3应用点清单..554.6.4应用解决方案..564.7销售合同.614.7.1报价单生成销售合同..614.7.2项目式销售合同..634.7.3非项目式销售合同..654.7.4销售合同和执行与反馈..674.8出库或发票立账.684.8.1业务描述..684.8.2业务流程..694.8.3应用点清单..704.8.4应用解决方案..704.9发出商品处理.764.9.1业务描述..764.9.2业务流程..774.9.3应用点清单..774.9.4应用解决方案..784.10销售运输（未轻量化）.794.10.1业务描述..794.10.2业务流程..804.10.3应用点清单..804.10.4应用解决方案..814.11赠品销售.834.11.1业务描述..834.11.2业务流程..834.11.3应用点清单..834.11.4应用解决方案..844.12销售询价.894.12.1不限量促销询价-普通销售询价.894.12.2限量促销询价..924.13现销.954.13.1业务描述..954.13.2业务流程..964.13.3应用点清单..964.13.4应用解决方案..964.14赊销-分期收款..1004.14.1业务描述..1004.14.2业务流程..1004.14.3应用点清单..1014.14.4应用解决方案..1014.15销售退换货.1044.15.1业务描述..104用友网络科技股份有限公司44.15.2业务流程..1054.15.3应用点清单..1054.15.4应用解决方案..1064.16跨组织销售.1094.16.1多工厂集中销售-工厂结算.1094.16.2多工厂集中销售-销售中心结算.1134.16.3大型商超（KA）集中结算..1204.16.4客户销售供应商直运（销售直运采购）..1234.16.5购销协同..1284.17事找人.1314.17.1业务消息推送..1314.17.2待处理单据加载..1354.18销售共享接入.1364.19销售绩效.1384.19.1销售业绩地图..1384.19.2销售业绩趋势分析..1394.19.3本月部门业绩TOP10.1404.19.4本月业务员业绩TOP10.1404.19.5本月客户销量TOP10.1414.19.6当月产品线销量分布..1424.19.7销售业绩及回款总览..1424.19.8销售退货产品线分布-退货订单.1434.19.9销售毛利分析物料TOP10-毛利分析..144第五章初始准备.1465.1管控模式.1465.2企业建模平台.1475.2.1多组织建模..1475.2.2基础数据维护..1505.2.3流程平台搭建..1545.2.4系统平台设置..1575.3供应链.1585.3.1基础设置..1585.3.2销售管理..1585.3.3内部交易..1595.3.4营销费用管理..160附录160附录1：单据流转..160附录2：控制点..162附录3：销售查询..164附录4：本文参见其他手册清单..166用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6变更记录编写人李晓东版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司7名词解释寄售（consignment）是一种委托代售的贸易方式，也是国际贸易中习惯采用的做法之一,它是指委托的（货主）先将货物运往寄售地，委托代销人（受委托人），按照寄售协议规定的条件，由代销人代替货主进行,货物出售后，由代销人向货主结算货款的一种贸易做法。委托代销委托代销商品亦称“托售商品”，“受托代销商品”的对称。企业委托其他单位代为销售的商品。委托方和受托方应先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。财务处理上一般有两种方式，一种为视同买断方式，一种为收取手续费方式。发出商品已销售出库给客户，但未作销售结算、开具销售发票，商品所有权未发生转移的存货。金税金税工程是中国国家信息化重点工程之一，是将一般纳税人认定、发票领购、纳税申报、税款缴纳全过程实现网络运行，加强增值税征收管理的信息化系统工程，如北京航天金税技术有限公司（简称北京金税公司）专门从事企事业单位信息化建设与服务供应商；在NC系统中处理的是交互销售发票信息。现销处理对销售订单的现款销售，在系统中包括3部分业务处理：先对销售订单的费用冲抵、再对已经预收款单与销售订单核销、最后现款收款处理。协同销售内部单位间的销售和采购业务相互协同，如某单位的销售订单业务处理自动形成对方单位的采购订单业务处理。直运销售采购以销定购的交易存货从采购供应商方直接发运到客户的业务处理方式，即存货不从销售方发运给客户。途损交易双方的存货未到对方签收确认前，运输过程的路途中损失。销售订单用友网络科技股份有限公司8客户向公司下达的在某个时间交付商品或服务的请求或协议，具有一定约束力的交易契约，是进行后续发货、开票等销售业务的依据。散户虚拟的客商，对应许多零星或不经常发生业务交易的客商。用友网络科技股份有限公司9第一章整体概述1.1总体概述NCCloud供应链提供集团采购供应、集团销售分销两大业务领域的解决方案，通过集团销售分销业务、政策管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助构建集团企业销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效、优化资源配置、满足客户需求、降低运营成本；NCCloud其它领域产品生产制造预算管理共享平台应收/应付管理总账…….