KINGDEE第1页共45页1金蝶EASV8.2产品注册使用帮助金蝶软件（中国）有限公司2016年6月KINGDEE第2页共45页2前言移动互联网、大数据、云计算、O2O……新技术与新商业模式的发展改变了整个社会关系的构成，也改变着我们的生活方式、工作方式。金蝶在致力于自身互联网转型的同时，秉承金蝶“帮助客户成功”的理念，不断为金蝶客户带来大数据时代的创新管理模式与商业模式.注册用户模式的推出，完成对金蝶“用户”的重新定位，为中小企业开启通向大数据、云服务的通衢大道！和金蝶一起，拥抱互联网！KINGDEE第3页共45页3目录1总述..41.1什么是注册用户？.41.1.1客户（用户）体验变革.41.1.2相关概念.51.2需要了解的相关系统.51.2.1金蝶云•企业平台（cloud.kingdee.com/qy）.51.2.2金蝶云•用户中心(cloud.kingdee.com/passport).51.2.3金蝶社区（club.kingdee.com).61.3注册用户支持团队.62产品使用许可获取基本流程.72.1总体介绍.72.2组织管理.112.2.1注册管理员帐号.112.2.2注册企业.122.3产品管理.152.3.1添加产品.152.3.2输入软件特征码.172.3.3激活产品.182.3.4下载许可证.202.4EAS注册用户管理..212.4.1用户信息维护.212.4.2权限管理.272.4.3用户许可分组维护.312.5同步用户.332.5.1在线同步.332.5.2离线同步.332.6许可证监控.362.7升级流程.382.7.18.0及之前的版本升级到8.2版本.382.7.28.1版本升级到8.2版本.392.7.3新购流程.393用户激活及云服务.403.1登录激活.403.2云服务.424注册用户典型问题答疑FAQ..43KINGDEE第4页共45页41总述1.1什么是注册用户？注册用户即在金蝶企业平台（cloud.kingdee.com)在线注册创建的用户账号。注册用户账号可自由申请加入或退出企业组织，绑定多款金蝶产品，随时获取金蝶在线服务。一次注册，永久使用。采用注册用户模式的产品，用户将在金蝶云-企业平台控制授权使用产品的用户总数与用户所在许可分组。1.1.1客户（用户）体验变革创新的云端注册，通行线上线下的用户管理模式新重新定义了产品体验-购买-交付-使用流程，打破本地ERP与互联网的藩篱，为通过互联网为ERP客户提供更多增值云服务与产品提供更多可能。从用户第一次体验到最终购买使用，客户（用户）能够更方便的获取金蝶服务，并与金蝶零距离接触。KINGDEE第5页共45页51.1.2相关概念1.企业（组织）：为云通行证用户组织，分为“非认证企业”与“认证企业”。任意用户都可注册组织，使用金蝶免费云产品。当组织与金蝶ERP产品绑定、并提交认证，经金蝶核实的组织为“认证组织”。2.注册用户：指在云平台注册的云通行证用户账号，分为“普通用户”与“认证用户”，绑定产品或加入“认证组织”的用户为“认证用户”，其它为普通用户。本文档所述注册用户指绑定产品的认证用户。3.注册用户分组许可：管理员分配注册用户许可分组，配置完成后即扣减当前分组用户数，不论该用户当前是否使用。即各许可分组的用户是固定的，而不是并发模式下的先到先得。注：一个用户账号允许注册多家企业，一家企业可添加多款产品。1.2需要了解的相关系统1.2.1金蝶云•企业平台（cloud.kingdee.com/qy）金蝶企业客户的门户。企业可以利用该门户进行：1）产品下载；2）注册体验；3）电子交付（在线获取已购买产品的产品序列号、CDkey，生成许可证文件）1.2.2金蝶云•用户中心(cloud.kingdee.com/passport)用户个人账号管理系统： 个人金蝶账号注册与管理 我的组织管理 组织动态KINGDEE第6页共45页61.2.3金蝶社区（club.kingdee.com) 金蝶服务 产品知识 同业交流 员工自助学习 金蝶产品资讯 金蝶云服务产品获取1.3注册用户支持团队为更好推行注册用户模式，我们提供覆盖各环节的专人专项热线服务。