合同类型操作指引
1简介
1.1功能介绍
合同类型是合同管理过程中的核心资料。通过编辑合同类型的收付方向、维护合同类型的业务控制信息(启用合同签章、合同自动生效、合同自动失效)完成合同类型的创建。合同类型列表中左树右表结构支持多级定义,解决分层管理的需求。
1.2应用场景
合同类型是合同种类下的小分类,代表一种具体的业务合同(如采购合同种类下,会有煤焦、矿石、废钢等根据具体的采购物资定义的合同类型),合同类型是合同管理的重要维度,合同模板、合同生命周期管理方案与合同类型相关联。
1.3系统路径
【钢铁云】→【钢铁合同】→【基础资料】→【合同类型】
1.4字段/按钮说明
1)字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
编码 | 预置编码规则,由编码规则控制自动生成或手工录入,不能为空 |
名称 | 手工录入 |
收付方向 | 枚举值:REC收,PAY付;控制合同类型的收付款方向, |
合同种类 | F7,选合同种类 |
上级合同类型 | F7,选合同类型 |
预置 | 标识合同类型是否为系统预设,出厂设置,不可更改 |
默认 | 设置合同种类默认的合同类型。若设置过默认合同类型,创建合同单据时,根据合同种类带出默认的合同类型。同一合同种类下只能设置一份默认的合同类型 |
数据状态 | 枚举值:暂存,已提交,已审核 默认已审核 |
使用状态 | 枚举值:可用1、禁用0。 |
描述 | 手工录入 |
控制策略 | 枚举值:全局共享、管控范围共享、逐级分配、自由分配、私有;默认全局共享 |
启用合同签章 | 默认关闭;开关打开后,合同将启用签章功能,通过“电子签章”或者“签章确认”完成合同签章,后续业务流程受签章状态影响。 |
合同自动生效 | 默认关闭;开关打开后,系统时间达到起始日期时,合同自动生效。 |
合同自动失效 | 默认关闭;开关打开后,系统时间达到截止日期时,合同自动失效。 |
2)单据按钮说明:
按钮名称 | 详细解释 |
新增 | 新增合同类型 |
复制 | 复制新增合同类型 |
删除 | 删除合同类型 |
禁用 | 禁用合同类型,使之不可用 |
启用 | 启用已禁用的合同类型,使之可用 |
2参数说明
2.1启用合同签章
1) 参数说明:开关打开后,合同将启用签章功能,通过“电子签章”或者“签章确认”完成合同签章,后续业务流程受签章状态影响;
2) 启用合同签章,合同审核通过之后需要进行签章,如果【是否电子签章】=“否”,需要通过【签章确认】按钮完成合同签章,更新【签章状态】=“签章完成”,可以进行进行后续业务流程;如果【是否电子签章】=“是”,需要通过【电子签章】流程完成合同签章,更新【签章状态】=“签章完成”,可以进行进行后续业务流程。
2.2合同自动生效
1) 参数说明:开关打开后,系统时间达到起始日期时,合同自动生效;
2) 【合同自动生效】参数关闭时,合同通过单据中的【合同生效】按钮实现单据的生效;【合同自动生效】参数打开时,合同通过自动生效进行生效的。
3) 【合同自动生效】参数打开后还需要设置调度管理,服务器自动执行调度任务,实现合同的自动生效;
4) 自动生效执行的目标单据:合同单据基本信息.起始日期≤系统当前日期的合同:
a) 设置调度计划:调度计划是在标准产品中预置的数据,可以使用预置数据中设置的执行时间,如果有其他需求可以调整调度计划中自动生效的执行时间;
b) 保证调度计划的使用状态为启用,才能执行自动生效
c) 查看调度任务,检查调度任务执行状态
d) 调度任务执行成功,检查合同的生效状态=已生效,表明自动生效功能已执行成功。
2.3合同自动失效
1) 参数说明:开关打开后,系统时间达到截止日期时,合同自动失效;
2) 【合同自动失效】参数关闭时,合同通过单据中的【合同失效】按钮实现单据的失效;【合同自动失效】参数打开时,合同通过自动失效进行失效的;
3) 【合同自动失效】参数打开后还需要设置调度管理,服务器自动执行调度任务,实现合同的自动失效;
4) 自动生效执行的目标单据:合同单据基本信息.截止日期≤系统当前日期的合同;自动失效需要考虑单据状态情况,只有生效状态=【已生效】的单据才可以进行自动生效;
5) 调度管理设置方法与自动生效的一致,请参考自动生效的方法。
合同类型操作指引
本文2024-09-23 00:14:09发表“云星瀚知识”栏目。
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