税务云营销云友云采端+云融合SCM解决方案采购计划计划管理库存计划采购价格采购供应销售价格销售分销销售管理采购管理委外加工质量管理销售信用销售返利营销费用采购合同（并入采购管理）合同管理销售合同（并入销售管理）库存管理供应链基础设置条码管理内部交易序列号管理存货核算运输管理第三方生态伙伴科箭实时物流齐力创辉OpenAPIVPA发票机器人IM友空间AI与社交化组织管理流程管理权限管理基本档案外部交换平台二开开发平台UAP平台无线设备接口对外接口WMS接口TMS接口外部移动协同供应商协同客户协同移动采购移动库管移动销售内部移动应用图1.1-01供应链业务架构图1.供应链管理以场景化、角色化、轻量化的方式展示所有供应链应用。2.支持多组织环境下的各种跨组织应用供应链业务，并可以便捷支持由此引发的内部交易结算。3.供应链业务与生产制造紧密集成，并支持供应链计划体系与生产计划紧密集成。4.支持供应链业务与财务紧密集成，采购、销售、内部交易支持多种暂估及结算方式，并可灵活配置，满足企业各种场景的财务核算及入账要求。5.供应链物料管理子领域支持委外、质检等扩展应用，提供了IOT条码管理的完整解决方案。6.供应链销售分销子领域支持灵活的价格政策、返利政策，提供营销费用管理完整解决方案。用友网络科技股份有限公司107.支持根据企业业务处理职责分工的不同，设定事找人的业务规则，实现供应链上下游岗位，以事找人的方式实现业务协同处理。8.提供采购发票验伪机器人、三单匹配机器人，解决采购发票自动验伪，自动匹配采购入库单生成系统采购发票，并自动进行采购结算等后续处理。9.通过移动应用解决供应链业务的实时处理、以及与产业链伙伴的业务协同（详见移动协同篇）；10.融合友云采，提供社会化寻源的解决方案；11.融合营销云，提供数字化营销的整体解决方案；12.融合税务云，提供税务的解决方案；13.融合共享服务，支持采购合同、销售合同、采购发票、销售发票的共享服务；14.融合科箭TMS，提供实时物流跟踪的解决方案。1.2应用概述销售管理通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持大型集团企业多组织、多元化经营下，各种销售业务处理规则和业务流转模型，主要的业务处理包括询报价、下订单、发货安排、退换货、发票与结算等商流、物流和资金流全过程管理，对销售价格、销售信用的实时管控，自动形成财务应收与存货核算管理，提供企业销售管理报表；用友网络科技股份有限公司11核算层计划层库存计划采购计划业务层销售信用销售价格销售返利分销售渠道管理销售管理电子销售\经销商门户内部交易运输管理库存管理委外加工电子采购\供应商门户生产制造采购管理质量管理资产管理合同管理采购价格集团供应链管理应收管理存货核算应付管理会计平台利润中心总账全面预算平台层组织管理、权限管理、基础数据、参数设置、模板管理、流程管理、会计平台、预警平台、二次开发工具UAP平台分析层供应链报表分析图1.2-01集团供应链管理-销售分销架构图集团销售分销解决方案基于轻量化前台、重量端后台应用，前台后台各包括销售价格、销售信用、销售管理、内部交易、销售返利、营销费用管理6个模块应用；图1.2-02NCCloud供应链-销售管理桌面小应用用友网络科技股份有限公司121.3应用价值1.支持场景化、角色化、轻量化多组织销售业务方式展示应用2.支持“事找人”协同根据企业业务处理职责分工的不同，设定事找人的业务规则，实现供应链上下游岗位，以事找人的方式实现业务协同处理；3.支持多组织销售业务多工厂集中销售-工厂结算：销售中心承担接单和订单安排职责。安排从哪个工厂发货，工厂结算；多工厂集中销售-销售中心结算：销售中心承担接单和发货安排职责。安排从哪个工厂发货，销售中心与工厂内部交易结算；分销布局-分公司发货并结算：多工厂物流中心负责安排工厂向销售中心补货；分销布局-分公司库存不足工厂直发：销售分公司因库存不足，请求工厂直发。订单指定物流安排组织为多工厂物流中心，物流中心安排工厂发货给客户。销售分公司和工厂内部交易结算；KA集中结算：当地客户向当地分公司要货，当地分公司发货给当地门店。集中结算地分公司与集中结算地客户结算，集中结算地分公司与当地分公司内部交易结算。4.支持多种销售业务模式支持多种销售业务模式，可通过流程配置实现用户自定义销售流程；支持跨组织销售业务，销售结算财务组织与发货财务组织之间进行内部结算；支持销售直运调拨业务，直运调拨销售订单通过直运安排生成调拨订单；支持销售直运采购业务，直运采购销售订单通过直运安排生成采购订单。直运业务可以有库存单据，也可以无库存单据；支持购销协同业务，销售订单与采购订单、销售出库单与采购入库单分别可以协同生成对方单据；5.支持多种销售业务规则灵活配置销售业务规则，支持按照客户、部门、订单类型设置允许销售的物料范围支持信用额度管理和帐期管理；销售订单、发货、出库环节可以对客户信用、账期进行检查，规避信用风险。支持针对客户、销售组织、销售部门、业务员的信用额度管理；支持收款计划。销售订单上，可以根据订单的收款协议计算详细的收款计划；提供库存预留功能；销售订单、发货单可以作库存预留，支持可用量（可承诺量）的即时查询；支持可用量检查；销售订单、发货单支持可用量检查；用友网络科技股份有限公司13销售过程自动询价；报价单、销售订单支持自动询价，支持用户自定义触发询价的条件；6.灵活多样的货源组织模式支持发货安排；对销售订单、调拨订单可以作发货安排；支持补货安排；对非直运销售订单、调拨订单可以作补货安排。补货安排可以生成请购单、采购订单、调入申请、调拨订单、生产订单、委外订单；支持直运安排；对直运采购、直运调拨销售订单，可以作直运安排。直运采购销售订单可以安排生成请购单、采购订单；直运调拨销售订单可以安排生成调入申请、调拨订单。7.多种销售结算模式及财务处理支持销售出库单作销售应收结算、销售成本结算；支持销.