如您在订货、安装、使用过程中遇到问题，可联系：云平台产品注册相关问题统一热线：4008836836您也可以登录金蝶社区，向我们提交您的问题：http://club.kingdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=969KINGDEE第7页共45页72产品使用许可获取基本流程本章节主要描述注册用户模式下获得使用许可的基本流程与操作，适用于企业的系统管理员阅读。注册管理员账号注册企业添加产品下载空license维护用户信息和权限维护用户许可分组信息同步用户（在线、离线）License同步成功，注册用户流程结束云平台EAS产品导入管理控制台2.1总体介绍注册用户的基本流程是：在EAS产品中，维护用户的基本信息和许可分组信息，上传到云平台，生成新的license，导入EAS产品中即可。需要维护的信息如下：eas_all_import.xlsx用户基本信息必填内容包括：姓名、ERP账号、手机用户分组信息包括：当前用户的分组信息EAS本地维护好用户注册信息后，需要通过在线或离线的方式上传至云平台。用户列表信息：KINGDEE第8页共45页8用户详情：生成新的许可证，导入至EAS中KINGDEE第9页共45页9当打开页面时，能正常打开相关权限的页面，则表示分组成功。也可以通过查询一下页面，来查看用户许可分组是否成功：若出现以下提示：Web错误提示KINGDEE第10页共45页10GUI错误提示出现该提示就是因为许可证中该用户没有该分组。需要检查该用户在EAS本地或云平台是否分配该分组成功。注册用户流程涉及的功能如下图：KINGDEE第11页共45页11EAS企业云平台注册企业输入服务特征码CD-Key下载license首次在管理控制台导入license用户信息维护权限管理添加权限删除权限添加角色删除角色自动生成在线同步用户离线导出用户导入云平台导入license3、同步用户4、登录激活在线激活离线激活2、用户管理1、环境初始化新增用户修改用户删除用户启用、禁用用户用户引入、引出导出注册用户导入注册用户批量分配权限批量取消分配权限批量分配角色批量取消分配角色复制用户用户权限引入未建用户的在职人员系统用户新增用户回收用户许可分组分配分组初始化离线二维码激活添加、移除分组分组生效、失效HR职员生成用户默认设置角色角色分配用户角色分配权限添加产品下载license1、环境初始化，功能详细见2.1、2.2章节；2、用户管理包括：用户基本信息维护、权限管理、用户许可分组分配3个部分。功能详细见2.3章节。3、同步用户包括：在线同步、离线同步功能，功能详细见2.3章节。4、登录激活包括：在线激活、离线激活功能，功能详细见3章节。2.2组织管理2.2.1注册管理员帐号进入金蝶云-企业平台（https://cloud.kingdee.com/qy/home)KINGDEE第12页共45页12如果已有云通行证账号可直接登录，如第一次使用，点击右上角“立即注册”，填写手机\邮箱、密码、验证码，点击确定，完成管理员帐号注册。2.2.2注册企业管理员账号登录后，点击“注册新企业”，目前提供两种注册途径：“法人企业”、“个体工商户”，如下截图：法人企业填写：KINGDEE第13页共45页13个体工商户填写：KINGDEE第14页共45页14联系人资料填写，点击“下一步”，完成注册。进入“我的企业”可查看与维护所有注册企业组织。企业分为“认证企业”和“非认证企业”。认证企业：指企业信息准确完整，经金蝶审核为真实存在的组织的企业或个人。您可以再确定购买后再进行认证。认证企业组织才可激活使用正式产品。点击“认证企业”进入企业认证申请页面。KINGDEE第15页共45页152.3产品管理金蝶提供先试用后购买服务，注册企业后，可添加试用产品。2.3.1添加产品完成企业注册后，点击对应的企业进入管理模块，添加要使用的产品（试用产品无需认证）：KINGDEE第16页共45页16添加完后，产品会出现在“我的产品”。点击试用产品KINGDEE第17页共45页172.3.2输入软件特征码正确安装产品后，在产品的管理控制台中获取软件特征码（产品唯一码），如下图：输入后进入产品激活。KINGDEE第18页共45页182.3.3激活产品非正式客户，可跳过激活，申请试用后许可，导入产品试用。正式用户，直接输入购买的产品序列号、CDKEY激活产品，获取正式使用许可。KINGDEE第19页共45页19重要提醒：可跳过注册用户步骤直接下载许可，无用户的许可证也可以导入管理控制台。