金蝶中国客户成功部1金蝶精斗云产品应用宝典第5期【本期主题】V7基础资料常见问题目录1、如何设置商品的自定义字段？新增单据时是否可以带出这个自定义字段？..............22、怎么设置数量和单价的小数位数？..................................................................................33、商品条码是否支持一个商品多个条码？..........................................................................44、编辑客户资料时的信用额度有什么用？..........................................................................45、商品允许负库存出库怎么设置？......................................................................................66、商品存放于某个仓库中的某个位置，如何体现商品存放在仓库中哪个位置？..........67、怎么添加客户的价格等级？..............................................................................................78、辅助资料中的“退货原因”有什么作用？......................................................................89、科目怎么设置自定义的辅助核算，比如增加一个“项目”的辅助核算？..................910、刚启用的系统，出纳日记账中的期初余额怎么录入？..............................................12金蝶中国客户成功部21、如何设置商品的自定义字段？新增单据时是否可以带出这个自定义字段？【操作流程】（1）、设置商品的自定义字段：依次点击【系统设置】-【基础资料自定义】-【商品】，点击左上角【新增字段】,如新增一个名称为“商品自定义字段“字段，文本类型，非必录项（2）、在商品中维护自定义字段的相关信息：依次点击【基础资料】-【商品信息】新增或编辑商品资料，维护自定义字段信息（3）、在单据中设置自定义字段信息：【系统参数】-【单据自定义】，选择左边对应单据，如选择“销售订单”，点击中间“新增表体字段”，设置字段名称为”订单自定义字段“（名称可以自由设置），类型选择”带出已有基础资料属性“值来源选择“商品”“商品自定义字段001”点击确定保存即可金蝶中国客户成功部3（4）、录入销售订单时可以带出这个商品的字段信息2、怎么设置数量和单价的小数位数？【操作流程】（1）数量小数位数设置：依次点击【基础资料】-【计量单位】，在编辑计量单位时即可设置数量的小数位数；金蝶中国客户成功部4（2）、单价小数位数设置：依次点击【基础资料】-【币别】，在编辑币别资料时设置单价的小数位数。【注意】数量和单价的小数位数一经改大无法改小，请一定谨慎修改。3、商品条码是否支持一个商品多个条码？【操作流程】依次点击【基础资料】-【商品信息】，编辑商品资料可设置商品条码，目前商品条码支持：（1）、系统允许一个商品按单位维护多个条码，也可以一个单位维护多个条码；（2）、针对辅助属性商品，也可按辅助属性维护商品条码；在新增商品时商品条码处勾选“辅助属性条码”即可对辅助属性商品维护属性条码；（3）、若需要多个商品使用同一个条码时，可在系统设置-系统参数-商品参数中，勾选“一码多品”。（4）、商品条码可手工录入，也可通过条码生成规则自动生成条码。条码生成规则维护路径：【基础资料】→【商品资料】→【条码生成规则】。4、编辑客户资料时的信用额度有什么用？【名词解释】新建客户时可以设置客户的信用额度，当应收款余额超过信用额度系统会跟进参数设置的进行控制。【操作流程】金蝶中国客户成功部5（1）、在编辑客户资料时设置好具体的信用额度：依次点击【基础资料】-【客户】，在客户资料中维护信用额度。（2）、检查系统参数中的信用额度控制：依次点击【系统设置】-【系统参数】-【资金参数】-【信用管理】查看“销售信用额度控制方式”，若选择“提示，允许继续保存”，并且此客户的信用额度已经超期则系统会提示“此客户已超出信用额度，是否继续审核？”，如图：金蝶中国客户成功部65、商品允许负库存出库怎么设置？【操作流程】商品是否允许负库存出库在仓库中设置，依次点击【基础资料】-【仓库】，编辑仓库资料时可以选择是否启用“允许负库存”：启用了“允许负库存”则此仓库商品库存为零或小于零了还是可以继续出库；若没有启用“允许负库存”则库存不够时不允许再出库。6、商品存放于某个仓库中的某个位置，如何体现商品存放在仓库中哪个位置？【操作流程】（1）、仓库设置需要启用仓位管理，在入库时即可选择商品入库的位置：依次点击【基础资料】-【仓库】，编辑仓库时将“启用仓位管理”启用；（2）、新增具体的仓位：依次点击【基础资料】-【仓位】，点右上角新增，新增仓位时必须选择对应的仓库；金蝶中国客户成功部7（3）、录入单据时即可选择具体仓位。【说明】仓库和仓位都支持导入，在【基础资料】-【仓库】/【仓位】中点右上角导入即可，导入需要下载系统的模板编辑后才能导入。7、怎么添加客户的价格等级？【操作流程】依次点击【基础资料】-【辅助资料】，选择左侧【价格等级】再点击右上角“新增”金蝶中国客户成功部8【注意】1、辅助资料分类支持用户自定义添加，系统预设的辅助资料分类不支持删除与修改：一级大类不支持修改删除，大类下具体二级分类内容可修改删除，比如“价格等级”一级分类是不支持的修改删除的，价格等级下的“价格等级一”、“价格等级二”可以修改、新增、删除。2、客户对应的价格等级最多设置10个。8、辅助资料中的“退货原因”有什么作用？【名称解释】辅助资料中的“退货原因”用于说明商品退货的原因，主要用于退货单：包括销售退货与采购退货。【操作流程】1、依次点击【基础资料】-【辅助资料】，选择左侧【退货原因】，系统有预设的资料，支持自己新增、修改、删除。2、依次点击【采购管理】-【采购退货】，新增采购退货单，可选择“退货原因”（销售退货单的操作方式一样）。金蝶中国客户成功部9【注意】若在采购退货单/销售退货单中，找不到“退货原因”字段，需要在单据列设置中将其显示出来即可。9、科目怎么设置自定义的辅助核算，比如增加一个“项目”的辅助核算？【操作流程】（1）、依次点击【基础资料】-【辅助资料】，点击左上角“编辑”，鼠标放在“全部”后面点击“+”可以新增辅助核算“项目”，再选中“项目”新增具体项目资料。金蝶中国客户成功部10金蝶中国客户成功部11（2）、依次点击【基础资料】-【科目】，编辑科目时可以选择“项目”辅助核算。【说明】辅助资料支持自定义新增，新增的资料可用于会计科目辅助核算使用，也可用于自定义字段。金蝶中国客户成功部1210、刚启用的系统，出纳日记账中的期初余额怎么录入？【操作流程】出纳日记账中的期初余额在【账户初始数据】中录入，依次点击【基础资料】-【账户初始数据】，录入对应账户的期初余额，保存后数据即可同步到【资金管理】日记账的期初余额中。
