未经用友优普信息技术有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友优普信息技术有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司·翻制必究2014年8月第一次印刷UFERP、U8、iCRM为用友优普信息技术有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录目录..I第1章产品介绍.11.1产品介绍..11.2如何使用手册..2第2章应用准备.32.1系统启用..32.2权限管理..32.3接口设置..32.4会员等级..42.5单据设置..4第3章会员管理.53.1会员信息维护..53.2会员列表..63.3会员导入..73.4会员通知..83.5会员整理..8第4章会员查询.104.1会员信息查询..104.2会员消费明细..10第1章产品介绍1.1产品介绍《会员管理》产品提供了全面的会员信息管理，实现了线上（电商买家）线下（零售）会员统一管理。《会员管理》可单独使用，也可与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U8商业分析》、《微信会员服务平台》。帮助企业与客户建立长期关系，提高客户的忠诚度，更好的促进客户消费。 会员建档：全面、统一的会员信息管理，包括会员的建档、导入、整理等功能；打通线上（电商买家）、线下会员（零售）信息壁垒，实现了线上线下会员统一管理。 会员导入：支持根据Excel批量数据录入，或者根据电商交易记录、《用友连锁零售管理系统》VIP档案自动创建会员档案，大大提升操作效率。 会员整理：支持按会员姓名、昵称、手机号等信息对会员档案进行整理、合并，减少会员的冗余数据。 统计分析：提供会员信息查询与会员消费明细查询，也可结合《U8商业分析》的零售分析模型对会员管理、电商订单、连锁零售等产品的数据进行整合分析，从而实现线上线下终端零售的精细化管理与精准营销。 会员通知：支持以短信、邮件、微信等方式发送会员通知，可根据统计分析结果进行精准营销信息推送、客户关怀，帮助企业更好的进行会员关怀、产品促销。2第一章产品介绍 微信集成：会员档案可定时同步至《微信会员服务平台》，企业通过微信实现与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促销信息等。1.2如何使用手册手册内容手册的主要章节内容如下：第1章产品介绍第2章应用准备第3章会员管理第4章会员查询手册中图形符号约定 《》表示用友U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。休息一会儿…第2章应用准备2.1系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了产品模块，才能使用相应的产品。请参见《系统管理》手册。【菜单路径】企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用2.2权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。2.3接口设置《会员管理》可以与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U8商业分析》、《微信会员服务平台》集成使用。其中《电商订单中心》天然与《会员管理》集成，无需进行接口设置。《用友连锁零售管理系统》接口设置在连锁零售的服务器上通过IIS管理器查询“连锁零售主页”所对应的IP地址与端口，在“供应链－会员管理－会员档案列表”中执行“导入-零售接口设置”操作，在弹出的设置窗口中输入所查询的IP地址和端口号。输入IP地址与端口号后，可〖测试连接〗查看所输入的内容是否正确。《U8商业分析》接口设置执行U8的应用服务器配置程序，打开“U8应用服务器配置工具”，执行〖服务器配置〗，在弹出的窗口中查找“商业分析服务器地址”，在其中输入分析服务器的IP地址即可。《微信会员服务平台》接口设置执行U8的应用服务器配置程序，打开“U8应用服务器配置工具”，执行〖服务器配置〗，在弹出的窗口中查找“微信服务器地址”，在其中输入微信服务器的IP地址即可。