未经用友优普信息技术有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友优普信息技术有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司·翻制必究2015年5月第一次印刷UFERP、U8、iCRM为用友优普信息技术有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录目录..I第1章产品介绍.11.1产品介绍..11.2如何使用手册..2第2章应用准备.42.1系统启用..42.2权限管理..42.3接口设置..42.4系统选项..52.5会员等级..62.6会员积分规则.62.7单据设置..8第3章会员管理.93.1会员信息维护..93.2会员列表..113.3会员导入..113.4会员通知..133.5会员整理..14第4章会员查询.164.1会员信息查询..164.2会员消费明细..164.3会员积分明细..164.4会员积分近效期查询..17第1章产品介绍1.1产品介绍《会员管理》产品提供了全面的会员信息管理，实现了线上（电商买家）线下（零售）会员统一管理。《会员管理》可单独使用，也可与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U易联》、《U8商业分析》结合使用，帮助企业与客户建立长期关系，提高客户的忠诚度，更好的促进客户消费。会员管理电商订单中心U8+商业分析U8+连锁零售管理系统数据采集数据同步模型分析数据分析数据分析U易联数据同步数据同步数据同步会员维护 支持会员等级定义。 支持维护会员基本信息，会员支持多来源（电商平台、零售、U易联），可维护历史交易信息、会员多收货地址信息。2第一章产品介绍 支持定义会员积分规则，根据线上交易情况与积分规则自动计算会员积分，写入积分明细，积分可进行效期管理。 支持会员按会员姓名、昵称、手机号、品牌等信息对会员档案进行整理、合并。 支持以短信、邮件、微信方式发送会员通知。 支持根据统计分析结果进行会员精准营销信息推送、会员关怀。与其他系统集成 支持根据《电商订单中心》交易记录生成、更新会员档案，计算会员积分及效期。 支持与《连锁零售管理系统》进行会员等级、会员档案、积分明细相互同步，同步后计算效期。 支持与《U易联》进行会员档案、积分明细相互同步，消费明细可同步至U易联；通过微信实现与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促销信息等。 支持根据《U8商业分析》对会员档案进行统计分类、支持对店铺、商品、会员多维度综合分析，并根据分析结果进行会员精准营销，通过微信推送新品推荐、促销信息等。1.2如何使用手册手册内容手册的主要章节内容如下：第1章产品介绍第2章应用准备第3章会员管理第4章会员查询手册中图形符号约定第一章产品介绍3 《》表示用友U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。休息一会儿…第2章应用准备2.1系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了产品模块，才能使用相应的产品。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用2.2权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。2.3接口设置《会员管理》可以与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U易联》、《U8商业分析》集成使用。其中《电商订单中心》天然与《会员管理》集成，无需进行接口设置。《用友连锁零售管理系统》接口设置在连锁零售的服务器上通过IIS管理器查询“连锁零售主页”所对应的IP地址与端口，在“供应链－会员管理－会员档案列表”中执行“导入-零售接口设置”操作，在弹出的设置窗口中输入所查询的IP地址和端口号。输入IP地址与端口号后，可点击〖测试连接〗查看所输入的内容是否正确。《U易联》接口设置第二章应用准备5在电商订单中心店铺档案新增U易联店铺，店铺的电商平台设置为“易联”，需在授权及测试连接成功后方可使用。