若软件特征码输入错误，可通过修改软件特征码实现，流程需要审批。KINGDEE第20页共45页202.3.4下载许可证完成产品配置后，可生成产品许可文件。注意：一个产品只会有一个许可证，新生成的许可证将覆盖旧许可证。如需同时使用试用与正式产品，请分别添加多个产品。第一次使用时需下载许可文件，并导入EAS。当产品信息变更（不含注册用户变更），如换货、重购时，需重新导入许可文件。KINGDEE第21页共45页212.4EAS注册用户管理2.4.1用户信息维护用户信息维护新增用户修改用户删除用户启用、禁用用户用户引入、引出导出注册用户导入注册用户复制用户未建用户的在职人员系统用户新增用户回收HR职员生成用户1.修改用户信息：姓名、EAS账号、手机、邮箱字段会更改用户同步状态为“未同步”。修改禁用状态、删除状态也会更改用户同步状态为“未同步”。2.新增用户、修改用户：增加手机号必填项和唯一性校验。其他功能与8.0版本保持一致。KINGDEE第22页共45页223.删除用户：修改移除状态为“是”。上传到云平台后，该用户会从该产品中移除。4.启用、禁用用户：修改禁用状态为“启用”、“禁用”。上传到云平台后，该用户状态会相应变化。禁用的用户不占用分组站点数。KINGDEE第23页共45页235.导出注册用户、导入注册用户：可批量维护用户手机、邮箱信息。导出模板：模板内容：在用户管理界面导出用户数据：KINGDEE第24页共45页24选择最大返回结果数为全部。选择导出excel。按照模板，维护导出的数据。如下图：KINGDEE第25页共45页25在模板中维护用户的手机号。（注：保证导入的手机号、邮箱唯一，目前导入的信息系统未作唯一性判断。若出现重复的手机、邮箱，无法同步到云平台。保证一个账号一个手机）判断手机唯一性方法：使用数据透视表，分析导入数据KINGDEE第26页共45页26拷贝数值，用过滤项显示是否有重复KINGDEE第27页共45页27导入维护的信息：完成引入后，可查看相关数据是否更新成功。2.4.2权限管理权限管理添加权限删除权限添加角色删除角色批量分配权限批量取消分配权限批量分配角色批量取消分配角色用户权限引入分组初始化默认设置角色角色分配用户角色分配权限KINGDEE第28页共45页281.添加、移除权限：根据权限项与分组映射表，若修改权限影响到分组变化时，会更改用户同步状态为“未同步”。添加权限时，若用户没有该权限对应的分组，则需要增加新分组；移除权限时，若用户没有该分组的其他权限项，则移除分组。KINGDEE第29页共45页29KINGDEE第30页共45页30分配权限时，若分配的分组未超过了可分配的站点数，则分组状态为“生效”；若分配的分组超过了可分配的站点数，则分组状态为“未生效”。（注：目前提示信息暂未加，调整分组状态可见2.4.3章节）2.添加角色、移除角色、批量分配权限、批量取消分配权限、批量分配角色、批量取消分配、默认设置角色、角色分配用户、角色分配权限等：所有涉及该用户调整权限项的功能，都会根据权限项与分组映射表，修改该用户的许可分组，用户同步状态更改为“未同步”。3.初始化分组信息功能：crtl+shift+tKINGDEE第31页共45页31功能介绍：1、读取license中用户的分组信息，作为该用户分组的初始信息，分组标记为生效。2、根据用户已分配的权限项，依据权限项与分组映射关系，计算分组信息。若分组已分配则不变，若分组未分配则给用户添加新的分组。根据权限项新增分组状态为未生效。2.4.3用户许可分组维护除了通过权限分配许可分组外，还可以通过用户许可分组分配界面调整分组。选择某个具体分组，通过添加、移除用户，分组生效、失效功能，完成分组调整功能。KINGDEE第32页共45页32添加用户、移除用户可直接通过用户分组添加、移除相关用户。选择已生效的分组数据，可显示分组失效按钮。选择未生效的分组数据，可显示分组生效按钮。未生效的许可分组，不用上传到云平台。只有生效的许可分组，才作为该用户有效的分组数据，同步到云平台。KINGDEE第33页共45页332.5同步用户2.5.1在线同步点击在线同步用户按钮，会自动汇总用户同步状态为“未同步”的用户信息和分组信息，通过接口上传到云平台，并生成新的license许可，下载到EAS中，完成许可更新。