金蝶云星空交付支持部陶文龙星空实施认证（初级）销售管理信用管理2021.6.24深圳2销售管理3Content010203基本概念产品介绍+案例场景常见问题4供应链定义SupplyChainEnd供应链后端SupplyChainFront供应链前端Vendors供应商Vendors供应商Distributor分销商/物流商Reseller二级分销RetailersStore零售终端Consumer消费者Manufacturers主生产商产业联合供应链是指围绕核心企业，从配套零件开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的、将供应商，制造商，分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。5销售定义销售，是指以出售、租赁或其他任何方式向第三方提供产品或服务的行为，包括为促进该行为进行的有关辅助活动，例如广告、促销、展览、服务等活动。客户定义客户可以指用金钱或某种有价值的物品来换取接受财产、服务、产品或某种创意的自然人或组织，是商业服务或产品的采购者。6Content010203基本概念产品介绍+案例场景常见问题7销售管理系统整体框架初始化财务信息初始化控制策略价格控制预收控制发货控制基础设置系统参数业务关系业务组/业务员业务处理报表普通销售销售报价单销售订单可销控制发货通知销售出库应收单销售组织业务流程直运销售销售订单采购订单应收单应付单销售订单执行明细表销售订单执行汇总表销售排名分析表利润估算分析表库存信息初始化信用控制信用政策客户物料对照可销设置价格资料折扣资料寄售销售订单直接调拨寄售结算销售出库单应收单退货通知销售退货单交货计划退货订单期初销售单据8整体应用流程基础设置初始化业务流程管理及控制统计分析•物料维护•客户资料维护•销售员、销售组•权限、数据规则•业务流程管理•业务代理关系设置•客户物料对应表•价格管理•折扣管理•可销控制•发货控制•预计可发量控制•信用控制•期初销售订单•期初销售出库单•期初销售退货单•销售报价单•销售合同•销售订单•发货通知单•销售出库单•退货通知单•销售退化单•寄售结算单•销售订单执行报表•销售利润估算表•销售出库分析•销售排行•寄售结算报表•寄售余额表9参数设置客户销售员销售组价目表基础设置-基础资料10销售管理参数特性介绍系统提供不同层级的参数设置，提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行有效的控制。支持提供业务组织层级的参数控制；支持单据类型、单据上的参数设置和控制；应用场景限价控制11基础设置-客户特性介绍业务部门和销售人员可以通过客户资料及时了解客户信息；利用客户信息开展相关业务工作，更好地满足客户需求。客户基本资料信息；支持多地址设置；支持客户集团设置；设置默认结算币别、价目表、销售员、税分类等方便录单携带；支持多组织属性应用；客户资料支持分组、支持状态管理；应用场景12基础设置-销售员、销售组特性介绍设置销售员、销售组有利于销售部门合理分工，明确承担销售职责的人员和相关责任；销售员可以专注于自己负责的业务范围，提高工作效率；客户基本资料信息；定义和维护销售员信息；销售员：代表具体的销售人员，负责具体的销售业务；销售组：根据业务分工的不同在销售组织下划分组别；应用场景13价格管理特性介绍应用场景支持价目表维护和管理；支持价目表审核和行审核；支持根据客户、销售员、销售部门等多纬度定价；支持价格调整；支持自动取价；支持最低限价控制作为销售管理系统的价格信息处理中心，销售价目表集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能，并且在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。14标准销售寄售销售直运销售跨组织销售业务流程+案例应用套件销售15案例一蓝海销售公司向东方集团销售一批AI智能-变焦双摄手机，数量200，匹配价目表取价。30%预收，且控制出库，即没有预收款，不能进行销售出库，预收款收回后，全部出库，客户收到货物后，进行检验，发现2个有质量问题，进行销售退货补货处理。业务场景解决方案标准销售流程企业完成一般销售业务的流程，包括提供订货、发货出库、退货、收款、开票的完整销售流程。