【业务场景】

启用了金税连接设置,销售发票操作了金税开票之后,销售发票单据上的【发票号码】字段的信息是否可以反写至上游应收单上?

【解决方案】

目前是金税开票成功之后系统是插件更新了销售发票单据上的【发票号码】字段的内容,如需要反写至上游应收单上,需要自行通过二开插件处理,或者通过以下变通方案实现,新增一个审核类型操作,新增一个自定义的按钮绑定这个操作,通过设置审核反写规则实现,点击自定义的按钮调用自定义审核类型操作反写销售发票单据上的【发票号码】字段的值至上游应收单上,下面以销售增值税专用发票为例,反写销售增值税专用发票单据上的发票号码至上游应收单上操作步骤:

1、 使用有权限的用户登录BOS集成平台,扩展【财务会计】-【应收款管理】-【单据】-【应收单】,在应收单单据头增加一个文本字段,自定义命名【发票号码】

如希望这个字段默认是锁定状态,需要将【锁定性】修改一下,勾选“新增时锁定”、“修改时锁定”

2、扩展【税务管理】-【发票管理】-【单据】-【销售增值税专用发票】

3、进入【编辑】-【批量编辑字段属性】,点击【表单属性】-【操作列表】进入,点击【新增】,选择【操作类型】为“审核”,自定义修改操作代码和操作名称,例如名为【反写发票号码】,【审核状态字段】选择“单据状态”、【通过状态名称】选择“已审核”,



因为这个操作会影响销售增值税专用发票单据状态的值,所以为了控制只能单据已审核之后才能操作“反写发票号码”,需要在这个操作上增加一个校验,选中【其他控制】页签,点击【校验规则】进入,点击【新增】

依次点击【确定】之后再点击【表单属性】下【列表菜单】进入,右击【工具条】选择【按钮】,新增一个【按钮】,自定义修改标题、描述,例如名为【反写发票号码】,点击【点击事件】进入【新增操作】绑定上面新增的【反写发票号码】操作

保存BOS的设置。

4、使用有权限新增反写规则的用户登录金蝶云星空客户端,进入【流程中心】-【业务流程】-【流程设计】-【反写规则】新增反写规则,按照如下图设置一下反写规则

注意:这里截图配置的反写规则较简单,可根据实际情况配置反写条件

5、 金税发票开具完成后,进入【税务管理】-【发票管理】-【销售普通发票列表】,选择对应的销售发票单,点击菜单栏自定义增加的按钮【反写发票号】,即可更新应收单的【发票号码】字段,效果如下:

如果单据不是已审核状态操作【反写发票号码】会报错提示:已审核状态的单据才能操作反写发票号码!

注意:1)、反写发票号的操作后会更新发票单上的审核日期,如果用户环境存在某些报表自定义取数会用到审核日期,请自行评估是否使用该变通方案。

2)、该方案适用于应收单一次完全下推销售发票单据开票,如果有分批下推销售销售发票单据下推,文本字段的反写规则没有累加、扣减之说(只能用覆盖),所以应收单上同时只能体现一个销售发票单据上的发票号码。

【备注】全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图