《U8商业分析》接口设置执行U8的应用服务器配置程序，打开“U8应用服务器配置工具”，执行〖服务器配置〗，在弹出的窗口中查找“商业分析服务器地址”，在其中输入分析服务器的IP地址即可。2.4系统选项【菜单路径】供应链－会员管理－设置－系统选项【栏目说明】 是否积分有效期管理：会员管理是否进行积分有效期管理，若会员已经产生了积分明细记录，则该选项不可改。 有效期时长：勾选“是否积分有效期管理“时有效，可录入【积分有效期】、【积分有效期单位】，作为积分规则中【积分有效期】、【积分有效期单位】的默认值。【积分有效期单位】支持年、月、日。修改影响未来。 默认有效期至计算单位：勾选“是否积分有效期管理“时有效，作为积分规则中【有效期至计算单位】的默认值，支持年、月、日。修改影响未来。 授权功能：单独与U易联集成使用情况下，在此设置进行U易联授权连接。【举例说明】会员积分有效期时长为12个月，某会员在2015-04-15消费一笔：如果【有效期至计算单位】为年，积分有效期为2016-12-31；如果【有效期至计算单位】为月，积分有效期为2016-04-30；如果【有效期至计算单位】为日，积分有效期为2016-04-15。6第二章应用准备2.5会员等级【菜单路径】供应链－会员管理－设置－会员等级【栏目说明】 编号：手工编号，不可重复。 等级名称：手工输入，如普通会员、高级会员、钻石会员。 默认：手工输入，勾选的等级将做为新增会员档案的默认等级。 备注：手工输入。 是否零售导入：不可维护，表明当前等级为连锁零售系统导入的会员等级。2.6会员积分规则支持定义会员线上交易的积分规则，在电商订单发货确认时根据会员交易金额自动计算积分。 支持按照电商平台、店铺定义不同的会员积分规则。 支持按不同的会员等级制定不同的积分规则。 支持会员生日（当天、当周、当月）积分倍增。【菜单路径】供应链－会员管理－设置－会员积分规则【栏目说明】积分规则表头栏目说明 积分规则编码：非空，支持手工或系统自动编号。 积分规则名称：非空，手工输入。第二章应用准备7 适用平台：非空，参照电商平台录入，单选。表明当前积分规则所使用的电商交易平台。 适用店铺：非空，参照店铺档案录入，多选。表明当前积分规则所使用的店铺。 生日期间：若会员生日期间多倍积分时，设置生日与交易日期的匹配方式，如生日期间=”生日当月”，则生日与交易日期的月份相同，即视同该笔交易允许进行生日期间的多倍积分计算。 积分有效期：默认隐藏，进行积分有效期管理时有效，默认=选项【有效期时长】的数值，可改。 积分有效期单位：默认隐藏，进行积分有效期管理时有效，默认=选项【有效期时长】的单位，可改。 积分有效期至计算单位：默认隐藏，进行积分有效期管理时有效，默认=选项【默认有效期至计算单位】，可改。 制单人、制单日期、审核人、审核日期:系统维护。积分规则表体栏目说明 会员等级：非空，按会员等级设定交易所能获取的会员积分。 每M元、积N分：手工输入，交易金额按每M元、积N分计算所能获取的会员积分。示例：交易金额=145，每M元=10，积N分=10，则会员所获取的积分=取整（145/10）*10=14*10=140分。 生日积分倍数：会员生日期间消费时，如积分加倍，可设置相应的积分倍数。示例：生日积分倍数=1.5，则会员在生日期间消费所获得积分=原会员积分*1.5。【操作说明】 新增：可以在积分规则列表或卡片中执行新增操作。 审核：可以在积分规则列表或卡片中执行审核、弃审操作。审核状态的积分规则才生效并参与积分计算。8第二章应用准备2.7单据设置会员档案支持在单据设置中设置会员编码规则与打印格式。【菜单路径】基础设置－单据设置【操作说明】 会员档案为多表体，暂时只支持表头、表体的分别打印。 会员编码支持按省、市、手机号等会员信息等进行自动编码。 参见《基础设置》手册。休息一会儿…第3章会员管理进行会员基本信息的维护，自电商、连锁零售等导入会员数据，并整理、合并、通知等操作。3.1会员信息维护维护会员基本信息，查看会员来源以及交易情况。【菜单路径】供应链－会员管理－会员－会员档案【栏目说明】表头栏目说明 会员编号：非空，新增或导入时由系统根据编号规则自动编号。 姓名：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取收货人的姓名。 昵称：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取买家昵称。 