16应用流程介绍：标准销售流程17标准销售重点单据销售订单发货通知单销售出库单应收单所需基础资料及重点关注单据类型：标准销售物料：物料属性-自制；物料控制-允许销售允许库存客户：客户类别-普通销售客户销售价目表：选择适用客户；默认价目表：勾选仓库：仓库属性-普通仓库注：只有物料控制勾选了允许销售，在销售订单中才能选到该物料18案例二5月1日，蓝海销售公司委托客户同益科技对外销售商品手机，分别为1200万像素双镜头手机和9X8青春版智能手机，数量分别为20和30，含税单价分别为3500和1800，5月9日，蓝海销售公司将货物发至客户同益科技。双方约定每月20日，客户同益科技根据对外的销售情况，与蓝海销售公司进行结算，5月20日统计，同益科技对外售出1200万像素双镜头手机8部，9X8青春版智能手机25部。业务场景解决方案寄售销售流程寄售是一种委托代售的贸易方式。它是指委托人(货主)先将货物运往寄售地，按照寄售协议规定的条件，由代销人代替货主进行销售，在货物出售后，由代销人向货主结算货款的一种贸易方式。19应用流程介绍：寄售流程20寄售销售重点单据销售订单直接调拨单寄售结算单销售出库单所需基础资料及重点关注单据类型：寄售销售物料：物料控制-允许销售客户：客户类别-寄售客户注：1、在寄售流程中，客户基础资料中的客户类别要选择-寄售客户，否则在销售单中无法选择到客户；2、寄售流程中，是由寄售结算单作为确认出库及应收的基准，寄售结算单审核后，是否自动生成出库单和应收单有参数控制（基础资料-单据类型-寄售结算单-参数设置）。应收单21案例三蓝海销售公司向客户东方集团销售一批手机壳，数量10，含税单价20，因为蓝海实业集团没有产能来生产手机壳，所以需要进行外采，由销售公司向供应商-美华公司进行采购，数量10，含税单价15，由美华公司直接发往东方集团。业务场景解决方案直运销售流程适用于物品由供应商直发给客户，客户实际入库，本企业不做入库22应用流程介绍：直运销售流程23直运销售重点单据销售订单采购订单应付单应收单所需基础资料及重点关注单据类型：直运销售物料：物料控制-允许销售允许采购注：直运销售的物料不在企业内部走库存，企业对外销售，由供应商直接将货物发至客户，由采购订单下推应付，由销售订单下推应收。24案例四由蓝海销售公司集中销售手机事业部、平板事业部的商品，5月1日，销售公司向客户-东方集团销售AI智能-变焦双摄手机10Pcs、含税单价2250元，销售7.0大屏平板电脑2Pcs、含税单价3500元，客户的要货时间为5月9日，发货时由各事业部分别发货，对外与客户结算由蓝海销售公司进行结算。月末，蓝海销售公司与手机事业部、平板事业部进行组织间的内部结算。业务场景解决方案跨组织销售流程指企业由销售组织与客户接单，由指定工厂供应货物，并且需要进行内部结算的销售业务流程。25应用流程介绍：跨组织销售业务流程26跨组织销售重点单据销售订单发货通知单销售出库单所需基础资料及重点关注单据类型：标准销售物料：物料属性-自制；物料控制-允许采购允许销售允许库存客户：内部客户内部供应商销售价目表：客户：具体对外销售的客户；默认价目表：勾选注：跨组织销售需要注意销售订单中，销售组织、库存组织、结算组织、货主的维护。27案例五蓝海销售公司向东方集团销售挂壁式空调10台，含税单价5000。业务场景解决方案套件销售流程28业务背景-成套件特点：产品成套，按套销售，产品结构相对稳定。由于设计、及方便性等因素考虑，在产品销售、财务等环节，按成套件进行管理成套件的产品是虚拟的，无实物库存。如上例的挂壁式空调-35W。成套产品下的子项“室内机、室外机”在生产、存储、运输中是有实物库存的，可存储、可生产、可外购、可核算、可运输。子项在企业内部无需组装，发到客户现场才进行组装。商品：分体式空调，由室内机和室外机构成；台式电脑，有主机和机箱构成;餐桌家具套件，由桌子、和几个凳子构成行业：汽配、家具等行业挂壁式空调-35W室内机-35W/FNB14室外机-35W/FNAD29实现方式套件清单销售订单销售出库单应收单按子项明细出库应收/开票：按父项采购套件的处理：1、在合同、订购、价格管理、财务记账环节以套件父项来管理；2、在生产库存、发货时以子项来管理。