用友软件股份有限公司接单销售-按报价或合同销售I.业务描述客户询价，企业根据销售价格政策给客户提供报价，按照销售组织、渠道类型、业务员、部门记录对客户购买的物料销售报价；销售报价时可以支持多种灵活的销售报价方式，如手工自制报价、销售价格政策询报价或历史报价等；销售报价可以进行实时价格查询；客户接受报价后，可以根据报价直接形成后续的销售订单；也可以根据报价签订销售框架协议（如销售合同），再基于销售框架协议自动关联或产生销售订单；销售框架协议按照价格、数量、数量价格对销售订单处理进行有效控制；II.业务流程销售分公司报价、合同销售合同销售报价销售销售订单报价单业务销售合同参照生成关联生成参照生成关联生成销售订单销售合同白色代表其他模块功能或处理收款单黄色代表本模块内功能或处理推式生成图2.1.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售报价单合同管理销售合同销售管理销售订单财务会计应收管理收款单用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1.报价销售【销售报价单】只能手工录入，按照销售组织、渠道类型、业务员、部门记录对客户的物料销售报价，支持手工自制报价、从销售价格政策询报价和基于历史报价3种报价方式，报价方式是通过交易类型设置实现的，取价模型如下；获取参数平均报价月数基于历史报价匹配规则，匹配获得最新价询价算法取价报价单取价报价数据来源价格管理历史报价历史报价源最新价平均价基于历史报价匹配规则，匹配获得数量加权平均价图2.1.1-02按照销售价格询价时，可以设置“询到价格是否可改”、“未询到价格是否可改”，从而可以实现未定价不允许销售，或者严格按照销售价格政策进行销售的管理目的，询价规则在报价单交易类型属性中定义；基于历史报价通过交易类型设置，按照客户、渠道类型、报价单类型、部门、业务员、收款协议、结算方式、运输方式、质量等级和收货地区多维度口径报价，录入报价单时，根据该客户的历史报价信息计算销售价格，历史报价支持取最新价和平均价；【销售报价单】支持查询价格组成，并通过参数SO22“存储询价过程明细”控制价格组成信息显示方式，便于在销售报价中实时查询价格来源及其价格组织细目。【销售报价单】支持审批流；【销售报价单】参照生成【销售订单】或【销售合同】2种方式，即拉式生成；【销售报价单】支持设置报价失效日期，客户在失效日期前可以进行多次订货生成【销售合同】或者【销售订单】，超过报价单失效日期后，报价单自动失效，不允许基于失效报价单生成【销售订单】或【销售合同】；也支持在交易类型中勾选“生成销售合同/销售订单后自动关闭报价单”即仅能使用一次，报价单生成【销售合同】或者【销售订单】后，报价单自动关闭；用友软件股份有限公司对于“自由或审批中”状态的报价单，到达失效日期后，报价单自动失效；对于“已审批通过”的报价单，到达失效日期后，报价单自动关闭；报价销售业务中包含了合同销售业务，即【销售报价单】参照生成【销售合同】，再基于【销售合同】生成【销售订单】的业务处理，具体可参考以下合同销售内容；2.合同销售合同销售业务系统支持按照【销售合同】参照生成或自动关联生成【销售订单】；【销售订单】优先自动匹配合适的【销售合同】，满足条件下单个合同自动带入，多个合同手工选择；【销售订单】关联合同时，如果为金额控制，则累计订单金额不能超出合同金额；如果为数量控制，则累计订单数量不能超出合同数量；如果单价控制，则订单价格必须等于销售合同价格；图2.1.1-03图2.1.1-04【销售合同】支持按照价格、数量、数量价格对【销售订单】进行有效控制，通过交易类型设置实现控制；系统支持【销售合同】直接收款处理，具体应用请参见“合同管理”模块手册的销售合同场景业务描述说明；用友软件股份有限公司注意：【销售报价单】、【销售合同】和【销售订单】支持交易类型管理，具体应用请参见“NCV60交易类型属性说明”文档；【销售报价单】支持有效期，并提供失效预警，在【预警平台】设置：自动失效预警；【销售订单】支持参数“SO10订单关闭时用订单出库数量修订销售合同执行数量”进行控制；具体应用请参见“NCV60参数说明”文档；
