XXXX客户名称XXXX项目项目调研计划撰写记录日期作者审核人版本修改说明目录1调研的目的.12调研的内容.23调研准备及方式.24调研时间安排.21/2在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对XXX公司业务进行系统调研。调研的时间约X天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下：1调研的目的 通过调研了解XXX公司实施ERP的基础数据情况 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析 了解各业务环节对信息系统的需求 通过调研制订ERP实施中的具体业务目标2调研的内容 部门组织与分工 各业务部门的基础数据的现状 公司各业务环节的业务流程和管理制度 公司各业务部门对业务单据和报告的要求 各业务部门对ERP应用的期望3调研准备及方式 各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张 会议室、投影仪、白板 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明4调研时间安排调研时间相关部门主要调研内容拟调研人备注调研顾问202X-07-07星期二上午9:30总体1、公司整体组织结构2、整体业务流程3、IT系统现状4、行业特点及竞争环境5、部署ERP主要目标项目经理总经理0.5小时1/2202X-07-07星期二下午14:00销售及客服1、市场细分特点和渠道结构2、销售计划管理3、客户信息管理4、主要销售订单和销售物流流程5、退货管理流程6、销售结算流程7、销售业务单据及报表8、价格、折扣及佣金管理体系9、应收款和信用控制10、工程服务或售后管理11、认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）12、对ERP信息系统的期望。0.5天202X-07-17星期五上午9:30质量及检验部1．质量管理的组织和分工2．质量标准数据情况（包括执行的标准、检验的方案、检验的项目）3．材料、在制、产品等环节的质量控制流程及相关制度4．所有质量管理类单据及报表5．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）6．对ERP应用的期望0.5天202X-07-27202X-07-28调研总结1．核心问题及关键业务2．实施的具体目标分析3．整理详细实施方案2天2/2
