某公司YonSuite项目XXX调研问卷第1页共13页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX调研问卷用友网络科技股份有限公司提交日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第3页共13页1采购管理调研时间20xx年x月x日00:00-00:00调研地点xxx会议室/瞩目远程会议调研顾问张xx参与的关键用户李xx、王xx1.1企业信息化现状及整体需求（注：如购买了供应链采购管理，此部分可以合并到采购管理进行调研）1、目前公司使用的ERP、OA等信息化系统有哪些，分别管理哪些业务？2、目前的采购管理系统是什么，应用情况怎样？3、YS系统是否需要与现有系统进行对接：☐是☐否，如是，请描述具体的对接系统及对接数据内容：4、目前采购业务是否有完整的采购体系管理：☐是☐否，请提供当前采购管理相关的文件制度。5、目前采购业务中遇到的主要问题和难点是什么？1.2组织架构及基础数据（注：如购买了供应链采购管理，此部分可以合并到采购管理进行调研）1、请描述企业的组织管理架构（组织、部门及部门职责）：2、请详细描述采购部门、岗位、人员配置、及对应的职责范围：YonSuite交付事业部3、目前物料的分类标准是什么，请列示具体的物料类别：4、上述物料分类中，需要采购的有哪些类别，大约的采购额占比各自有多少：公司是否统一管理物料档案：☐是☐否？目前的物料档案数量有条。5、目前物料档案中常用的计量单位有哪些，请提供计量清单。6、物料是否统一编码：☐是☐否，请详细说明当前的编码规则？7、目前采购的合同、订单、对账等业务活动中的价格录入控制：☐录入含税自动计算无税☐录入无税自动计算含税。8、目前采购业务模式有哪些：☐集采集收集结☐集采分收集结☐集采分收分结☐分采分收分结☐其他____________9、如涉及集采业务，请描述集采的业务类别、集采组织及其集采的组织范围：注：组织、部门、岗位、物料、计量单位等可以由企业提供目前相关的文档资料进行参考。1.3供应商管理注：YS不支持供应商认证管理1、现有供应商的大致数量：共家（其中国内供应商_____家，国外供应商_____家），近三年内发生交易的有家。YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第5页共13页2、是否有已经整理好的现有供应商名录电子文档:☐是☐否如有整理好的供应商名录电子文档，格式是:☐excel文档☐word文档☐其他_3、目前是否对供应商进行分类:☐是☐否如果有分类，分类的标准是什么，请列示具体的供应商类别：4、目前是否对供应商统一编码:☐是☐否如果有编码，编码的规则是什么，请列示：5、供应商档案是否由集团专人统一管理:☐是☐否6、供应商档案内的业务相关信息是否不同组织业务信息不同:☐是☐否7、需要管理的供应商资质证件信息有哪些，请详细列明：8、上述列出的供应商资质证件信息，哪些是必须上传附件的：9、供应商资质证件信息到期是否需要进行预警提醒：☐是☐否，如是，请详细说明预警的周期及预警消息发送人员10、目前发展新供应商的途径和手段有哪些？11、新供应商准入的流程是怎样的？分别由哪些岗位完成？请按照角色详细描述：12、目前各组织的准入管理要求是否一致？如不一致，请分别描述各自准入要求：13、供应商准入申请审核完成时是否需要审批：☐是☐否，如需要，请列明具体的审批流：14、请提供当前供应商准入时需要提供的资料表单实例。YonSuite交付事业部15、是否根据评价结果对供应商进行分级：☐是☐否如果有分级，请描述分级的标准是什么，并请列示具体的供应商等级：16、是否有对供应商进行评价：☐是☐否如有，请按照岗位/角色详细描述供应商评价的具体流程：17、供应商评价的范围和对象是怎样的？评价周期怎样？评价方法怎样？18、供应商评价具体的评价指标有哪些，请详细进行描述：19、请按照角色用文字描述供应商资料变更管理流程。20、供应商资料变更审核是否需要审批：☐是☐否，如需要，请列明具体的审批流：21、关于供应商管理是否还有其他需要补充？希望通过此次项目解决哪些问题？1.4采购需求管理1、采购需求的来源有哪些？各自的提报方式是什么？2、请按照角色用文字描述目前的采购需求管理流程：3、采购需求单号是否有编码规则：☐是☐否，如需要，请列明具体的编码规则：4、采购需求填报后是否需要审批：☐是☐否，如需要，请详细描述具体的审批流：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第7页共13页5、针对采购需求采购部门内部的分工是怎样，请描述具体的职责分工及分工标准，如按照物料类别等。