【U8+】平台-基础档案-新增客户和变更客户流程
知识点:新增客户和变更客户的流程
案例:新增客户和变更客户需要走申请流程,怎么操作?
解决方案:
1. 客户档案选项勾选启用新增客户申请和变更客户申请;
2. 客户维护申请增加客户申请类型,新增客户申请大类选择为新增,变更客户申请大类选择为变更;
3. 新增客户:点击增加,带出默认的申请类型,选择客户分类编码,维护客户名称和客户简称,表体的内容根据需要来维护,点击保存,审核后,客户档案就可以看到这个客户了。
4. 变更客户:点击增加,选择变更客户申请类型,选择客户编码带出客户信息,修改需要变更的内容,保存审核,客户档案查看这个客户的对应字段就同步更新了。
操作步骤:
一、 客户档案选项勾选启用新增客户申请和变更客户申请;
二、 客户维护申请增加客户申请类型
三、 新增客户流程
新增客户,点击增加,带出默认的申请类型,选择客户分类编码,维护客户名称和客户简称,表体的内容根据需要来维护,点击保存,审核后,客户档案就可以看到这个客户了。
四、 变更客户流程
变更客户,点击增加,选择变更客户申请类型,选择客户编码带出客户信息,修改需要变更的内容,保存审核即可
【U8+】平台-基础档案-新增客户和变更客户流程
知识点:新增客户和变更客户的流程案例:新增客户和变更客户需要走申请流程,怎么操作?解决方案: 1. 客户档案选项勾选启用...
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本文2024-08-19 08:13:50发表“u8知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/yonyou-u8-655.html
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