【客户】基础资料增加“批改销售员”操作

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-23浏览:1

【客户】基础资料增加“批改销售员”操作

【场景介绍】

  • 业务场景

   原有通用的批改功能批改“销售员”字段,当客户基础资料上的销售部门与销售员在业务员设置的部门不一致时,批改不成功,需要手工先清空客户基础资料上的部门,才能把销售员批改成功,操作不是很便捷。

   针对产品易用性优化,在【客户】基础资料新增加“批改销售员”操作,支持选择销售员后,不管客户基础资料上的销售部门或销售组是否与业务员基础资料上该销售员对应部门是否一致,都批量更新销售员,并把销售员对应的部门更新到客户对应的销售部门,如果销售员有设置的默认销售组,把默认的销售组也 更新到客户对应的销售组上。


  • 发布版本:V8.0

  • 上线日期:2022-8-11

  • 补丁号:PT-146922

  • 适用许可:销售管理

  • 适用端:通用(客户端/H5/siverlight/移动端)




【新特性效果展示】


  1. 如果需要对多个客户同时批量修改销售员时,在列表上点【批改销售员】。

  2. 选择需要批改的销售员,批量把销售员更新到客户对应的销售员字段上,同时把销售员对应的部门更新到客户的销售部门字段,如果销售员设置有默认销售组,也把销售组带到客户的销售组字段上。




【操作指引】

一. 主要步骤

【客户列表】—【批改销售员】



【注意事项】

(此处书写注意事项,如无可删掉)










    【客户】基础资料增加“批改销售员”操作

    【场景介绍】业务场景 原有通用的批改功能批改“销售员”字段,当客户基础资料上的销售部门与销售员在业务员设置的部门不一致时,批改不...
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