2.5.2离线同步1、离线导出用户KINGDEE第34页共45页34自动汇总用户同步状态为“未同步”的用户信息和分组信息，导出为excel文件。eas_all_import.xlsx2、离线文件导入：选择“添加用户”下拉列表“批量导入”，选择更新用户信息文件，点“开始导入”，完成用户信息的导入。KINGDEE第35页共45页35云平台导入规则：优先以云通行证ID为主，更新用户信息和许可分组。若云通信证ID为空，则以ERP账号为主，新增或更新用户信息和许可分组。注意：导入时，保证手机号码唯一性，不要与云平台已有的用户重复。特别注意：云平台中维护用户分组的功能暂未屏蔽，在云平台维护的数据只能更新到license文件中，无法更新到EAS本地。为保证EAS本地信息与云平台一致，不建议从云平台维护用户的分组信息。目前云平台更新存在bug，无法更新删除的用户，需要特别注意。如果有需要移除的分组，建议移除该用户，或手工调整。3、重新生成license文件导入成功后，在云平台重新生成license，并下载。4、导入license下载的license文件，通过“导入license”功能，导入EAS，无需重启应用服务。KINGDEE第36页共45页362.6许可证监控可以查看license中的信息：许可分组基本信息KINGDEE第37页共45页37许可分组汇总许可分组明细KINGDEE第38页共45页382.7升级流程2.7.18.0及之前的版本升级到8.2版本注册管理员账号注册企业添加产品下载空license初始化分组信息调整用户许可分组信息同步用户（在线、离线）License同步成功，注册用户流程结束云平台EAS产品导入管理控制台批量维护用户手机和邮箱涉及的功能项：EAS企业云平台注册企业输入服务特征码CD-Key下载license首次在管理控制台导入license用户信息维护权限管理添加权限删除权限添加角色删除角色自动生成在线同步用户离线导出用户导入云平台导入license3、同步用户4、登录激活在线激活离线激活2、用户管理1、环境初始化新增用户修改用户删除用户启用、禁用用户用户引入、引出导出注册用户导入注册用户批量分配权限批量取消分配权限批量分配角色批量取消分配角色复制用户用户权限引入未建用户的在职人员系统用户新增用户回收用户许可分组分配分组初始化离线二维码激活添加、移除分组分组生效、失效HR职员生成用户默认设置角色角色分配用户角色分配权限添加产品下载licenseKINGDEE第39页共45页392.7.28.1版本升级到8.2版本添加产品下载license初始化分组信息调整用户许可分组信息同步用户（在线、离线）License同步成功，注册用户流程结束云平台EAS产品导入管理控制台批量维护用户手机和邮箱导出旧产品用户分组导入新产品用户分组涉及的功能项：EAS企业云平台注册企业输入服务特征码CD-Key下载license首次在管理控制台导入license用户信息维护权限管理添加权限删除权限添加角色删除角色自动生成在线同步用户离线导出用户导入云平台导入license3、同步用户4、登录激活在线激活离线激活2、用户管理1、环境初始化新增用户修改用户删除用户启用、禁用用户用户引入、引出导出注册用户导入注册用户批量分配权限批量取消分配权限批量分配角色批量取消分配角色复制用户用户权限引入未建用户的在职人员系统用户新增用户回收用户许可分组分配分组初始化离线二维码激活添加、移除分组分组生效、失效HR职员生成用户默认设置角色角色分配用户角色分配权限添加产品下载license2.7.3新购流程注册管理员账号注册企业添加产品下载空license维护用户信息和权限维护用户许可分组信息同步用户（在线、离线）License同步成功，注册用户流程结束云平台EAS产品导入管理控制台涉及的功能项：KINGDEE第40页共45页40EAS企业云平台注册企业输入服务特征码CD-Key下载license首次在管理控制台导入license用户信息维护权限管理添加权限删除权限添加角色删除角色自动生成在线同步用户离线导出用户导入云平台导入license3、同步用户4、登录激活在线激活离线激活2、用户管理1、环境初始化新增用户修改用户删除用户启用、禁用用户用户引入、引出导出注册用户导入注册用户批量分配权限批量取消分配权限批量分配角色批量取消分配角色复制用户用户权限引入未建用户的在职人员系统用户新增用户回收用户许可分组分配分组初始化离线二维码激活添加、移除分组分组生效、失效HR职员生成用户默认设置角色角色分配用户角色分配权限添加产品下载license3用户激活及云服务3.1登录激活新入职的员工使用金蝶产品，可向管理员申请帐号开通，由管理员后台添加用户。