YonSuite产品培训审批CONTENTS目录架构与价值整体架构应用价值主要特性应用场景应用与操作普通用户企业账号管理员/审批管理员整体架构—审批用友云平台文库公告公文社交协同……数字化建模平台审批模型管理流程调度任务调度流程统计代理人设置协作关系审批常用语流程管理表单管理我的流程统计工作台基础功能组织管理权限管理基础数据消息平台……会议IM表单定义&设计表单管理关联流程规则定义表单模板填报计划自定义操作定义数据推送发起流程我的代理我的查询普通用户功能管理员功能流程默认参数业务协同协同业务连接协同业务建模应用价值-审批集中管理与分级管理并用满足企业行政办公、日常业务审批需求，支持简单业务管理模块搭建，支持数据收集及关联流程表单的搭建提供企业常见审批业务模版模版下载，拿来即用支持企业规范化固定流程和非正式自由流程使用提供统一的审批工作台，集中处理审批业务及时提醒，交互友好图形化的表单及流程设计器，通过拖拽的方式创建表单及流程，简单快捷易用。表单主要特性p以我为中心提供审批工作台，展示我的待办、我的已办、抄送我的、我发起的流程，方便使用者查看和我相关的单据，并支持发起我有权限发起的单据；p表单管理提供了一个图形化的表单设计器，不需要编写代码，仅通过拖拽组件即可为用户快速搭建出满足业务需要的表单及流程，以适用快速多变的业务需求；p支持数据收集、关联固定流及自由流程的多种应用方式；p通过关联固定流程和自由流程与流程进行对接，为日常工作提供审批服务；p表单支持集中管理和分级管理，支持多端展现，支持多版本；p支持表单使用权限的设置；p支持表单模型的导入及导出，支持表单数据excle导入及导出；支持表单的启用、停用、删除、分享等操作；p预置了多套表单样式方案，同时支持表单样式的自定义；p表单设计器支持表格、标签页、明细子表等布局及文本、数值、金额、选项、日期、日期区间、日期差、超链接、评分、图片、附件、云签名、定位、富文本编辑器、自动编码、审批意见、用户、部门、关联、关联字段、人个单据、内嵌单据、制单人、制单人部门、制单人部门负责人等四十余个控件；p数值、金额、文本、选项、日期等多种控件支持定义编辑公式；明细子表支持列运算；p支持关联普通自由流、复杂自由流及固定流程，固定流程支持关联多个；p支持审批意见回写到表单，可定义意见回写项及意见回写格式；p提供提交态及审批态的规则校验，满足个性化的需求；p支持设置填报计划，定时提醒表单的填报人员填写表单或为其生成填报的待办任务；p通过定义表单的查询方案，可以将一部分数据分享给普通用户使用；p表单模板库为审批的用户提供日常工作使用的表单模板，创建表单时可以直接引用变成自己公司的业务表单使用。流程主要特性p提供图形化的流程设计器，支持通过拖拽组件创建流程；p支持关联多个流程，支持定义发起条件，流程启动时系统自动匹配符合条件的流程定义；p流程引擎支持多种环节类型，包括活动、逐级活动、分支、合并、通知、流程调用、服务等。p流程引擎支持按用户、用户组、部门、职务、岗位、部门负责人、分管领导、发起人、单据字段等多种方式设置参与人及抄送人。p流程引擎支持同意、前后加签、改派、驳回、终止、指派、跳转、暂存、提交、编辑、删除、撤回、复制、签名、终止等多种流程审批动作。p前加签、后加签、改派支持人员限定，可从指定义的范围选人；p支持多种流程规则，包括连岗规则、撤回（反审）规则、超时处理规则、消息规则、指派规则、改派规则、多人操作时的处理规则、驳回规则、打印规则等。p支持按流程环节设置规则校验。p支持按发起环节及流程审批环节设置单据字段的查看、编辑和隐藏权限；p支持按环节定义审批的动作名称；p审批环节支持配置人脸识别及手势密码；p通过自定义操作设置，可扩展审批环节的操作按钮；p支持流程查询、流程统计。p支持协作关系设置，有效解决复杂审批关系的定义。p支持流程属性默认值设置。