4第二章应用准备2.4会员等级【菜单路径】供应链－会员管理－会员等级【栏目说明】 编号：手工编号，不可重复。 等级名称：手工输入，如普通会员、高级会员、钻石会员。 默认：手工输入，勾选的等级将做为新增会员档案的默认等级。 备注：手工输入。 是否零售导入：不可维护，表明当前等级为连锁零售系统导入的会员等级。2.5单据设置会员档案支持在单据设置中设置会员编码规则与打印格式【菜单路径】基础设置－单据设置【操作说明】 会员档案为多表体，暂时只支持表头、表体的分别打印。 会员编码支持按省、市、手机号等会员信息等进行自动编码。 参见《基础设置》手册。休息一会儿…休息一会儿…第3章会员管理进行会员基本信息的维护，自电商、连锁零售等导入会员数据，并整理、合并、通知等操作。3.1会员信息维护维护会员基本信息，查看会员来源以及交易情况。【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案【栏目说明】表头栏目说明 会员编号：非空，新增或导入时由系统根据编号规则自动编号。 姓名：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取收货人的姓名。 昵称：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取买家昵称。 注册日期：新增时默认=当前登录日期，电商订单导入时自动取交易日期。 会员等级：参照会员等级档案录入，手工新增时取默认的等级档案 性别、生日、手机号、电话、QQ号、邮箱、微信：手工输入，可空 省、市、区/县：参照行政区划档案录入，可空。电商订单导入时自动取收货人的地址信息做为会员的省、市、区/县。 详细地址、邮编：手工输入，可空。电商订单导入时自动取收货人的详细地址信息 购买爱好：手工输入，可空。 门店地区、品牌、品牌编码：隐藏字段，不可维护，从连锁零售自动导入、。 购买次数、购买金额：系统维护，汇总表体上的购买次数与购买金额。 有效证件类型：可空,下拉选择“身份证/护照/教师证/警官证/其他”。 有效证件编号：可空，手工输入。 停用日期：会员停用时系统维护，不可改。自连锁零售导入时带入对应VIP停用日期。 备注、表头自定义项1-16：可空，手工输入6第三章会员管理交易信息栏目说明 来源：隐含字段，表明当前交易记录的来源，包括“手工/电商/零售” 电商平台、店铺、昵称：可空，自电商订单导入时自动带入。注意，同一个会员，电商平台+店铺+昵称不得重复。 最近购买日期：手工可改，最近一笔电商订单的交易日期。 购买次数：手工可改，系统按电商交易笔数进行增量维护。 购买金额：手工可改，系统按电商订单实付金额进行增量维护。 注册日期、零售会员编码、零售会员积分：隐藏字段，自连锁零售导入时带入对应VIP会员的编码与积分。 表体自定义项1-16：可空，手工输入收货地址栏目说明 目前仅用于维护会员的收货人基本信息，包括收货人的姓名、手机、电话、省、市、区县以及详细地址等信息。 自电商订单导入时，根据交易上的收货人信息自动带入。【操作说明】 交易明细：查看当前会员在电商订单中心的历史交易记录。 通知：向当前会员发送通知，参见会员通知章节。3.2会员列表用于查看当前所有会员档案的基本消息，包括会员档案表头与交易明细页签。【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表【操作说明】过滤条件录入、过滤条件设置、栏目设置、查询、定位等具体操作说明参见平台的《基础设置》手册。 导入：参见会员导入章节。 通知：参见会员通知章节。 会员合并：参见会员整理章节。 停用/恢复：停用或恢复当前会员，支持多选批量体用或恢复。 交易明细：查询当前会员在电商平台的历史交易情况第三章会员管理7 BA分类：正确设置分析报表服务器（参见接口设置章节）后，当前操作可用。可按照《U8商业分析》所设置的分析模型查找筛选相应的会员；根据查询结果勾选会员档案并执行相应的操作，如会员通知等。3.3会员导入用户可以手工导入会员数据，包括自Excel导入、自电商订单导入、自连锁零售导入；也可通过定时任务自动根据电商订单生成会员档案。