1 简介

1.1 功能介绍

此模块为共享业务员处理审单任务的工作台。为用户分配共享中心的任务处理权限后，共享业务员可对其负责的任务进行审核、手工获取等操作。

1.2 应用场景

过滤待办任务：共享业务员当前任务量较多时，通过业务单据动态字段筛选快速定位任务。

审核单据：业务员对负责的审单任务、质检任务进行审核通过、打回、暂挂等操作。

手工获取任务：共享业务员主动获取任务。

1.3 适用版本

适用于金蝶云星瀚 V4.0.001及以上版本。

1.4 系统路径

【财务云】-【共享任务中心】-【任务处理】-【我的任务】 

1.5 字段/按钮说明

字段说明：

按钮说明：

2 主要操作

2.1 任务处理-通过

步骤1 点击“待审核”、“影像重传”状态“审单任务”的主题超链接，选择审批操作“通过”后，直接填写或选择预置“审批意见”，“审批意见”在“共享任务中心-基础资料-常用审批意见”中预置。

步骤2 若有违规，可选择预置的“审批通过但有违规”项，酌情扣减提单人的信用分。“审批通过但有违规”在“共享运营管理-信用管理-信用加减分规则”中预置，非必填。

步骤3 若有备注说明，可在“内部说明”处填写。

步骤4 若已配置“人工检查项”，需检查对应“人工检查项”无误后进行勾选。“人工检查项”在“共享任务中心-基础资料-人工检查项”处配置。审批“通过”操作需勾选所有“人工检查项”后才能“提交”。

步骤5 点击“提交”按钮，提交当前审批结果，完成审批“通过”操作。

 2.2 任务处理-不通过

步骤1 点击“待审核”、“影像重传”状态“审单任务”的主题超链接，选择审批操作“不通过”后，直接填写或选择预置“审批意见”。

步骤2 “操作类型”下拉可选择“打回（含影像）”，将单据打回，单据变为“审核不通过”状态，同时将单据对应的影像退扫，影像变为“退回重扫”状态；或者选择“打回（不含影像）”，只打回单据，单据对应的影像仍是“影像已就绪”状态，不需要重新扫描。

步骤3  "决策项”下拉可选择预置的内容，决策项内容根据决策项和业务单据任务类型的分配关系进行过滤显示。“决策项”在“共享任务中心-基础资料-决策项”处配置。

步骤4 在“批退原因”项选择预置的“不通过”原因，“批退原因”在“共享任务中心-基础资料-批退原因”处配置。若“批退原因”在“共享运营管理-信用管理-信用加减分规则”处设置了减分，则会扣减提单人相应信用分。