添加完后，用户就可以在ERP客户端进行登录激活等操作。登录ERP产品输入账号后，系统判断为首次登录时需要对帐号进行验证激活，并设置登录密码。1.在线状态激活，直接接收手机验证码激活用户，并设置登录密码KINGDEE第41页共45页412.离线状态激活，通过发送短信获取手机验证码，并设置登录密码。短信发送上行手机号码修改为1069013339145。（特别注意）KINGDEE第42页共45页42激活完成，返回登录界面即可正常登录使用产品。下次再登录时直接输入注册用户账号与激活时设置的登录密码即可。注：首次登录指当前注册用户账号首次登录ERP客户端，在同一客户端使用不同组织账套时也只需激活一次就可以。二维码离线激活：待完善。3.2云服务用户登录后，如客户端有互联网联接，用户在使用产品过程中可随时通过右侧“云服务”窗口获取金蝶在线帮助与服务。KINGDEE第43页共45页434注册用户典型问题答疑FAQ1、什么时候开始全面推行？在市场竞争方面，有哪些竞争对手的哪些产品也是注册用户模式的？前期有竞争对手说我们的注册用户模式有收集客户隐私信息的嫌疑（必须用手机验证），这个我们怎么跟客户来解释？答：NC6.0、SAP、Oracle都有注册用户模式。ERP注册用户模式，是ERP+产品升级的新用户模式，通过在金蝶云进行企业认证和用户注册，从而获得更加安全的系统保障，以及一证获得多种互联网云服务："在线分配产品用户，设置用户使用权限，保障企业动态变动下的信息安全，以及企业的合法官方权益保障。"使用账号进入金蝶社区，与产品和服务团队及时交流解决遇到的疑难问题，与同行交流，提升专业度和专业影响力。"金蝶云盘为企业和员工提供安全的企业数据存储平台，以及多地多屏办公支持。"在线学习职业技能、申请国家认证证书，提升职业发展和社会影响力。"企业大数据运营帮助企业进行行业对标、企业经营指标分析以提升经营效率和经营管理水平KINGDEE第44页共45页44"金蝶云之家帮助企业打破部门与地域限制，快速实现业务移动化，提升沟通协作效率。"金蝶互联网金融为个人、企业提供资金管理模式及贷款服务。为何要进行企业认证？"客户需要上传营业执行和填写企业代码，是为了保障客户合法软件用户的权利，每一个客户档案都会严格对应一个金蝶加密认证信息，以及唯一的服务码。从而确保客户使用的是合法渠道购买的正版产品，确保客户合法获取技术支持，金蝶原厂服务的权利不被其他可能的盗用者侵犯！上述资料金蝶会严格遵守国家法律，仅在客户合法验权时作为对比资料使用，未获得客户授权，金蝶不会将此资料用于其他商业用途。我们国家的知识产权保护立法与执法体系还非常不健全，金蝶必须也有必要采取合理的措施，确保用户及自身的合法权益能够得到必要的保护。这也是对用户负责人的态度和行为。为何要进行用户手机注册？"对于ERP软件用户需要注册相关身份及联系电话，则一样是基于对客户数据安全的着想。企业人员流动越发频繁，企业面临对数据安全、用户权限管理等众多信息安全的挑战；同时由于移动互联网应用的蓬勃发展，ERP与智能移动终端之间的信息交换也越来越频繁。及时、可靠的对用户信息及授权进行管理，对企业用户移动智能终端设备的管理，同样对企业信息数据安全提出巨大挑战。金蝶为客户的ERP系统，存储这众多的企业关键商业数据，为确保企业有效针对人员流动，移动智能终端设备访问权限等行为采取控制与管理，需要金蝶通过云验权的方式，帮助客户进行有效管理。可能上述举措会让某些客户感觉麻烦、琐碎，或客户体验不友好，但金蝶正在对相关用户注册、自助服务等产品的客户体验进行持续的改造，以便提供给所有用户更好的客户体验，并帮助客户做到对上述风险的有效管控。2、系统初始化后，如果用户的数据量比较大，建议第一次与云平台同步数据，采用离线方式。后续增量更新，采用在线方式。3、因为项目实施前期使用限时license等原因，需要在云平台通过新增产品来更换license的情况，在离线导出用户后，用户携带之前的云ID是无法导入云平台的。需要把云平台ID字段去掉，才能导入到云平台中。KINGDEE第45页共45页45