生产计划按子项来生产、采购30挂壁式空调-35W室内机-35W/FNB14室外机-35W/FNAD成本价1000成本价3000成本价4000子件子件父项以单据子项作为核算物料，再核算子项物料以后，对子项成本进行累加反写父项物料成本，父项成本可在单据体、销售订单利润分析表、销售订单成本跟踪表、产品维度利润分析表查询成本计算-普通业务特性介绍套件销售业务中，套件父项的成本核算套件出库单，先核算子项物料的成本，在核算单据查询中可查套件父项物料成本等于套件子项物料成本之和，核算单据查询中不可查跨组织业务，调入组织子项成本价=父项结算清单价*对应子项物料成本权重跨组织业务，子项分配权重以“零成本批量维护”中的价格为基准应用场景31销售管理参数特性介绍系统提供不同层级的参数设置，提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行有效的控制。支持提供业务组织层级的参数控制；支持单据类型、单据上的参数设置和控制；应用场景限价控制32Content010203基本概念产品介绍+案例场景常见问题33销售管理常见问题汇总https://vip.kingdee.com/questions/71650440835584512/answers/7165044135581465634信用管理35Content0102基本概念产品介绍+案例场景36信用销售定义信用管理价值信用管理源于赊销，现销不需要信用管理；任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏；信用管理目标是使销售最大化、风险合理化；信用管理帮助企业建立完善的信用管理体系，从而有效实现信用管理目标。信用销售是企业通过分期付款、延期付款等方式向单位或个人销售商品或服务的信用交易方式，是市场经济中商业信用销售的基本形态，是生产经营者及消费者之间的直接信用。37Content0102基本概念产品介绍+案例场景38信用管理整体流程图39参数设置信用规则信用档案临时信用档案基础设置-基础资料40信用管理系统参数启用信用控制：总开关信用控制范围：多组织、多层级信用控制范围信用控制对象：多种信用控制对象多种超标判断依据满足多业务组织、多管理层级对同一客户进行不同信用额度控制的需求满足对多个信用对象(客户、销售员…)进行信用额度控制的需求数据中心级参数应用介绍应用场景41信用检查规则信用检查规则是企业进行信用控制的依据，规则确定了在哪些业务环节、哪种应用场景中进行信用控制，以及控制时点、控制强度。更新信用额度选项是按销售业务单据流程来勾选，比如业务是订单—出库—应收-收款，这些单据都应设置并勾选；检查信用额度维度是按具体单据，如果只在订单环节检查信用是否超标，只需勾选订单。支持多业务环节(单据)支持多应用场景(单据类型)支持多控制时点支持多控制强度支持多控制指标支持信用额度动态调节应用介绍应用场景42信用档案授信组织：取决于系统参数对象类型：客户、销售员…信用对象：信用管控对象信用状态：初始的信用状态该对象使用的信用检查规则信用检查项目的具体额度通过信用档案，授信组织定义了信用控制对象的初始信用状态、所采用的信用检查规则、该规则下各个信用检查项目的具体额度。为了防范信用风险，客户资料默认需要进行信用控制应用介绍应用场景43临时授信可临时增加或减少信用控制对象(包括客户、业务员和业务部门)的信用额度。信用对象实际有效的额度=[信用授信额度]+本时间点上有效的《临时额度》-已占用额度企业在某个时间段内在原来授信基础上增、减信用额度。满足企业促销等业务需求。应用介绍应用场景44信用控制临时信用控制案例应用45案例一蓝海销售公司对泰鼎公司进行信用销售，信用额度为100000元，若信用额度不足，在订货时强制取消交易。现向泰鼎销售9X8青春版智能手机30Pcs，价格匹配价目表，后又销售28Pcs。业务场景解决方案标准销售流程及信用控制46信用控制重点关注所需基础资料及重点关注检查规则：哪些单据在什么时点进行信用检查，检查的强度，检查的项目信用档案：给客户设置的信用额度客户：商务信息页签-启用信用管理47案例二销售公司对泰鼎进行第二笔销售业务时，在订货环节，系统提示信用额度不足，为保证后续顺利发货，对泰鼎公司进行临时授信，有效期为5月1日至7月31日，授信额度为50000元。业务场景解决方案临时授信流程48临时授信重点关注所需基础资料及重点关注临时信用档案：临时额度，生效时段49Content0102基本概念产品介绍+案例场景Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