步骤5 “内部说明”、 “人工检查项”参考“通过”操作说明。

步骤6 点击“提交”按钮，提交当前审批结果，单据变为“审批不通过”状态。

 2.3 任务处理-暂挂

步骤1 点击“待审核”、“影像重传”状态“审单任务”的主题超链接，选择审批操作“暂挂”。

步骤2 在“暂挂原因”项选择预置的“暂挂”处理原因，“暂挂原因”在“共享任务中心-基础资料-暂挂原因”处配置。

步骤3 “人工检查项”参见“通过”操作说明。

步骤4 点击“提交”按钮，任务变为“暂挂”状态。

 2.4 任务处理-退扫

步骤1 点击“待审核”、“影像重传”状态“审单任务”的主题超链接，选择审批操作“退扫”。

步骤2 在“退扫原因”项选择预置的“退扫”处理原因，“退扫原因”在“共享任务中心-基础资料-退扫原因”处配置。

步骤3 “人工检查项”参见“通过”操作说明。

步骤4 点击“提交”按钮，任务状态变为“退回重扫”。“退扫”操作只打回影像，单据仍在共享中心。

2.5 提交并下一条

步骤1 点击右上角的切换图标“>”，可直接切换到下一条任务的处理页面。

步骤2  点击右下角的“提交并下一条”按钮，可提交当前任务的处理结果，并切换到下一条任务的处理页面。

2.6 质检任务-质检

步骤1 点击“待质检”状态“质检任务”的主题超链接，进入 “质检任务处理质检”界面。

步骤2 检查对应“质检点”无误后，勾选质检点“合格”。“质检点”在“共享运营管理-质量管理-质检点”处配置。

步骤3 勾选“质检点”全部“合格”，则“质检结论”为“合格”。有“质检点”不合格，需填写对应“质检说明”，“质检结论”为“不合格”。若不合格质检点在“共享运营管理-信用管理-信用加减分规则”处设置了减分，则会扣减提单人相应信用分。如有需要可在“附件”处上传电子附件说明。

步骤4 点击“提交”按钮，质检“合格”任务变为“质检完成”状态；质检“不合格”任务变为“待整改”状态，并发送给整改人进行整改。整改人默认为当前任务的共享审单员，可F7切换。

2.7 质检任务-整改

步骤1 在整改人的“我的任务”页面中过滤出“待整改”的质检任务，点击质检任务主题超链接，进入“质检任务处理整改”页面。

步骤2  在右侧“质检记录-质检不合格”处可查看不合格的质检点和相应“质检说明”。需要给每一个“不合格”质检点选择“申诉”或“整改完成”，并在下方“整改回复”栏说明理由。

步骤3 可在下方“附件-质检员附件记录”处查看质检员上传的附件，如有需要可在“整改人附件”处上传电子附件说明。

步骤4 点击“提交”按钮，提交当前整改结果，当前任务变为“待复核”状态。

2.8 质检任务-复核

步骤1 点击“待复核”状态“质检任务”的主题超链接，进入 “质检任务处理复核”界面。

步骤2 在右侧“质检流程-质检不合格”处可查看不合格质检点的相应“整改说明”。需要给每一个“整改完成”、或“申诉”的质检点选择“通过”或“整改完成”，并在下方“整改回复”栏说明意见。申诉通过的质检点视为“合格”。

步骤3 如有需要可在“质检员附件记录”处上传电子附件说明。

步骤4 点击“提交”按钮，提交当前复核结果，所有“质检不合格”质检点复核“通过”，则任务变为“质检完成”状态；若有一个及以上“质检不合格”质检点被“退回整改”，则任务变为“待整改”状态，发送给整改人继续整改。

2.9 共享双岗处理凭证

1 可配置共享初审生成凭证，共享复核提交凭证。暂不支持异构嵌入式任务单生成处理凭证。

2 凭证模板配置“生成凭证状态”为“暂存”状态。

3 在“系统服务云-参数配置-系统参数”处将“共享业务类型”配置为“财务共享中心”。

4 共享初审配置“生成凭证”、“弱控制”，任务对应凭证操作带出默认值为：预览凭证、生成凭证、查看凭证、删除凭证。

5 共享复审配置“提交凭证”、“强控制”，任务对应凭证操作带出默认值为：预览凭证、生成凭证、查看凭证、删除凭证。

6 共享初审岗确认单据信息无误后，点击“生成凭证”按钮，检查并修改凭证信息，无误后保存。

（1）审核通过时，校验是否已生成凭证，若无凭证则弹出弱校验提示，并提交审批结果；

（2）审核不通过时，校验是否已生成凭证，若无凭证则审批流直接驳回，若已生成凭证，自动删除凭证并驳回审批流。

7 共享复审岗复核单据信息及凭证信息，点击“查看凭证”按钮，确认凭证信息是否正确，无误后调用“提交”凭证功能，提交凭证。

（1）审核通过时，校验是否提交凭证，若未提交凭证则弹出强校验提示，不能提交审批结果；

（2）审核不通过时，驳回至初审不删除凭证，驳回至提单人则自动删除凭证并驳回审批流。若凭证状态为已过账、已复核、已审核不能自动删除，不能驳回单据，需手动删除凭证，才能驳回单据出共享。