6、采购需求的分配是否存在需要人工分配的情况：☐是☐否，如有，由谁来进行分配，分配原则是什么？7、采购需求的处理是否存在委托他人处理的情况：☐是☐否8、关于采购需求是否还有其他需要补充？希望通过此次项目解决哪些问题？1.5采购寻源管理（询比价）注：YS不支持招投标、竞价采购，只支持询比价1、请按照角色用文字描述目前的采购询比价管理流程：2、哪些物资需要进行询比价，本次项目涉及到的物料类别有哪些？3、询价单号是否有编码规则☐是☐否，如需要，请列明具体的编码规则：4、各类物资询比价时，是否只局限于已有的准入供应商？是否接受非准入供应商报价？5、询比价时，邀请的供应商数量是否要限制，并请说明邀请供应商的原则？6、报价的供应商人数不够时怎么处理？7、是否设定某些供应商只能对特定物料报价，或只能看到特定的物料？YonSuite交付事业部8、询价单是否认为控制标？如是，由谁来开标？9、询价单是否可提前开标？谁来决定提前开标？10、如何发起谈判？谈判如何组织？是否会有多轮谈判？11、如何确定中标供应商？是否会有多个供应商中标？是否存在分标分量情况？请描述具体的业务处理方式12、询比价结束后是否需要发布中标通知/公告：☐是☐否，如是，发布的方式有哪些？13、询比价的最终结果是否需要审批：☐是☐否，如是，请列明具体的审批流：14、询价结束后，询价结果生成哪种单据进行使用：☐采购合同☐采购订单☐框架协议☐价格调整单15、询价结束后，询价生成合同、订单的分单规则是：☐供应商+采购组织☐供应商+需求组织☐供应商16、关于询比价，还有哪些要补充的？希望通过此项目解决寻源过程中哪些问题？1.6采购价格管理1、是否存在价格表：☐是☐否，采购订单中可以直接从价格表取价。2、采购价格调整单号是否存在编码规则☐是☐否，如是，请列明具体的编码规则：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第9页共13页3、采购价格调整单是否需要审批☐是☐否，如是，请详细描述具体的审批流：1.7采购合同管理注：必须购买采购寻源或采购协同之一，否则合同管理是开通不了的。1、请按照角色用文字描述目前的采购合同管理流程：2、目前公司是否有统一的采购合同模板：☐是☐否，是否都需要按照此合同模板进行签署？3、采购合同是否存在分类：☐是☐否，如有，请列明具体的分类标准及类别名称：4、采购合同编号是否存在统一的编码规则：☐是☐否，如有，请列明具体的编码规则：5、目前采购合同的来源有：☐手工创建☐询比价生成6、采购合同是否需要供应商线上进行协同确认：☐是☐否7、采购合同是否需要审批：☐是☐否，如是，请详细描述具体的审批流：8、采购合同是否需要使用电子签章：☐是☐否（注：必须购买电子签章服务）9、采购合同到期是否需要预警☐是☐否，如是，请列明预警周期及需要发送提醒的人员。10、关于采购合同是否还有其他需要补充？希望通过此次项目解决哪些问题？1.8采购订单及到货管理1、请按照角色用文字描述目前的采购订单及到货管理流程：YonSuite交付事业部2、采购订单编号是否存在统一的编码规则：☐是☐否，如有，请列明具体的编码规则：3、采购订单来源：☐手工创建☐询价直接生成☐合同转成订单☐需求匹配框架协议生成4、采购订单是否需要审批：☐是☐否，如是，请详细描述具体的审批流：5、新建的采购订单是否需要供应商线上进行协同确认：☐是☐否6、采购订单的变更和关闭是否需要供应商线上进行协同确认：☐是☐否7、供应商对采购订单协同确认时，是否允许对采购数量进行反馈确认：☐是☐否8、供应商对采购订单协同确认时，是否允许对采购价格进行反馈确认：☐是☐否9、订单确认后，是否需要供应商线上进行发货：☐是☐否10、供应商的发货单编号是否有统一的编码规则：☐是☐否，如有，请列明具体编码规则：11、供应商进行发货时，发货单的发货单编号是否允许编辑修改：☐是☐否12、供应商进行发货时，发货单上采购单价、金额等敏感信息是否允许显示：☐是☐否13、发货单对应生成的采购方到货单上采购单价、金额等敏感信息是否显示：☐是☐否14、供应商发货后，采购方是否需要线上进行签收：☐是☐否15、请提供当前使用的采购订单单据格式及纸质单据格式。16、关于采购订单及到货是否还有其他需要补充？希望通过此次项目解决哪些问题？