共享任务维护
1 简介
1.1 功能介绍
系统管理员可手工维护共享任务的字段信息、将任务分配给指定人员、重新进行发票识别。该功能将后台操作图形化展示,并进行权限控制。
功能列表:重分配、修改优先级、取消回收、维护、发票识别等。
1.2 应用场景
系统管理员可以根据实际需要更改任务信息。除了审单任务之外,也可以维护质检任务、记账任务等。
1.3 适用版本
适用金蝶云星瀚 V4.0.001及以上版本。
1.4 系统路径
共享服务云>财务共享任务中心>共享系统管理>共享任务维护
1.5 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
质检样本库 | 质检样本库编码 |
申请人 | 显示申请人头像、姓名、工号 |
单据编号 | 显示单据编号 |
主题 | 显示主题内容 |
完成时间 | 显示任务完成处理的时间 |
创建时间 | 显示任务创建时间 |
接收时间 | 显示任务接收的时间 |
任务状态 | 单据目前的处理状态,有正常、暂挂、待质检、待审核等 |
剩余时间 | 处理中任务还剩余的处理时间 |
预计分配时间 | 审单任务预计分配给业务员的时间 |
业务单据 | 显示该任务对应的单据类型 |
处理人 | 任务当前处理人 |
任务优先级 | 根据维护的基础资料,有普通、加急等 |
超期 | 显示任务是否已经超期 |
审批意见 | 该任务原始单据审核时配置的处理意见 |
内部说明 | 审批任务时的说明,仅对共享中心人员可见 |
检验时间 | 显示该质检任务的完成日期 |
质检员 | 显示已分配的质检员头像、姓名 |
整改人 | 显示质检任务的整改人头像、姓名 |
质检结果 | 该质检任务的质检结果 |
处理环节 | 该任务所在节点,有“待分配”、“处理中”、“已完成” |
审批类型 | 包括“人工审批”、“自动审批”和“所有任务” |
影像标记 | 显示该任务原始单据是否上传影像 |
按钮说明:
按钮名称 | 详细解释 |
打回 | “待上传影像”环节才会出现,支持批量打回,打回时弹窗中需要说明审批意见(必填)、内部说明(选填) |
查看流程图 | 任何状态下都可以查看流程图,只能选择一条记录进行查看 |
维护 | 任何状态下都可以进行维护,单击进入维护界面,只能选择一条记录进行维护 |
发票识别 | 可选中一条已上传影像的记录进行发票识别 |
轻分析 | 点击轻分析进行当前页面可视化的分析展示,以当前页面筛选结果为数据源 |
更多 | 下拉为“删除任务”、“状态跟踪”、“分配查询”、“引出” |
删除任务 | 支持批量删除表内的记录。“待上传影像”、“待分配”和“处理中”的任务才允许删除,已完成任务无删除按钮 |
状态跟踪 | 只能选中一条记录查看。点击弹窗显示该任务的状态变更记录,包括分配情况及审批情况 |
分配规则查询 | 只有“待分配”状态的任务才可以查询分配规则,弹窗中需要选择任务分配规则,最终分析检测出当前任务哪些符合分配规则,哪些不符合。该按钮可检测任务未分配的原因 |
引出 | 支持全部或者批量选中部分记录导出为Excel |
影像 | 只能选择一条记录查看影像。如果对应任务已经上传了影像,可跳转到对应页面查看影像记录 |
分配人员 | 支持分配任务给指定人员,弹窗中显示当前单据的任务分配规则中的用户组。如果没有适配的,需要打开全部用户组的开关,可以看到共享中所有用户组下的成员 |
修改优先级 | 支持批量修改优先级,弹窗中显示优先级的基础资料信息 |
取消回收 | 只在待分配状态下用,可以批量操作。该按钮与“处理中”状态下的回收任务相对应 |
暂挂/取消暂挂 | 处理中的任务支持批量暂挂和取消暂挂。暂挂时,弹窗中需选择暂挂原因 |
重分配 | 只有“处理中”的任务才能进行重分配,支持批量操作。弹窗显示内容同“分配人员” |
回收任务 | 正在处理的任务可以将其回收到“待分配”状态,支持批量回收任务 |
2 主要操作
2.1 维护
勾选任务,点击“维护”按钮,可以对任务的任意字段信息进行修改。
2.2 回收任务重分配
步骤1 选择“处理中”环节,“待审核”或“影像重传”状态的任务,点击“回收任务”按钮,将已分配的任务回收。
步骤2 筛选“待分配”环节,“回收”状态的任务,选择指定任务并点击“取消回收”按钮,任务变为“待分配”状态。
步骤3 勾选“待分配”状态的任务,点击“分配人员”按钮,可将任务分配给用户组人员。
共享任务维护
本文2024-09-22 22:54:28发表“云星瀚知识”栏目。
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