应用场景——数据收集•作为企业收集数据的一种手段；•临时收集如调研表、业务数据汇报、市场竞争数据；•周期性收集，如门店、网点、代理机构经营日报；•为其他系统收集数据，如商业分析与大数据表单样例应用场景——事务协同通过无表单快速发起审批流程通过未关联流程的表单快速发起审批流程发起时指定审批人和规则流程执行时，随时进行加签和改派表单样例应用场景——业务管理通过表单发起审批流程，办理已知业务工作表单和流程都有统一设计、版本管理、模板保存关联数据、计算表达式、表单内容分区权限控制流程控制并行、串行要求，审批方式和规则的要求表单样例CONTENTS目录架构与价值整体架构应用价值主要特性应用场景应用与操作普通用户企业账号管理员/审批管理员产品功能1.工作台2.发起流程4.我的代理3.我的查询5.我的流程统计6.表单管理7.模板中心9.流程调度8.流程模型10.任务调度14.流程统计11.协作关系13.数据推送12.填报计划15.常用语设置16.代理管理17.接入管理普通用户企业账号管理员/审批管理员普通用户发起审批处理待审执行跟踪多端应用n个人审批工作台，包含待办、抄送的、已审批、我发起的四个页签，可发起审批，处理待审批流程，查看抄送给我的、已审批和我发起的流程。n支持批量审批、收藏功能描述——工作台n用于填写、发起表单，可按表单查看所有我发起的单据，并可将表单数据导出到excle中。功能描述——发起流程功能描述——我的代理n普通用户可为自己设置审批的代理人，支持按时间及类型授权的查询。功能描述——我的查询管理员在表单管理设置分享查询方案后，授权用户可以查询相关单据及详情；同时支持查看业务生成器授权的查询。功能描述——我的查询统计n个人统计：根据单据类型，统计本人发起或参与流程的总数量，进行中、终止、已完成的数量，以及流程耗时。n部门统计：部门负责人可统计本部门发起或参与流程的总数量，进行中、终止、已完成的数量，以及流程耗时。企业账号管理员/审批管理员基本步骤审批管理员设置新建分类新建表单布局设计添加控件个性化样式数据收集关联流程自由流程创建/复制固定流程设计流程意见回写打印模板保存启用可见范围表单业务处理功能描述——表单管理n集中管理和分级管理n表单的维护，包括增删改；n导出表单、导入表单及流程；n表单分类的增删改；n表单数据的管理，包括设置查询方案、导入导出表单数据等n表单使用权限的分配功能描述——表单设计器模板库布局控件填写控件关联计算子表控件n多种布局容器相互组合n一次设计自动移动布局适配n画布——布局——控件三个层次n借助流式布局逻辑快速完成，降低驶入门槛表单设计器—表单属性表单分类：表单的所属分类，可修改。表单标题：新建表单时输入的表单名称，在此修改会同步到表单管理页表的列表中。不能为空，与画布上的表单标题可以不一致。表单图标：定义表单的图标，运行时显示在表单管理页面，以及工作台各页签的相关任务前。创建表单时默认一个图标，此外点击可以更换。可以被其他表单关联引用：勾选了此项后，表单可以在关联控件中被引用到。可另存为pdf：定义运行态工作台是否显示【另存为pdf】按钮，默认勾选，显示按钮。可网页打印：定义运行态工作台是否显示【可网页打印】按钮，默认勾选，显示按钮。提交后显示反馈页面：数据收集类表单，提交后显示的反馈信息，一般为表达谢意的话语。默认不勾选。自定义动作：定义表单的自定义扩展动作，提供在表单引用其他相关操作的入口。表单设计器—布局表单设计器—布局的属性表格的属性标签页的属性子表的属性表单设计器—子表的属性标题：明细子表布局的名称。用于标识表单中的不同子表，默认明细子表1、明细子表2……可见：明细子表布局的特性，用于定义子表在运行态是否显示，默认勾选。显示序号：明细子表布局的特性，用于定义子表最左边是否显示序号，默认不显示。隐藏标题行：明细子表布局的特性，用于定义子表在运行态的标题行是否显示，勾选时整个子表的标题行不显示，只显示操作按钮及子表的内容。默认不勾选。默认行数：明细子表布局的特性，用于定义明细子表默认显示的行数，默认为1行。不允许提交空行：默认不勾选，用于控件明细子表在有必输项时是否允许保存空数据；设置列宽：明细子表布局的特性，用于定义子表各列的宽度。