任务管理
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V6.0.2 | 支持用户在状态跟踪查看任务被分配人员信息 | 2023年12月 |
1 简介
1.1 功能介绍
支持管理员对审单任务进行统一管理,包括任务回收、重分配、手工分配等操作。
1.2 应用场景
管理员可以在共享中心进行任务管理,在任务自动分配的基础上,根据各组员能力和在岗、离岗时间进行任务调配,同时支持其对离职人员的单据进行重分配。
1.3 适用版本
适用金蝶云星瀚 V4.0.001及以上版本。
1.4 系统路径
【财务云】-【共享任务中心】-【任务管理】-【任务管理】
1.5 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
质检方案 | 抽取出该质检任务的质检方案名称 |
质检样本库 | 该质检任务所属的质检样本库名称 |
申请人 | 显示单据申请人的工号、头像、姓名 |
单据编号 | 显示任务单据的编号 |
主题 | 显示该单据的主题,点击主题可进入单据查看界面 |
完成时间 | 任务审核完成的时间 |
创建时间 | 待分配任务进入任务池的时间 |
预计分配时间 | 该任务预计分配给业务员的时间 |
业务单据 | 显示单据类型 |
处理人 | 显示任务的处理人 |
任务优先级 | 根据维护的基础资料显示任务的优先级,包括普通、加急等状态 |
任务状态 | 显示当前任务所处状态 |
剩余时间 | 根据设置的任务处理时限要求,显示该任务的剩余处理时间 |
超期 | 显示处理中任务是否已经超期 |
审批意见 | 单据审核的处理意见 |
内部说明 | 审批任务时的说明,仅对共享中心人员可见 |
接收时间 | 处理中、已完成任务分配给业务员的时间 |
检验时间 | 显示质检任务的完成日期 |
质检员 | 显示已分配的质检员头像、姓名 |
整改人 | 显示质检任务的整改人头像、姓名 |
质检结果 | 显示质检任务的质检结果 |
审批类型 | 显示抽检任务审批类型,包括人工审批、自动审批 |
影像标记 | 显示是否上传影像 |
凭证号 | 单据生成凭证时,凭证号回写 |
凭证状 | 显示单据对应的凭证状态,包括“暂存”、“已提交”、“已审核”、“已作废” |
按钮说明:
按钮名称 | 详细解释 |
影像 | 查看单据的影像 |
分配人员 | 支持分配任务给指定人员,弹窗中默认显示当前单据的任务分配规则中的用户组。如果没有适配的,打开全部用户组开关,可以看到共享中心所有用户组下的成员 |
修改优先级 | 支持批量修改优先级,弹窗中显示优先级的基础资料信息 |
取消回收 | 对“回收”状态的任务进行取消回收操作 |
查看流程图 | 只能选择一条记录查看流程图 |
轻分析 | 跳转到轻分析页面 |
更多 - 删除任务 | 支持批量删除列表里的任务,只允许删除“待上传影像”、“待分配”和“处理中”的任务,“已完成”的任务无删除按钮 |
更多 - 状态跟踪 | 只能选择一条记录查看,点击弹窗显示该任务的状态变更记录,包括分配情况及审批情况,同时支持用户查看任务被分配人员信息 |
更多 - 分配规则查询 | 只能查询“待分配”状态任务的分配规则,弹窗中需要选择任务分配规则,最终分析检测出当前任务哪些符合分配规则,哪些不符合,该按钮用于检测未分配原因 |
更多 - 引出 | 支持将全部或者批量选中记录导出为Excel |
刷新 | 刷新用户任务池的单据 |
退出 | 关闭当前页面 |
2 主要操作
2.1 重分配
步骤1:选择“处理环节”为“处理中”的任务进行重分配,点击“重分配”按钮。
步骤2 :在弹出的“任务分配人员列表”中选择目标用户,点击“确定”按钮,将任务重新分配给选中的用户。在当前页面打开“显示全部用户组用户”按钮可选择全部用户组中的用户。
2.2 回收任务
选择“处理环节”为“处理中”且“任务状态”为“待审核”的任务进行回收,点击“回收任务”按钮。
任务管理
本文2024-09-22 22:54:40发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-129647.html