1.9采购对账及发票管理1、请按照角色用文字描述目前的采购对账及发票管理流程：2、对账单是否有编码规则：☐是☐否，如有，请列明对账单编号的编码规则：3、对账单发给供应商确认完成后，是否还需要经过采购内部审批生效：☐是☐否，如是，请列明具体的审批流：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第11页共13页4、对账单供应商端进行协同确认时，是否需要供应商必须上传附件（比如需要供应商上传盖章的对账单等特殊要求）：☐是☐否5、对账单生效后，供应商YS上依据对账单开具发票时，尾差处理限额：元。6、关于采购对账与发票管理是否还有其他需要补充？希望通过此次项目解决哪些问题？1.10公共超市注：公共超市订单就跟在京东、淘宝的订单一个性质，是完全独立于ERP系统之外的订单，不会传递到采购管理模块内。1、是否有超市采购需求：☐是☐否，如否，此模块可以略过。2、公共超市订单需求下单数量默认数量是：☐需求数量☐订单数量3、公共超市订单是否需要审批：☐是☐否，如需要，请列明具体的审批流：4、公共超市订单审批时，是否允许修改：☐是☐否5、公共超市的订单，供应商发货后，是否自动签收超市订单：☐是☐否，若是，自动签收的天数是天（供应商发货大于此天数后自动签收）6、公共超市订单是否需要进行最小金额限制：☐是☐否，如是，限制金额为：7、公共超市采购的商品的采购用途有哪些，请列明：8、请列明常用的收货地址：9、请列明常用的发票信息：10、公共超市订单发货期限是否需要预警：☐是☐否，如是，请列明预警周期及需要发送提醒的人员。YonSuite交付事业部1.11报表需求目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。报表列示如下：☐物料价格趋势表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2229161☐采购总览表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2232432☐供应商准入分析表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2232430☐供应商结构分析表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2232431☐采购需求执行进度分析表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2232429☐寻源进度分析表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2229159☐供应商资质到期预警表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2229158☐询价业务供应商物料报价明细表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2229157☐询价定标物料明细表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2229156☐采购驾驶舱-采购概览表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2229155☐采购驾驶舱-采购业务推进表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2229154☐采购驾驶舱-供应商动态表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/p/2232428附：YonSuite标准产品无法匹配个别业务需求时，您期望的实现方式有哪些【可多选】1.☐A：行业最佳实践方案指引模式适配，参考其他客户应用方案2.☐B：由用友总部统一评估迭代实现（需求通用性、业务复杂度对研发周期影响较大）YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第13页共13页3.☐C：专业ISV生态产品、行业特性系统引入，与YonSuite集成应用4.☐D：贵公司投入资源学习YonBuilder开发平台，自助完成个性开发，匹配需求5.☐E：由用友推荐专业认证的开发伙伴，额外付费，完成增值业务需求开发YonSuite交付事业部