会员注册日期：新增时默认=当前登录日期，电商订单导入时自动取交易日期。 会员等级：参照会员等级档案录入，手工新增时取默认的等级档案。 会员积分：系统计算，不可手工维护。 性别、生日、手机号、电话、QQ号、邮箱、微信：手工输入，可空。 省、市、区/县：参照行政区划档案录入，可空。电商订单导入时自动取收货人的地址信息做为会员的省、市、区/县。 详细地址、邮编：手工输入，可空。电商订单导入时自动取收货人的详细地址信息。 购买爱好：手工输入，可空。10第三章会员管理 门店地区、品牌、品牌编码：不可维护，从连锁零售自动导入。 累计购买次数、累计购买金额：系统维护，汇总表体上的购买次数与购买金额。 有效证件类型：可空，下拉选择“身份证/护照/教师证/警官证/其他”。 有效证件编号：可空，手工输入。 停用日期：会员停用时系统维护，不可改。自连锁零售导入时带入对应会员停用日期。 备注、表头自定义项1-16：可空，手工输入。 微信号：可空，手工输入。自连锁零售导入时带入对应会员微信号。 微信绑定号：由U易联系统同步导入，不可手工输入。交易信息栏目说明 来源：表明当前交易记录的来源，包括“手工/电商/零售”。 电商平台、店铺、昵称：可空，自电商订单导入时自动带入。注意，同一个会员，电商平台+店铺+昵称不得重复。 最近购买日期：手工可改，最近一笔电商订单的交易日期。 购买次数：手工可改，系统按电商交易笔数进行增量维护。 购买金额：手工可改，系统按电商订单实付金额进行增量维护。 注册日期、零售会员编码：自连锁零售导入时带入对应会员的编码。 表体自定义项1-16：可空，手工输入。收货地址栏目说明 目前仅用于维护会员的收货人基本信息，包括收货人的姓名、手机、电话、省、市、区县以及详细地址等信息。 自电商订单导入时，根据交易上的收货人信息自动带入。【操作说明】 交易明细：查看当前会员在电商订单中心的历史交易记录。第三章会员管理11 通知：向当前会员发送通知，参见会员通知章节。3.2会员列表用于查看当前所有会员档案的基本消息，包括会员档案表头与交易明细页签。【菜单路径】供应链－会员管理－会员－会员档案列表【操作说明】过滤条件录入、过滤条件设置、栏目设置、查询、定位等具体操作说明参见平台的《基础设置》手册。 导入：参见会员导入章节。 通知：参见会员通知章节。 会员合并：参见会员整理章节。 停用/恢复：停用或恢复当前会员，支持多选批量体用或恢复。 交易明细：查询当前会员在电商平台的历史交易情况 BA分类：正确设置分析报表服务器（参见接口设置章节）后，当前操作可用。可按照《U8商业分析》所设置的分析模型查找筛选相应的会员；根据查询结果勾选会员档案并执行相应的操作，如会员通知等。3.3会员导入用户可以手工导入会员信息，包括自Excel导入、自电商订单导入、自连锁零售导入、积分导入；也可通过定时任务导入会员信息。【菜单路径】供应链－会员管理－会员－会员档案列表－导入－〖文件/订单/零售导入〗供应链－会员管理－会员－会员档案列表－导入－〖积分导入〗12第三章会员管理基础设置－预警与通知－预警和定时任务－定时任务源－会员管理－〖电商同步到会员_电商订单更新会员信息〗、〖零售同步到会员_会员信息〗、〖易联同步到会员_会员信息〗【操作说明】 文件导入：根据Excel文件导入会员档案。Excel文件导入模板存放路径“\U8SOFT\VM\Excel导入会员档案.xlsx”。支持多Sheet导入，可只导入会员档案表头，也可以同时导入会员档案表头、交易与收货人页签，多Sheet导入时通过会员编码相互关联。导入时，会员编码不能为空，姓名与昵称二者有一个非空。 订单导入：支持根据《电商订单中心》的电商订单生成会员档案，计算会员积分及效期。电商订单已发货确认后，允许生成会员档案。按电商订单导入时，会根据订单上的[电商平台/店铺]+[昵称]是否包含在已有的会员档案中，如未包含，将创建一个新的会员档案；否则将更新会员的购买日期、购买次数、购买金额。同步生成会员积分明细，会员管理进行积分效期计算。在帐套初始化时，可通过订单导入创建会员档案，在日常使用过程中，建议使用定时任务导入，避免记录数过多，影响交易的处理。 零售导入：从《用友连锁零售管理系统》中导入会员档案做为U8会员档案，导入会员积分明细。零售导入前，应确保已正确设置连锁零售的服务器。《用友连锁零售管理系统》若已经与U8集成使用，即在《EAI接口设置》中指定了零售机构与U8帐套的对应关系，则只导入零售中[适用机构]=当前U8帐套号的会员档案记录。