一文教会你怎么用星辰进行信用期限管理:用账期来控制客户的开单和发货,单据保存或审核时提醒客户超期欠款情况,防范坏账风险!
1、简介
最近新发布的信用管理专题优化里最核心的功能就是信用期限管理,也可以叫做账期管理,核心是根据客户的回款情况来控制后续的开单或发货,能够防范坏账风险,是对信用额度管理的补充,可以满足更多客户的需求。
2、开启信用期限管理总共需要3步:
1)设置结算期限
优化后系统支持按账期设置月结期限,详细操作指引见结算期限支持按账期来设置啦! (kingdee.com)
2)在客户基础资料里维护结算期限,这样做单时会自动带出结算期限和结算日期。
3)在预警设置里设置信用期限管理参数,再做单就会弹出提醒。
3、超期单据情况汇总
在应收应付-信用管理菜单里可以看到超期客户排行榜,点击右上角查看详情可以看到超期单据详情。
4、适用版本
适用于专业版和旗舰版,标准版没有信用管理。
仅限3.1版本,2.0的客户如果需要使用,可以联系伙伴或在线客服,升级到3.1版本使用。
一文教会你怎么用星辰进行信用期限管理:用账期来控制客户的开单和发货,单据保存或审核时提醒客户超期欠款情况,防范坏账风险!
1、简介 最近新发布的信用管理专题优化里最核心的功能就是信用期限管理,也可以叫做账期管理,核心是根据客户的回款情况来控制后续的开单...
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本文2024-09-22 17:33:18发表“云星辰知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xingchen-95097.html
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