调研的目的12对现有的业务流程及内部控制体系整理分析3了解各业务环节对信息系统的需求4调研的内容1部门组织与分工2各业务部门的基础数据的现状3公司各业务环节的业务流程和管理制度4公司各业务部门对业务单据和报告的要求5调研准备及方式1各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张2会议室、投影仪、白板3调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明在制定整体实施.
需求变更申请单(PCR)序号：XXXXXX项目-001项目名称：XXXXXX项目合同名称：合同编号：签约时间：申请人：xxx部门（公司）：xxx联系电话：申请日期(年/月/日)：YYYY/MM/DD申请变更内容：描述变更的主要内容。需要附具体的需求描述及方案分析文档。申请人签名:日期:申请变更原因：申请人签名:日期:申请部门领导意见：申请人签名:日期:变更对本项目的影响评估:（描述对项目在实施范围、进度、人力资源、交付件等方面的影响，并提出.
XXX信息化平台建设项目业务蓝图XXX股份有限公司2021年02月24日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1项目描述.32021-2022未经授权禁止使用第1页，共13页.
XXXX客户名称XXXX项目培训方案撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1培训说明.12培训目的.13培训组织.14培训对象.15培训要求.16培训计划..
需求开发清单功能点1分销管理1.1卖场照片的上传和下载1.2卖场的地图显示和查找2结算管理2.1高校返款比例设置2.2学习中心返款比例2.3学习中心上缴比例设置3收费管理3.1费用上报3.1.1催缴通知3.1.2汇款单3.1.3汇款通知单3.2费用收取3.2.1费用收取单3.2.2退费处理业务的处理并支持多级审核3.2.3费用收取支持自动上报3.3网银收费3.3.1多张网银收费单上报后针对每一个学习中心生成一张汇款通知单3.3.23.3.3网银收费单经确认后更新学.
需求跟踪矩阵需求编号模块需求源描述需求属性需求状态变更状态收录理由所有者来源优先级别版本稳定性复杂度验收标准1舆情分析需求待确认原始自身业务需要自身业务需要高1其他一般满足需求源描述2需求待确认原始客户要求高1其他较复杂3爬取数据可根据重复率做自动去重需求待确认原始客户要求高1其他一般满足需求源描述4需求待确认原始客户要求高1其他一般满足需求源描述5需求待确认原始客户要求高1其他一般满足需求源描述6需求待.
XXX项目实施转客户成功交接确认单此项目交接单表明XXX项目于XXXX年XX月XX日上线支持阶段确认之后，已圆满结束了该项目实施阶段的服务工作，在交接之后将由客户成功顾问向客户提供相应的技术支持服务。1.客户信息1.1客户基本信息客户全称客户简称所属行业单位性质客户详细地址邮编企业简介其他信息1.2客户主要联系人信息项目负责人系统管理员其他联系人1其他联系人2姓名部门1/3职务性别年龄（概）办公电话1办公电话2传真手机E-Ma.
项目概览项目里程碑目标日期当前状态WBS-1项目准备100%8/1/2023WBS-2方案设计100%8/3/2023WBS-3系统实现100%8/10/2023WBS-420%10/8/2023任务编号任务内容计划完成时间完成情况责任人实施总结完成本周主要完成任务：完成成果输出任务编号任务内容计划时间安排责任人准备事项备注项目阶段六日一二三四五项目实施周计划/总结(第1周)项目名称:XXXX企业管理集团有限公司一.总体进度(里程碑)任务分解完成百分比★在线支持二.本周实施.
XXXX客户名称XXXX项目业务流程模拟结果撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1.概述..11.1流程模拟内容及人员.11.2流程模拟方式及周期.11.3流程模拟准备计划.22.流程模拟单据..23.模拟结果.
XXXX客户名称XXXX项目项目章程二〇二四二〇二四年三月撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1总则（宋体四号字加粗）.11.1目的（宋体四号字加粗）..11.2适用范围..11.3相关标准..11.4参考文档..11.5文档修订..
XXXX客户名称XXXX项目调研问卷（XX领域）撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1填写说明.11.1问卷内容.11.2问卷调研对象.21.3回收时间.22问题提纲.21/31填写说明ERP实.
套打模板设置系统初始化指南xxxx年xx月xx日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域2021-2022未经授权禁止使用第1页，共17页套打设计一、概述金蝶云星空BOS为了满足用户对业务单据输出格式的特定需要，特别推出了套打设计平台，用户可以通过套打设计平台实现对各业务领域几十种业务单据的套打设计功能，这里以采购订单为例给大家简.
XXX信息化平台建设项目业务蓝图XXX股份有限公司2021年02月24日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1项目描述.32021-2022未经授权禁止使用第1页，共13页.
序号业务领域子系统名称策略类型负责部门责任人状态计划完成时间实际完成时间备注集团1系统管理组织机构组织机构无完成2系统管理用户管理用户无完成3系统管理用户管理角色无完成4基础管理主数据物料分配基本完成5基础管理主数据供应商分配供应商管理部完成6基础管理主数据客户分配商务部完成7基础管理主数据部门私有完成8基础管理公共资料岗位信息私有完成9基础管理公共资料私有完成10基础管理公共资料币别共享完成11基础管理公.
客户LOGOXXX客户名称XXX项目系统上线切换方案客户LOGO撰写记录日期作者审核人版本修改说明客户LOGO目录1.文档说明..12.系统切换范围与步骤安排..12.1系统切换的组织范围与时间安排.12.2系统切换的功能范围说明.22.3系统切换步骤的总体任务安排.23.数据切换策略.
XXXX客户名称XXXX项目项目调研计划撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1调研的目的.12调研的内容.23调研准备及方式.24调研时间安排.21/2在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对X.
需求评审记录1．会议概要会议就海信业务蓝图进行分析讨论，澄清业务需求，确认需求的合理性、优先级，作为下一步实施工作的指导。2．会议达成共识序号业务领域业务流程评审结果（是否通过）问题描述及修改建议评审负责人1是2否3．会后跟踪事项序号描述负责人计划完成日期121/1会议议题XXX评审会议会议日期X年X月X日会议地点会议主持会议记录会议审核参加人员:
项目实施服务工作说明书(SOW)作者：创建时间：最新更新时间：版本：签署：甲方：乙方：文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.服务范围概述..32.项目计划，里程碑和交付成果..
XXXX客户名称XXXX项目调研会议纪要调研时间：202X年X月X日调研地点：XX会议室主要内容：技术现状调研访谈人员：XXX.项目人员：XXX.1调研内容1.1客户概况1.1.1客户基本情况根据实际情况填写。1.1.2客户组织架构XXX公司组织架构图:1.2系统架构客户现有系统分布、使用情况、系统运行状态。1.3网络架构了解系统运行依赖的网络情况（如机房情况、网络节点设备、网关、物理链路等），可通过网络架构图进行了解。1.4部署架构了解服.