提供默认、按比例和按像素三种方式，默认方式是等分，但每列宽度小于最小宽度时，添加列：明细子表布局默认显示两列，当子表的列数多于两列时，需要先增加列数，然后再往布局上拖入控件。添加列位于布局右“…”的操作菜单里，或者在有一个空列时，通过鼠标右键增加列。删除：删除明细子表的操作，该功能同样位于布局右上角“…”的操作菜单里。排序：用于调整明细子表内的列的排列顺序。表单设计器—表格和标签页的属性表格的属性：拖表格布局到画布上的同时，设置表格有几行几列。标题：表格布局的名称。用于标识表单中的不同表格，表格1、表格2……可见：表格布局的特性，用于定义表格在运行态是否显示，默认勾选。设置表格列宽：表格布局的特性，用于定义表格各列的宽度。提供按像素和按比例两种方式，默认按比例，设置的数据为列占表格的宽度；按像素时，则直接输入表格列的像素。标签页的签性：标题：标签页的名称。用于标识表单中的不同标签页，标签页1、标签页2……高度：标签页在表单中的高度，默认300。增加页签：增加一个新的标签页。自动扩展标签宽度：定义页签标题的展现方式，默认不勾选，标签按定宽展现；勾选后，系统按页签的个数，自动平分页签标题行。表单设计器—控件常规控件22种常规填写类控件流程控件获取回写审批情况的控件关联控件档案关联、表单关联控件系统控件获取系统环境控件表单设计器—控件公共属性标题：控件的名称，用于标识此控件与彼控件。默认显示控件的类型，可改。隐藏标题：设置运行态是否显示控件的标题。默认不勾选，勾选后显示控件的标题。标题在左边：定义运行态控件标题文字的显示位置，在输入框的上方或左边，默认不勾选，标题显示在输入框的上方；必填：定义运行态控件的值是否必填，默认不勾选，保存时不会做必输的校验；只读：定义运行态控件是否可编辑，默认不勾选。在列表或任务标题中显示：定义控件在表单的列表或工作台的任务标题中是否显示；默认不显示，列表界面不显示；框内默认提示语：定义运行态显示在控件输入框内的提示性文字，默认为空；拖入子表的控件，还会有一些特殊的属性，比如隐藏等。隐藏：控件拖入子表布局后，在“基本设置”中会出现“隐藏”属性，用于设置运行态子表需要隐藏的列。默认不勾选，子表显示。表单设计器—数值/金额控件对于不同的控件，有其个性化的属性，这里仅挑几个特殊的属性讲解一下，具体可以参考帮助文档。计算：金额和数值控件的特有属性。用于定义控件的值是否通过计算得出。默认不勾选。系统提供两种公式的定义方式：快速定义和编辑公式。快速定义适合于定义比较简单的四则运算，比如“金额=数量*单价”之类的。而编辑公式适用于比较复杂的场景，通过公式编辑器，使用条件、函数、运算符、字段等来配置。对于字符、日期、选项类的控件，也支持编辑公式，用于定义字符的拼接，选项的取值控制等；放在子表上的数值/金额控件，除了上面提到的计算能力外，还具有列运算的能力，可计算列的合计、最大值、最小值、平均值及列的个数（有去重和不去重两种方式），计算结果除了可以显示在子表的合计行上，还可以传到主表的指定字段上。表单设计器—选项控件选项控件是表单中常用的一个控件，用于显示布尔值、从多个待选值中选择其一，或者从多个待选值中选择多个等，多用于调查问卷。下面来看下选项控件提供了哪些属性：排列方式：选项的展现样式：下拉/平铺，默认下拉。当选项位于明细子表时，不提供平铺样式。选项列表：选项值的设置。提供快速编辑功能。其他：当风格为平铺时，提供其他选项，即当设置选项值都不符合时，可以勾选其他，再填写原因。权限设置：通过选项的取值来控制表单中的控件显示或隐藏，目前仅支持单选，多选时不支持。计算：通过公式设置，实现自动获取选项值的功能。比如当选择的日期为周一至周五时，“日期类型”显示工作日，当选择的日期为周六或周日时，显示休息日。默认不勾选。表单设计器—日期控件日期控件是表单中常用的一个控件，用于显示日期。日期控件的属性如下图所示：显示格式：提供四种显示格式：年月日、年月、年月日时分和中文格式的年月日。默认年月日。系统时间：显示当前系统时间；最早日期：日期控件的最早值；可定义为早于指定日期，早于填单日期前（或后）N天，用于控制表单上的日期控件的取值范围；最晚日期：日期控件的最晚值；可定义为晚于指定日期，晚于填单日期前（或后）N天，用于控制表单上的日期控制的取值范围；计算：提供公式编辑器，用于日期的计算。