【业务场景】

销售订单比较多,希望可以直接引入Excel表格中的数据;或从其他系统导出的销售订单是否支持导入星辰系统中。

【解决方案】

销售订单支持通过Excel表格导入,需要下载系统的引入模板,按引入模板编辑后再引入系统,可按如下步骤操作:

1、下载导入模板

在【销售管理】-【销售订单】-【查询】打开销售订单列表界面

点击右上角【引入】打开引入数据界面,然后点击右下角【模板管理】打开模板管理界面,选择对应的引入模板点击“下载”,将系统的引入模板下载后进行编辑。

2、编辑引入模板

打开下载的引入模板,在模板中录入销售订单的相关信息(若已从其他系统导出销售订单的表格,可将原表格中内容按列复制并粘贴到引入模板中);

3、引入数据

销售订单导入模板编辑完成后再进入系统销售订单列表中点击右上角“引入”,再点击“上传文件”,上传成功后点击“开始引入”等待系统执行引入。

4、查询引入的销售订单

引入成功后即可在销售订单列表中查询到引入的单据。

【温馨提示】

1、同一个单据中若有多条商品分录,则只需要维护第一行的单据头信息,商品分录需要维护多行。

2、若引入失败可以点击“查看详情”下载错误原因,检查引入失败的原因,按系统提示修改模板内容后重新引入即可。

3、单据引入可参考课程【如何引入销售出库单】操作。

【温馨提示】

1、模板管理中可以自定义需要引入模板的字段,但是在模板中带*星号的字段是必须引入的,不可以手动关闭,否则会导致引入失败,同时默认模板旁边有一个引入示例,可以下载进行参考

2、单据引入无法覆盖新增,批量修改单据的方式是可以通过按引入模板引出一下单据,然后在excel表格中修改好了,把系统的单据删除之后再引入新的模板数据