演讲者：徐欣2021年3月1日目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性、关键场景02场景应用与操作相关专题场景、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单数据比对发票数据采集审批流程会计入账报账端电票归集纸票影像查验要素审批发票入账发票台账超期认证进项异常监控发票查验平台增值税进项管理查验平台选择确认平台认证税局票面要素报销单关联查验接口扫码识别OCR识别票面要素比对比对一致专票获取审核通过进项发票入账状态比对一致增值税发票勾选勾确认与反馈客运票据勾选整体架构——增值税管理模块方便管理的多核算主体勾选快捷直连税局抵扣智能勾选提高效率完整的进项税票据抵扣应用价值——增值税管理价值预勾选发票勾选申请统计确认签名抵扣统计表进项转出多人勾选分组织勾选集中勾选智能勾选部分勾选统一申请锁定勾选撤销统计数字签名撤销签名当期查询往期查询按组织查询转出台账按比例转出业务模型——增值税管理支持直连税局进行进项发票勾选抵扣。支持分散勾选，集中认证抵扣。支持增值税发票快速勾选。支持海关缴款书勾选抵扣（单、双抬头）支持旅客运输类发票生成抵扣统计表。支持记录发票抵扣状态。支持进项转出管理。主要特性——增值税管理多核算会计主体预勾选增值税发票直连税局统一勾选保存智能勾选直连税局申请统计并确认签名关键特性应用场景税务人员勾选进项发票进行抵扣多核算会计主体分别勾选集中抵扣进项发票抵扣预勾选勾选保存申请统计阶段开始（核算组织税务员）开始（公司税务员）不同核算会计主体发票人工勾选/智能勾选统一发票人工勾选/智能勾选核对确认撤销勾选直连税局申请统计表确认签名开始YN关键场景——勾选抵扣流程目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性、关键场景02场景应用与操作相关专题场景、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单初始准备 使用税务服务，需在【组织管理】→【业务单元】中，建立纳税主体 纳税主体本身必须是会计主体 根纳税主体必须填写企业税号初始准备-税务服务基础数据税务服务纳税主体启用 使用税务服务进项发票管理，需在【税务服务】→【税务公共】→【纳税主体启用】中，启用纳税主体 纳税主体启用最大数量为购买税务服务进项发票管理的税号数 启用的税主体可停用释放授权数，当月停用下月1日生效参数设置 使用增值税管理，根据企业需要，在【税务服务】→【税务公共】→【参数设置】中，设置待勾选专票参数。 若企业已将待抵扣发票采集进入税务服务发票台账，可选择“仅显示已收到的专票”选项，方便在发票勾选页面根据发票业务状态进行智能勾选 若企业待抵扣发票全都未采集进税务服务发票台账，可选择“显示全部”选项，进行人工逐条勾选业务流程-进项抵扣支持多核算主体税务人员分别勾选各自管理的发票各核算主体勾选的发票归属各自税务管理人员，互不干扰公司统一税务人员进行统一勾选确认、统计进行抵扣关键特性应用场景企业内部多个核算主体分别管控，进行发票勾选进项抵扣——分布式勾选，统一确认抵扣预勾选预勾选预勾选勾选保存报表统计确认签名组织1勾选员组织2勾选员组织3勾选员企业汇总核对人员企业终审确认人员企业汇总核对人员开启/锁定开启/锁定 可选择性增加预勾选环节； 支持企业多组织应用，实现组织间抵扣数据区隔； 支持多层级业务人员分级管理抵扣数据及勾选功能的启用与禁用； 保证企业在多组织模式下，数据有效分配操作，与统一确认管理，实现分组织勾选，统一确认的主-分模式。