默认不勾选。表单设计器—附件控件附件控件用于上传图片或文件附件，可上传一个或多个，可控制附件上传的大小。附件的属性如下图所示：可以上传多个附件：默认不勾选，只能上传一个附件。勾选后可上传多个。默认附件：相当于预置文件，填写态默认显示。图片附件：是否仅上传图片附件，勾选了该选项后，运行时只能上传图片，以图片的方式展现。设置仅上传图片附件后，可以上传默认图片及设置只读属性。附件大小设置：用于限制上传文件的大小。定义后，上传的文件不能超于设置的最大值，也不能小于设置的最小值。不设置时，默认小于等于300M表单设计器—用户控件用户控件在表单设计中是一个非常常用的控件。当表单中涉及到填写系统内的预置的用户时均可使用。可以显示部分或全部的用户，在使用上可选择单个或多个用户。多选：用户控制是否允许选多人的控制，默认不勾选，可根据使用场景设置。当前用户：取当前登录用户。与只读属性联合使用，实现填单时自动取当前登录用户且不可编辑的功能，可取代原来制单人控件提供的功能。制单部门负责人：取制单人部门负责人。制单人上级主管：取制单人的上级主管。上级部门负责人：取制单人的上级主管的部门负责人。部分数据：按定义的范围取用户。提供按我的部门、我的组织、指定范围三种方式。其中还可以定义是否包含所有下级，即仅查一级，还是所有层级均查两方式。指定范围包括：指定用户、指定组织、指定岗位、指定职务和指定用户组。表单设计器—部门控件部门控件在表单设计中是一个非常常用的控件。当表单中涉及到填写系统内的组织/部门信息时均可使用。可以显示部分或全部的部门，在使用上可选择单个或多个部门。制单人所在部门：取当前登录人所在部门。与只读属性联合使用，实现填单时自动取当前登录所在部门且不可编辑的功能，可取代原来制单人所在部门控件提供的功能。制单人所属组织：取当前登录人所属组织。上级主管部门：取当前登录人的上级主管部门（任职信息上定义的）。选择范围：部门/组织/部门&组织：定义部门控件显示的数据范围是仅显示部门、仅显示组织、或者是组织&部门均显示。部分数据：按定义的范围取部门。提供按我的部门、我的组织、指定范围三种定义范围。其中还可以定义是否包含所有下级，即仅查一级，还是所有层级均查两各方式。指定范围包括：指定部门、指定组织。表单设计器—自动编码控件自动编码控件是表单设计中的一个常用控件。当表单涉及到自动编码时使用。组成自动编码的元素包含常量、时间、字段（包括文本、选项、关联字段）和流水号。时间和流水号在一个规则内只能出现一次。流水号：1~10位时间：支持YYYY/YYYYMM/YYYYMMDD三种格式；字段：支持文本、选项及关联字段；支持断号不补零和起始编码的设置。表单设计器—审批意见控件审批意见控件是关联流程的表单中经常使用的一个控件。当审批人办理时的意见需要回写到单据上时使用此控件。审批环节：指定一个或多个流程环节，将环节的审批意见回写到审批意见控件里。不能为空。意见格式：系统提供了两种设置方式：快速设置和按模板定义。默认快速设置。快速设置：按审批结果、审批意见、审批人、审批人所在部门、审批时间、审批日期、审批日期（中文）、审批时间（中文）八个设置项，在定义意见格式的时候，选择需要的进行拼接，显示样式系统默认。模板：提供一个富文本编辑器，将上述意见项及云签名，按一定格式设置为模板，供意见回写时使用。具体见后面的图示。追加方式：追加/覆盖。当选了多个审批环节时，或者一个环节有多人审批时，需要定义多条审批意见之间是追加显示还是覆盖显示。默认为追加。排序方式：升序/降序。当选了多个审批环节时，或者一个环节有多人审批时，再或者是有驳回撤回需要重复审批时，多条审批意见之间的显示顺序是按升序还是降序显示。重新审批时意见覆盖：驳回后再提交，审批意见显示一次还是显示多次的设置。签名尺寸：改变打印模板中签名图片的大小。默认90*65，修改后按修改后的大小显示。