零售导入时按会员档案记录的修改时间进行增量导入。第三章会员管理13为保证零售会员等级与U8会员等级的一致性，零售会员等级同会员档案一块导入到会员管理。同步导入零售会员积分明细，会员管理计算效期。 积分导入：根据Excel文件导入会员期初积分。Excel文件导入模板存放路径“\U8SOFT\VM\Excel导入会员期初积分.xlsx”。根据会员编码导入相应会员期初积分。一旦会员积分明细有记录，则不可再导入会员期初积分。 定时任务导入：通过定时任务-〖电商同步到会员_电商订单更新会员信息〗，定期按电商订单生成或更新会员记录，计算积分及效期。通过定时任务-〖零售同步到会员_会员信息〗，定期从零售系统导入生成或更新会员记录，导入积分明细，计算效期。通过定时任务-〖易联同步到会员_会员信息〗，定期从U易联导入生成或更新会员记录，导入积分明细，计算效期。3.4会员通知通过短信、邮件、微信等方式向会员发送生日关怀以及商品促销等信息。【菜单路径】供应链－会员管理－会员－会员档案列表－〖通知〗供应链－会员管理－会员－会员档案－〖通知〗【操作说明】 执行会员通知操作，可弹出会员通知窗口，在其中选择通知会员，编辑通知信息，确定通知方式（短信、邮件、微信）。14第三章会员管理 可在列表中多选会员进行会员通知，也可以在会员档案画面中对当前会员发送通知。 发送通知前，最好执行〖查询〗或者〖BA分类〗操作，根据条件筛选相应的会员后再发送会员通知，以达到精准营销的目的。 发送通知前，需定义会员档案通知的模板，参见《基础设置》的操作手册中业务通知章节。3.5会员整理会员信息量较大的时候，难免会有一些重复会员，可以通过会员姓名、昵称等整理、合并会员信息。【菜单路径】供应链－会员管理－会员－会员档案列表－〖会员合并〗【操作说明】 在会员列表中选择本次需要整理的会员，比如说按省、市地区筛选出需要整理的会员。 执行工具条上的〖会员合并〗操作，打开会员合并窗口进行会员整理。 合并条件：进入会员合并窗口后，手工选择合并条件并点击〖确定〗按钮后，待合并会员列表中，按合并条件分组显示待合并会员，例如选择了“手机号”，同一个手机号的多个会员作为一组，不同的组之间用颜色进行区分。姓名、手机号、昵称：姓名、手机号、昵称相同的会员做为一组；品牌：品牌相同的会员做为一组，勾选“按品牌合并”时至少勾选“手机号/姓名/昵称”中的一个；合并条件支持多选，例如同时选择了“姓名”、“手机号”，则姓名手机号都相同的会员做为一组。 会员合并规则：将合并条件相同的会员合并成一条会员记录。第三章会员管理15会员合并时以主会员为准，主会员默认为按合并条件分组后的第一个会员，用户可手工调整。会员主表的合并规则：按表头合并条件“是否简单合并“进行控制，简单合并是令合并后的会员表头信息=合并前主会员的表头信息；否则是将合并前的会员信息取并集做为合并后的会员信息。交易/收货人信息的合并处理规则，以主会员为准，判断其他待合并会员的相关信息是否已包含在主会员中；若未包含，则将该纪录合并到主会员的中，否则不做处理。 执行〖合并〗操作，将待合并会员按合并规则合并，同时转移到“合并后会员列表”中，执行〖保存〗操作后，删除冗余会员信息，此操作为不可逆操作，请谨慎操作。休息一会儿…第4章会员查询4.1会员信息查询【菜单路径】供应链－会员管理－报表－会员信息查询【报表说明】 查询会员档案的基本信息，包括会员档案的表头、交易页签信息。 会员档案（表头、交易、收货人）的数据项均可在当前报表进行中查询、过滤和分组汇总。4.2会员消费明细【菜单路径】供应链－会员管理－报表－会员消费明细【报表说明】 查询会员在电商平台上的历史交易记录。 可查询会员交易的电商平台、店铺以及商品、金额等信息。 支持按会员档案表头的所有数据进行分组汇总。4.3会员积分明细【菜单路径】供应链－会员管理－报表－会员积分明细第四章会员查询17【报表说明】 查询会员历史积分明细情况。 支持按照查询会员积分的来源信息，包括店铺、交易编号等信息。 支持查询会员积分明细的效期情况。 支持按会员档案表头的所有数据进行分组汇总。4.4会员积分近效期查询【菜单路径】供应链－会员管理－报表－会员积分近效期查询【报表说明】 支持按会员基本信息查询会员积分情况。 支持按指定日期查询会员积分将失效情况。 支持按指定天数查询会员积分将失效情况。本书结束。18第八章合同分析查询