支持多核算主体税务人员分别勾选各自管理的发票各核算主体勾选的发票归属各自税务管理人员，互不干扰公司统一税务人员进行统一勾选确认、统计进行抵扣关键特性应用场景企业内部多个核算主体分别管控，进行发票勾选 公司内多人进行发票勾选时，可在【预勾选】中进行操作，已被他人勾选的发票，不能再被其他人操作进项抵扣——分布式勾选，统一确认抵扣支持多核算主体税务人员分别勾选各自管理的发票各核算主体勾选的发票归属各自税务管理人员，互不干扰公司统一税务人员进行统一勾选确认、统计进行抵扣关键特性应用场景企业内部多个核算主体分别管控，进行发票勾选进项抵扣——增值税发票勾选支持单抬头、双抬头海关缴款书勾选支持引入双抬头海关缴款书进行审核关键特性应用场景企业海关缴款书勾选抵扣进项抵扣——海关缴款书勾选支持单抬头、双抬头海关缴款书勾选支持引入双抬头海关缴款书进行审核关键特性应用场景企业海关缴款书勾选抵扣进项抵扣——海关缴款书勾选进项抵扣——海关缴款书勾选支持直连税局平台提交数据申请统计确认签名撤销统计关键特性应用场景对企业进项发票进行统一提交抵扣支持直连税局平台提交数据发票智能勾选多种业务状态条件供勾选者快速筛选发票勾选保存、撤销勾选申请统计确认签名撤销统计关键特性应用场景对企业进项发票进行统一勾选抵扣将当期已勾选的发票提交至税局申请抵扣统计表，并签名确认，表示完成本月抵扣申请抵扣统计表已生成，可以查询当期抵扣表已生成，当期不可再进行勾选发票，若当期勾选抵扣有误，需撤销统计后，再次进行勾选操作 根据目前税局官方要求，提交当期抵扣发票信息，首先进行“申请统计”，之后进行确认签名，才算完成当期发票抵扣操作； 在申报期内，若发现确认的抵扣信息有误，可以撤销签名、撤销统计后，重新勾选，再次申请统计、确认签名； 注意：每月16日至月底，只能进行勾选保存、申请统计，不可进行确认签名。若16日至月底进行了申请统计操作并成功，在下月1日时，也无法看到“确认签名”按钮，需要撤销统计后，重新申请统计并成功，方可看到确认签名按钮并操作。进项抵扣-申请统计、确认签名进项抵扣——抵扣统计表支持电子发票、航空行程单、火车票、客运汽车票支持智能勾选支持勾选保存、撤销勾选支持生成统计表、撤销统计表关键特性应用场景对企业进项旅客运输类发票进行统一勾选抵扣 税局官方不支持网上勾选抵扣，客运服务类发票的抵扣单独进行，支持航空行程单、火车票、客运汽车票、“运输服务”类电子发票。进项抵扣——客运服务类发票勾选、抵扣业务流程-进项转出支持根据发票台账进行转出操作支持无来源进项转出支持按销售比例进行进项转出关键特性应用场景企业对改变用途的已抵扣进项发票进行进项转出手工新增是不针对具体发票，而是对于整个公司进行一个汇总的进项转出 进项发票抵扣后，发票改变了使用用途，需进行进项转出处理。 可手工添加不针对某张发票的转出处理进项转出支持根据发票台账进行转出操作支持无来源进项转出支持按销售比例进行进项转出关键特性应用场景企业对改变用途的已抵扣进项发票进行进项转出从报销台账中选择所有报销状态为“已记账”、非比例转出的增值税专用发票、通行费电子普通发票、机动车销售统一发票 可通过从发票台账中选择发票进行转出处理进项转出支持根据发票台账进行转出操作支持无来源进项转出支持按销售比例进行进项转出关键特性应用场景企业对改变用途的已抵扣进项发票进行进项转出 可按照台账中所置“是否比例转出”标志，进行按销售比例进项转出处理进项转出业务流程-进项税分类进项税分类应用流程台账专票抵扣勾选旅客运输抵扣勾选专票不抵扣勾选进项转出增值税底稿增值税申报表设置进项分类抵扣确认旅客运输抵扣统计进项税分类处理逻辑进项税分类含义全额抵扣部分抵扣（>=进项转出）不抵扣（全额）进项转出（<=部分抵扣or<=全额抵扣）一次性抵扣的进项指发票需要进行抵扣勾选不抵扣的进项指发票在税局进行不抵扣勾选按收入比例分摊的进项指发票需要进行抵扣勾选，再到进项转出管理台账进行进项转出操作 进项税分类非必须设置； 进项税分类设置与抵扣、进项转出操作无严格先后顺序； 先设置进项税分类，后续抵扣、进项转出业务受相应影响； 后设置进项税分类，分类受已进行的抵扣、进项转出操作影响；企业受票——进项税分类支持设置发票进项税分类支持单笔、批量设置抵扣勾选、进项税转出依据进项税分类进行控制关键特性应用场景企业在处理发票业务的过程中确定进项税处理方式，控制后续进项税处理过程。周边关系1.纳税申报：增值税申报表中抵扣数据、进项转出数据，取增值税管理模块。2.进项发票管理：进项发票管理中进项税分类设置，影响抵扣勾选、进项转出业务。与其他模块关系