表单设计器—审批意见控件-2可接收推送数据：用于设置数据推送中推送的审批意见的显示。默认不勾选，勾选后不会再校验审批环节不能为空。意见回写范围：全部/仅前加签/仅后加签/环节审批人。该属性用于定义该意见回写的回写范围，可定义仅回写前加签的意见，仅回写后加签的意见，仅回写环节审批人的意见或全部。表单设计器—关联控件关联控件，在表单设计中使用非常频繁的一个控件。使用关联控件，可以关联到系统内的档案表单和当前表单相关的业务单据（比如报销单可以关联到之前的借款单）。选择要关联的表单或对象：设置关联的表单。可选择审批的系统表单（系统）、自定义的可以被其他表单关联引用的表单（表单）、业务建模生成的单据（查询）以及集成的第三方系统中的单据（第三方）。关联的表单的字段显示范围：设置表单上关联控件上显示的内容；待选字段：设置关联控件选择时的弹出窗中，待选数据的显示字段。关联子表：关联控件默认关联的主表上的数据。勾选关联子表后，可以将关联表上的子表数据关联到当前表中。支持三种场景的子表关联。允许新增：设置关联控件选择数据时，在关联的待选数据窗口是否可以新增数据。设置联动控件：设置多个关联控件之间的联动关系，可以和关联、文本、选项进行联动。自动填充：提供三种方式的自动填充，默认值、按用户条件填充和按表单字段填充。部分数据：默认显示全部数据。勾选部分数据后，可按定义的范围显示数据。支持按来源（我发起的、我部门发起的、指定范围、全部）、按状态（已完成、审批中、已提交、全部）、按条件来显示部分数据。表单设计器—关联字段控件关联字段控件，与关联控件配合使用的一个控件，用于显示关联表中的其他字段。选择要关联的表单或对象：当前表单使用的所有关联控件，选择字段：关联表中可显示的字段。按上图的设置，关联字段会显示当前选中部门的部门负责人。表单设计器—个人单据个人单据控件，即系统内与我相关的单据组合，包括我发起的、抄送我的，我的待办，我的已办单据。通过个人单据控件，将单据关联到当前表单上。表单设计器—表单样式表单样式的设置分为三个层次，一个是对表单整体的设置，二个是对布局层次的设置，三是对控件本身的设置。表单样式的加载规则是明细优先，就是同一个属性的设置，如果控件上设置了走控件的设置，控件上没设置走布局的设置，布局上也没设置则走表单的设置。下面我们来逐层看下。1、表单的样式设置表单设计器的右侧属性区选“表单设计”页签，拖到最下面可以看到新增的表单样式属性，这些属性的设置会影响到整个表单的样式，下面分别来讲述一下这些属性。标题文字设置：设置表单级的控件标题文字的字号、字体及对齐方式；配色设置：系统预置的五种配色，可以通过下面的样式设置进行微调，也可以自定义设置；默认是无背景色的。同时提供了背景色、表头颜色、表头文字、内容颜色、输入框颜色、标题文字颜色，每个颜色影响的位置见下图的标注。控件间距设置（px）：控件是放置在布局中的，这里设置的间距，是指控件距布局上下左右边框的间距；控件标题间距设置（px）：控件标题和控件输入框之间的距离，标题在上面时生效，标题在左边时，因为一行需要显示八个汉字，少于这个字数时这个设置不生效；表单宽度：表单在屏幕上的显示宽度，可按像素或百分比进行设置，两者之间不可交叉设置。设置时注意不要使用极端的设置，否则会影响视觉效果；默认按100%显示。背景图片：表单的背景图片，上传了背景图片后，图片会替代上图中的背景色；表单设计器—表格布局样式涉及样式设置的布局表格布局及明细子表布局。点击布局右上角的“…”图标，弹出布局操作菜单如下图所示。点击【编辑】，“控件设置”区域显示布局的属性设置界面。内部控件间距设置（px）：定义布局中的控件距离边框的上下左右距离，例如下图中内部控件间距上下左右均设置的是10，意味着表格中的所有控件距离每个表格的单元格的上下左右距离均为10px；控件间距设置（px）：定义布局距表格上下左右边框的距离；控件标题间距设置（px）：控件标题与输入框之间的间距；背景图片：布局的背景图片；背景色：定义布局的背景颜色。边框颜色：布局边框的颜色；默认无边框。输入框颜色：控件输入框的边框颜色；默认灰色。