【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－导入－〖文件/订单/零售导入〗基础设置－预警与通知－预警和定时任务－定时任务源－会员管理－〖订单定期更新会员档案〗【操作说明】 文件导入：根据Excel文件导入Excel文件导入模板存放路径“\U8SOFT\VM\Excel导入会员档案.xlsx”支持多Sheet导入，可只导入会员档案表头，也可以同时导入会员档案表头、交易与收货人页签，多Sheet导入时通过会员编码相互关联。导入时，会员编码不能为空，姓名与昵称二者有一个非空。 订单导入：支持根据《电商订单中心》的电商订单生成会员档案。电商订单已发货确认后，允许生成会员档案按电商订单导入时，会根据订单上的[电商平台/店铺]+[昵称]是否包含在已有的会员档案中，如未包含，将创建一个新的会员档案；否则将更新会员的购买日期、购买次数、购买金额。在帐套初始化时，可通过订单导入创建会员档案，在日常使用过程中，建议使用定时任务导入，避免记录数过多，影响交易的处理。 零售导入：从《用友连锁零售管理系统》中导入VIP档案做为会员档案。零售导入前，应确保已正确设置连锁零售的服务器。《用友连锁零售管理系统》若已经与U8集成使用，即在《EAI接口设置》中指定了零售机构与U8帐套的对应关系，则只导入零售中[适用机构]=当前U8帐套号的VIP记录。零售导入时按VIP记录的修改时间进行增量导入。为保证零售VIP的会员等级与U8会员等级的一致性，零售会员等级同VIP会员一块导入到《会员管理》 定时任务导入：通过定时任务，定期按电商订单生成或更新会员记录。8第三章会员管理3.4会员通知通过短信、邮件、微信等方式向会员发送生日关怀以及商品促销等信息。【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－〖通知〗供应链－会员管理－会员档案－〖通知〗【操作说明】 执行会员通知操作，可弹出会员通知窗口，在其中选择通知会员，编辑通知信息，确定通知方式（短信、邮件、微信）。 可在列表中多选会员进行会员通知，也可以在会员档案画面中对当前会员发送通知。 发送通知前，最好执行〖查询〗或者〖BA分类〗操作，根据条件筛选相应的会员后再发送会员通知，以达到精准营销的目的 发送通知前，需定义会员档案通知的模板，参见《基础设置》的操作手册中业务通知章节。3.5会员整理会员信息量较大的时候，难免会有一些重复会员，可以通过会员姓名、昵称等整理、合并会员信息。【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－〖会员合并〗【操作说明】 在会员列表中选择本次需要整理的会员，比如说按省、市地区筛选出需要整理的会员。 执行工具条上的〖会员合并〗操作，打开会员合并窗口进行会员整理。 合并条件：进入会员合并窗口后，手工选择合并条件并点击〖确定〗按钮后，待合并会员列表中，按合并条件分组显示待合并会员，例如选择了“手机号”，同一个手机号的多个会员作为一组，不同的组之间用颜色进行区分姓名、手机号、昵称：姓名、手机号、昵称相同的会员做为一组品牌：品牌相同的会员做为一组，钩选“按品牌合并”时至少钩选“手机号/姓名/昵称”中的一个，合并条件支持多选，例如同时选择了“姓名”、“手机号”，则姓名手机号都相同的会员做为一组。第三章会员管理9 会员合并规则：将合并条件相同的会员合并成一条会员记录会员合并时以主会员为准，主会员默认为按合并条件分组后的第一个会员，用户可手工调整。会员主表的合并规则：按表头合并条件“是否简单合并“进行控制，简单合并是令合并后的会员表头信息=合并前主会员的表头信息；否则是将合并前的会员信息取并集做为合并后的会员信息。交易/收货人信息的合并处理规则，以主会员为准，判断其他待合并会员的相关信息是否已包含在主会员中；若未包含，则将该纪录合并到主会员的中，否则不做处理。 执行〖合并〗操作，将待合并会员按合并规则合并，同时转移到“合并后会员列表”中，执行〖保存〗操作后，删除冗余会员信息，此操作为不可逆操作，请谨慎操作。休息一会儿…第4章会员查询4.1会员信息查询【菜单路径】供应链－会员管理－会员信息查询【报表说明】 查询会员档案的基本信息，包括会员档案的表头、交易页签信息。 会员档案（表头、交易、收货人）的数据项均可在当前报表进行中查询、过滤和分组汇总。4.2会员消费明细【菜单路径】供应链－会员管理－会员消费明细【报表说明】 查询会员在电商平台上的历史交易记录。 可查询会员交易的电商平台、店铺以及商品、金额等信息。 支持按会员档案表头的所有数据进行分组汇总。本书结束。
