1 业务场景：

客户档案是支持领域业务的重要基础资料，企业可通过客户档案来统一管理企业的客户信息。同时企业可以使用客户档案提供的信息来开展营销、销售、库存、财务、税务等各项业务工作，为业务应用提供基础数据支持。

那么，在YonSuite系统中如何管理新增客户，使得应收模块期初数据录入，日常业务开展，以及应收账表查询更加便捷呢？

2 业务场景分析：

针对上述场景，在系统中主要进行以下两步：

1、开启客户档案管理权：开启档案管理权，即可维护相应管理组织下的客户档案。

2、维护客户档案：（1）手工新增：在客户档案中点击新增，维护所需内容。（2）批量导入新增：在客户档案中下载新增导入模板，维护表格数据再导入系统。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 开启档案管理权

操作路径：数字化建模 > 基础数据 > 基础数据分级管理> 基础数据分级管理

Step：组织要维护客户档案信息，可进入【基础数据分级管理】节点，开启客户和客户分类档案管理权。在“档案视角”下，左侧分别选择“客户”和“客户分类”，右侧找到对应组织，开启“档案管理权”。

注：如果需要共享档案的数据给其他组织，可以设置数据共享，设置共享范围。

3.2 维护客户档案

3.2.1 手工新增

操作路径：数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户档案

Step1：当需要手动新增客户，可进入【客户档案】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护好客户信息，点击<保存>按钮。

“客户档案”、“客户资质”、“客户联系人”、“客户银行”和“客户地址”

注：栏目说明

（1）在<基本信息>页面，根据实际业务情况设置好对应的客户档案信息。

（2）在<资质信息>页面，可维护客户基本资质信息、联系方式等信息。若客户有多条资质信息及附件需要管理，可在资质信息中进行维护。

（3）在<联系人信息>页面，可设置一条银行为默认银行信息。

（4）在<银行信息>页面，可设置一条银行为默认银行信息。

（5）在<地址信息>页面，可设置一条地址为默认地址。

（6）在<发票信息>页面，可维护客户发票类型、抬头、税号等。

（7）在<适用范围>页面，表示哪些组织可以使用该客户。

3.2.2 批量导入新增

Step1：当客户数据较多，一个个新增客户较为复杂时，导入客户档案，可进入【客户档案】节点，点击<导入>按钮下拉处的<新增模板下载>按钮。

Step2：选中下载模板后，点击<下载模板>按钮。

Step3：维护下载模板中的“客户”、“业务信息”、“地址信息”、“联系人信息”、“银行信息”、“发票信息”、“销售区域”、“负责人”和“开票客户”（可参照导入模板中第9行进行维护）。

注：上述模板仅填写了必填数据，部分列做了隐藏处理，如需填写需对应维护。请勿修改表格中的字段顺序，且不得增加、删除表格字段。

Step4：点击<导入>按钮下拉处的<新增导入>按钮。

Step5：点击<点击上传>按钮，将模板上传，检验完成后点击<确定>按钮。

Step6：导入执行成功后，即显示在【客户档案】列表中。

拓展：客户分配组织

多组织环境，客户档案可分配给其他组织共享，客户可分配组织范围受到客户档案管理组织在基础数据分级管理的共享范围限制。分配组织支持三种方式：

方式1：自动分配共享组织。

Step1：在【基础数据分级管理】节点，开启档案管理组织的“自动共享”开关。

Step2：新增客户档案时，系统自动将管理组织在基础数据分级管理里共享范围内的组织自动携带到“适用组织”页签中。

方式2：手动为设置共享组织。

Step1：在【基础数据分级管理】节点，开启档案管理组织的“手动共享”开关。

Step2：在客户的适用范围页签里，在管理组织共享范围内增加或者删除共享组织。

方式3：手动批量分配共享组织。

Step1：在【客户档案】列表页，选择需要分配的客户后，点击<分配组织>按钮。

Step2：勾选目标共享组织，点击<确定>按钮，系统会校验是否可将客户分配给指定组织。

4 展现成果：

客户档案维护好后，即可在应收模块业务单据中选到该客户。