边框粗细（px）：布局边框线的粗细；单元格对齐方式：文字在单元格中的垂直对齐方式，标题字体设置：布局中控件的标题文字的字号及字体的设置；表单设计器—布局样式表单设计器—子表布局样式表头行背景颜色：设置明细子表表头行的背景颜色；明细行背景颜色：设置子表明细行的背景颜色；输入框颜色：设置控件输入框的颜色；边框颜色：设置明细子表边框的颜色；边框粗细（px）：设置明细子表布局的边框粗细；标题字体设置：设置明细子表中的控件标题文字的字号、字体及对齐方式；流程设计画布设计消息&提醒规则设置消息配置流程属性流程属性双击设置环节属性配置表单设计器—流程设计表单类型支持使用固定流程、使用自由流、使用高级自由流及数据收集。新创建的表单默认为数据收集类型。不同的表单类型，对应的功能不同。表单设计器—流程设计关联流程页签支持如下设置，不同的类型会有所不同：发起页动作名称：用于定义发起页面的按钮动作名称。发起页字段权限：用于定义发起页面字段的权限：查看、编辑和隐藏，默认全部可编辑。启用规则校验：用于定义单据提交时的校验规则，启用后界面会显示【规则编辑】及【发起页规则校验】两个按钮。规则编辑用于定义规则；而发起页规则校验，则用于配置发起页执行哪个校验规则。流程标题：定义工作台各页签显示的任务的标题，默认“[发起人]的[表单标题]”,在这里提供标题的自定义，可按“系统变量+表单控件+描述文字”的方式来定义。隐藏发起页（包含我发起的）的抄送人：设置发起页是否允许选择抄送人。默认不勾选，显示抄送人。隐藏发起页（包含我发起的）的流程附件：设置发起页是否允许上传流程附件。默认不勾选，允许上传流程附件。自定义动作名称：定义审批环节审批动作的名称。比如审批的动作同意，在派车单的派车环节改名为派车。审批环节字段权限：定义表单控件在流程的各个环节的权限：查看、编辑和隐藏，实现不同环节的执行人可填写或修改表单的不同区域。流程发起人身份：设置流程发起人的身份，可选择发起人及表单上的用户控件。流程默认按发起人的身份发起流程，但有些特殊场景需要代替他人填单，走被代人的流程。设置后会按设置人的身份发起流程。关联多流程：一个表单可以关联多个流程，多个流程的执行可根据发起条件来匹配。发起条件：定义每个流程的发起条件。与流程的分支条件的定义类似，具体见下页图点击【编辑】按钮，直接弹出流程设计器编辑流程。表单设计器—规则定义表单设计器—发起条件流程设计—固定流程和社交协同相关的特性：流程属性：p未找到审批人的处理规—找不到审批人自动跳过p可归档案：流程结束后自动归档到文库的预留目录下。p可协作：p可发起评论；审批详情页可发起评论，流程参与者可评论及回复评论；p可收藏至文库；我发起的、待办、已办、抄送的均支持收藏至文库；p已办环节允许上传附件发起人属性：p驳回提交方式增加由发起人选择；p流程未结束时，发起人允许上传附件；p发起人提交后可抄送；活动属性：p参与人支持根据协作关系矩阵选人；p支持移动端的手势密码和人脸识别；p支持移动端的手写签名；p可跳转和可被跳转p处理意见必输流程活动：p支持按部门负责人层级的逐级审批p支持流程环节中配置消息通知环节，可发送IM及邮件消息。可定义消息内容及发送人。该通知仅发送消息，不影响流程流转。流程设计—评论及协作流程流程设计—自由流支持两种方式的自由流：简单的自由流和高级自由流。简单自由流：单环节多人的串行流程。由发起人定义流程的参与人。第一个人审批通过后，流程流转至第二审批人。高级自由流：支持多环节，多人抢占、串行会签或并行会签。流程设计—字段权限定义流程某个环节，表单上的哪些字段可编辑或隐藏，默认是查看。因为表单支持关联多个流程，故字段权限分别按审批环节字段权限和发起页字段权限来设置。流程设计—自定义动作名称定义流程某个环节，流程审批动作的名称及默认填写的意见。因表单可以关联多个流程，故分发起页自定动作名称和审批环节自定义动作名称。意见为空时取按钮名称，也定义。表单设计器—打印设计表单管理—表单使用权限定义好的表单默认全员可用。可修改为一定范围内用户可用。表单管理—表单的数据分享普通用户在审批中只能查看到自己发起的表单数据。