U8+V16.5—电子文档管理电子文档管理背景01电子文档管理基本功能02电子文档管理经典应用03电子文档管理视频演示04目录CONTENTS电子文档管理背景01电子文档管理全景图档案附件单据附件凭证账簿电子签章自动采集、整理归档财务报表版式文件电子票夹税务服务API合同报销系统供应链系统总账报表系统电子回单银企互联系统供应链资产人力系统U8+电子文档管理系统应用电子文档资料是企业重要信息资源和数字化资产。系统中的电子资料存在收集难、关联差、查询难、文档分散等问题。不能充分应用，发挥数字化资产的作用；电子档案服务第三方系统统一管理、查询平台凭证归集制单单据附件及电票联查上、下游单据附件并支持权限管控02电子文档—基本功能介绍•门户，查询，下载，标签，常见疑问解答电子文档管理—基本功能介绍01进入电子文档管理门户电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理查询—筛选可选择具体查询文档类型进行筛选，目前支持单据附件、基础档案附件、电子发票、凭证、账簿、财务报表、电子回单、电子签章合同。电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理查询—筛选选择具体的文档类型后，进一步可选择具体所属产品，业务对象，日期，文件名，单据号等条件进行详细筛选电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理查询—设置标签可以对附件文档设置自定义标签，便于后续按标签查询电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理—下载可对文件进行下载，支持单张下载，批量勾选下载或者当前页面数据全部下载电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理—常见疑问1、电子文档管理多久归档一次数据？答：电子文档管理为避免后台持续刷新获取数据影响效率，并不是实时归档，目前后台设定为4小时一次。如果刚新增的归档数据需要快速查看，可手工在U8应用服务管理器里手工重启一下定时任务服务，定时启动60秒后开始获取。电子文档管理—基本功能介绍01电子文档管理—常见疑问2、电子文档管理加密如何控制？答：电子文档管理加密按许可数控制。例如，只有一个许可时，第二个人登录只能查看100条数据3、电子文档管理权限如何控制？答：目前电子文档管理只支持账套主管登录查询。4、如果有多个账套，电子文档管理如何查询数据？答：电子文档管理查询按账套归集维度，登录各自的账套进行数据查询。03电子文档管理经典应用•单据/基础档案附件，凭证获取上游附件，电子发票，凭证，财务报表，账簿等电子文档管理—单据附件01业务系统中添加单据附件根据业务需要添加单据附件，附件分别支持整单附件，表头自定义项附件，表体自定义项附件三种形式。右图以销售普通发票举例电子文档管理—单据附件01电子文档管理—单据附件查询结果展示电子文档管理—电子发票01业务系统中开具电子发票发票管理开具完成的电子发票附件pdf文件，采购/报销台账上传的电子发票，亦可保存在电子文档管理中，过滤查看电子文档管理—电子发票01电子文档管理——电子发票查询结果展示电子文档管理—总账凭证关联附件01凭证获取上游单据附件总账凭证附件列表中通过获取附件，能将相关电票和原始单据的附件选择性地以凭证附件的形式关联在总账凭证上。注：获取附件功能需要有电子文档管理的加密许可电子文档管理—总账凭证关联附件01凭证获取上游单据附件附件列表列出已选择的原始单据表头表体及整单的附件信息和相关电票信息注：如果有发票管理模块，销售发票开具的电子发票能自动在获取的附件中列示并可选择作为附件关联总账凭证。电子文档管理—凭证，账簿，财务报表01归档凭证，账簿，财务报表电子文档管理可对总账凭证，账簿，财务报表的数据进行归档，查阅注意：数据归档之前需要安装qvPDF打印机驱动，U8安装目录C:\U8SOFT\3rdPrograms\qvPDF，解压后以管理员身份运行setup即可电子文档管理—凭证，账簿，财务报表01归档凭证查询结果展示电子文档管理—凭证，账簿，财务报表01归档账簿查询结果展示电子文档管理—凭证，账簿，财务报表01归档财务报表查询结果展示电子文档管理—电子签章合同01归档电子签章合同查询结果展示电子文档管理—单据联查01单据联查上下游单据附件①②③④电子文档管理—单据跳转穿透U8应用01对应单据跳转穿透U8应用②①电子文档管理—第三方系统向U8推送凭证，附件自动携带并挂接至U8凭证01第三方系统向U8推送凭证时，调用标准的API接口，可自动携带其附件至U8生成的对应凭证上，避免财务人员手工挂接附件，提高工作效率以及准确率1.原来第三方系统向U8推送凭证时，无法自动携带并挂接至U8凭证，需要财务人员手工挂接附件，容易产生错误，目前第三方系统向U8推送凭证时，通过调用标准API接口，自动将其附件携带并挂接至U8凭证上，节省财务人员手工挂接附件的时间成本，提高工作效率以及准确率2.同步至U8的凭证归档统一管理，方便查询并查阅04电子文档管理视频演示电子文档管理—演示电子文档管理演示
