用友最佳业务实践/ PM-290 采购退货流程 PM-290 采购退货流程业务场景描述采购退货，是指收货过程中或收货后，因各种原因需要将料品退回给供应商的一种业务行为,具体分两种情况： 退货后不补货：已合格料品足以满足企业目前需求，货物退回后不需要补货，即 u9 系统中退扣 退货后需补货 ：已合格料品无法满足企业目前需求，货物退回后需要再补货，即 u9 系统中退补 控制目标1.通过退货申请单（退货单）与收货单挂接，有效跟进企业整个采购流程进度2.通过拒收数量及退货数量金额统计，可以作为评判供应商质量水平依据适用范围采购部门：采购员、采购主管质检部门：检验员库存部门：库管员财务部门：采购会计 1 / 5 用友最佳业务实践/ PM-290 采购退货流程 业务流程图 2 / 5 用友最佳业务实践/ PM-290 采购退货流程 注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述收货退 3 / 5 用友最佳业务实践/ PM-290 采购退货流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 采购部业务员采购到货，通知仓管部、质检部标准收货U9 系统02 仓管部库管员检验、点收到货料品，通知采购部检验结果U9 系统03 采购部业务员确定不合格料品处理方式U9 系统04 仓管部业务员合格料品入库U9 系统05 采购部业务员新单补货，审核补货采购订单补货采购订单U9 系统06 采购部业务员新单补货，补货到货，通知仓管部补货收货单U9 系统在库退货序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 仓管部/库管员使用中发现不合格料品，通知质量部手工02 质检部判定不合格料品质量责任手工03 采购部/业务员判定供应商不合格的做退货申请。退货申请U9 系统04 仓管部/库管员退货申请根据退货申请做退货单。退货单U9 系统05 采购部/业务员退货单新单补货，审核补货采购订单补货采购订单U9 系统06 采购部/业务员补货采购订单新单补货，补货到货通知仓管部补货收货单U9 系统07 财务部收到红字发票，借项账户单立账，如果是与原来收货合并开票，系统中也合并开票应付单U9 系统 4 / 5 用友最佳业务实践/ PM-290 采购退货流程 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01料品采购收货程序收货-点收-入库仅收货-点收-入库、收货-检验-入库、收货-点收-检验-入库、收货-检验-点收-入库支持收货退02料品采购退货取价来源手工录入最近一次采购价，市价，手工录入，最新询价，参考成本这几种方式中的一种。03参数设置启用退货申请是/否启用退货申请，则退货需有申请。04参数设置采购拒收处理按原单追踪/创建补货单追踪05参数设置在库退补货方式按原单追踪/创建补货单追踪06采购订单单据类型补货勾选生成补货采购订单时需要。07标准收货单据类型补货收货勾选勾选方可以进行补货收货。关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购订单执行情况系统 5 / 5