当业务需要他查询其他人填写的表单时，需要给他分配管理员的权限，或者使用表单的数据分享，授权给他全部或部门数据的查询权限。表单管理—表单的数据分享点击【高级】按钮，进入到查询方案的设置界面。方案类型选择“分享查询方案”。按顺序及需要设置下列各项：子表查询范围：当表单为有子表时，且需要在列表中查询到子表信息时选择，可选择范围为单内所有子表，默认不选择。选择子表后，列表按“主表字段+子表字段”组合显示。固定条件：用于限定查询的数据范围，比如我的部门员工发起的表单，指定人员发起的表单，又或者是选项值=XXX的表单等，对于部门和用户，支持多选及按当前登录人，当前登录用户所属部门来设置；不设置时则为所有单据。过滤条件：用于设置用户查询中，可用于过滤数据的字段。为空时使用者可以自由添加过滤字段，不为空时使用者只能在系统给定的范围内使用过滤字段。列表字段：用于设置查询结果的显示字段及显示顺序。不定义时，走表单列表的默认显示逻辑，即显示在表单设计器中勾选了“在列表或任务标题中显示”的字段及填写人、提交时间和单据状态等系统字段。使用范围：用于设置谁能使用这个查询方案。可按用户、组织/部门、岗位、职务和用户组来定义。另存为查询方案：上述四项内容设置完成后，点击【另存为】按钮，输入方案名称保存查询方案。保存后的查询方案名称后面自动加上“（分配）”。使用范围中指定的用户，在“我的查询”节点可以使用这个查询方案。表单管理—表单的分享对于数据收集类的表单，除了可以在系统内填写外，还可以分享给他人，通过扫描二维码或打开Url链接来填写。分享的位置有两个，一是表单填写人在填写时分享；另一个是管理员在表单管理页分享。表单模板p系统预制表单模板库，可直接预制模板模板；p新建表单时，另存为模板的表单保存在自定义模板下。协作关系—关系数据p用于新增自定义项、自定义数据来源，创建后在关系矩阵可以引用。协作关系—关系矩阵p定义审批关系，可按组织部门或其他扩展数据定义不同业务角色的审批人，比如基于组织部门定义各部门总监、分管领导。协作关系—在流程中使用关系矩阵在参与人页签中，“审批关系选择”中进行定义，如下图所示：选择流程矩阵：协作关系节点定义的关系矩阵；业务对象1/业务对象2：关系矩阵中定义的业务对象1和业务对象2；选择在本环节使用的业务对象1和业务对象2，根据选择的对象的不同而不同。如果是组织部门，那它支持表单数据、发起人部门、环节执行人部门、成员选择；如果是自定义项或自定义数据来源，那它仅支持表单数据和成员选择。组织部门时，选择表单数据时，需要再进一步选择哪一个表单字段，待选项是表单中的部门、制单人所在部门、制单人上级主管部门、以及是部门的关联字段；选择发起人部门时，不需要再进一步定义；选择环节执行人部门时，不需要再进一步定义；选择成员选择时，需要再进一步定义具体哪一个部门，从组织部门树中直接选择，可多选；自定义项或自定义数据来源时，选择表单数据时，需要再进一步选择哪一个表单字段，待选项为表单中文本、数值、金额、关联、关联字段、用户、部门、选项等类型的字段；选择成员选择时，需要再进一步定义具体哪一个成员，从自定义项或自定义数据来源列表中直接选择，可多选；填报计划p仅支持由管理员设置，可按设定时间自动通知或为指定人员生成填报单据的待办任务。支持一次或周期性提醒。填报计划1、支持以下业务场景：p每月或第X月的X天或X几天，在指定时间提醒填报下个月的计划、下个季度的计划等；p每周或每X周的指定周X的指定时间，提醒填写XX报告；p每天在指定时间提醒提交XX日报；p在指定日期指定时间提醒填报XXXX报告；2、审批管理员及组织级审批管理员或表单的分类管理员可定义3、填写表单为管理有权限管理的表单；4、提醒频次：“一次性提醒”和“周期性提醒”可选，当选择“周期性提醒”时，需要进一步设置是“按天提醒”、“按周提醒”还是“按月提醒”。5、人员范围：定义填报计划提醒的人员范围。支持按用户、按部门、按岗位、按职务进行设置。6、提供两种不同方式的通知，一是仅发送填写通知，二是生成填写的待办任务；
