演讲者：马婧文2021年3月1日整体架构：系统模块整体架构图，并概述领域模块功能应用价值：通过图形方式说明关键价值主要特性：领域功能特性，条目方式列出领域功能关键特性，解决关键问题业务模型：领域业务实际流程和功能关键场景：针对模块解决的核心业务场景，进行图例，泳道图方式进行逐个场景的展示专题应用：领域主要的专题场景内容：比如流程控制、参数设置、业务状态管理、专门的功能特性初始准备与基础数据：领域模块之间依赖、启用约束、启用所需支撑服务设置、数字化建模平台档案设置、基础档案相关配置和预置—此部分平台数字化建模不需要。业务流程：按照功能流程、前后操作、状态变化的结构进行带数据操作完整闭环的内容呈现。--此部分结构为培训的主体部分（业务流程涉及到周边模块的，也需要闭环的将业务数据操作内容闭环的呈现出来，但不需要详细说明，说明具体结构和效果）报表分析：相关报表，呈现价值和分析维度，解决问题等（如有）周边关系：与其他周边业务的协同关系以及数据逻辑等内容新增特性：说明本版新增的功能以及特性。（如果是全新模块，不涉及此部分）目标：能让客户、一线了解新上了什么功能场景及可以解决什么问题。整体培训模板基本要求整体架构与价值场景应用与操作新增特性目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单整体架构-纳税申报https://yonsuite.yonyou.com/基础数据业务单元税务公共纳税主体启用减免税政策合同管理财务数据采集计税依据管理销项发票管理销项发票统计增值税管理所得税管理小税种管理抵扣勾选管理客运服务抵扣进项转出管理印花税台账房产台账土地台账申报设置报表项公式定义（全局）报表项公式定义纳税申报表电子报税纳税申报取数公式配置可视化集中管理申报数据源管理纳税申报全流程申报表表样差异化应用价值-纳税申报税基管理申报数据源管理申报表表样管理取数公式定义新增纳税申报表提交审批电子报税计税信息减免税政策发票数据科目余额表总账凭证视同销售增值税附加税财务报表所得税印花税工会经费报表项公式定义填报调整数据提交审批申报获取申报反馈上传申报表业务模型—纳税申报支持单一组织应用，也支持多组织应用。支持不同税号的申报信息管理。支持不同税号电子税局申报账号注册。支持接收总账科目余额表、总账凭证和财务报表。支持增值税计税依据管理。支持所得税计税依据管理。支持支持财务报表申报数据源管理。支持印花税计税依据管理。支持房产税计税依据管理。支持城镇土地使用税计税依据管理。支持生成增值税、附加税、财务报表、企业所得税预缴、印花税等申报表。支持部分地区增值税、附加税、财务报表、企业所得税预缴、印花税等申报表电子报税。主要特性—纳税申报目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1关键场景关键场景：针对模块解决的核心业务场景，进行图例，泳道图方式进行逐个场景的展示关键场景—增值税及附加税纳税申报流程申报岗根据增值税申报数据源生成增值税及附加税申报表并进行电子报税。关键特性应用场景增值税及附加税申报表填报；填报完成后，进行增值税及附加税申报表电子申报，将申报表数据申报到税务局。增值税及附加税纳税申报业务流程纳税申报开始填报增值税申报表填报附加税申报表结束电子报税准备增值税填报数据关键场景—财务报表和所得税纳税申报流程申报岗根据财务数据源（科目余额表、总账凭证、财务报表）数据源生成财务报表和企业所得税预缴申报表并进行电子报税。关键特性应用场景财务报表及企业所得税预缴申报表填报；填报完成后，进行财务报表及企业所得税预缴申报表电子申报，将申报表数据申报到税务局。财务报表及企业所得税预缴纳税申报业务流程纳税申报开始填报财务报表申报表填报企业所得税预缴申报表结束电子报税准备财务数据（科目余额表、总账凭证、财务报表）关键场景—印花税纳税申报流程申报岗生成印花税申报表并进行电子报税。关键特性应用场景申报岗引用合同信息及其他应税凭证生成印花税台账，然后由印花税台账生成印花税申报表；填报后，进行电子报税。印花税纳税申报业务流程小税种管理纳税申报开始填报印花税申报表结束电子报税准备合同数据和其他应税凭证数据生成印花税台账PART2专题应用领域所需的专题内容：多组织（单组织和多组织应用差异）、流程控制、参数设置、业务状态管理、专门的功能特性单组织：一个会计主体对应一个纳税主体多组织：多个会计主体对应一个纳税主体相关专题-单组织业务与多组织业务应用差异相关专题-业务状态管理-纳税申报小税种管理：小税种申报数据源例如印花税是来自于合同及其他应税凭证，在进行未申报之前，应税信息是“待申报”状态，当在电子税局线上申报成功或者线下申报成功且上传申报表，小税种的应税信息就会变成“已申报”状态。纳税申报表：申报表填报完成之后，当在电子税局线上申报成功，纳税申报表申报状态变为“申报成功”；当在电子税局线上申报失败，纳税申报表申报状态变为“申报失败”，人工在电子税局申报成功之后，上传纳税申报表，归档状态变为“已归档”，申报状态变为“申报成功”。业务管理状态小税种管理纳税申报开始填报印花税申报表结束判断数据源是否为小税种申报？小税种申报数据源未申报状态为待申报否是填报之后进行电子报税申报是否成功？上传纳税申报表申报状态变为申报成功申报状态变为申报失败是否小税种申报数据源状态为已申报人工到电子税局线下申报归档状态由未归档变为已归档PART3初始准备初始准备与基础数据：领域模块之间依赖、启用约束、启用所需支撑服务设置基础设置-启用纳税主体 在【数字化建模】→【组织管理】→【业务单元中】中，启用纳税主体。PART4基础数据数字化建模平台档案设置、领域基础档案和预置需要数据与界面初始准备-启用纳税主体 使用小税种管理和纳税申报，需在【税务服务】→【税务公共】→【纳税主体启用】中，启用纳税主体。 纳税主体启用最大数量为购买税务服务进项发票管理的税号数。 启用的税主体可停用释放授权数，当月停用下月1日生效。基础数据-上期增值税申报表补录顺序：建往期申报表，点击计算附表三附表四增值税减免税明细表主表调整附表一、附表二PART5业务流程-增值税及附加税纳税申报增值税及附加税纳税申报财务报表及所得税纳税申报印花税纳税申报房产税计税依据管理城镇土地使用税计税依据管理此部分结构为培训的主体部分按照功能流程、前后操作、业务或者流程变化的结构进行带数据操作完整闭环的内容呈现。（业务流程涉及到周边服务的，也需要闭环的将业务数据操作内容闭环的呈现出来，但不需要详细说明，说明具体结构和效果）增值税及附加税纳税申报-申报设置支持设置纳税主体电子报税账号；支持选择增值税及附加税纳税申报表；支持设置增值税纳税人类型；支持一般纳税人设置加计抵减政策；支持小规模纳税人设置减征税率；支持设置增值税填报周期；支持设置附加税税率；关键特性应用场景进行增值税及附加税纳税申报表填报前的业务基础设置。设置的电子报税账号要准确，可以登陆电子税局。税率信息和填报周期要设置与税局核定一致，一但税局变更，要及时进行税务服务申报设置变更，否则会影响整个纳税申报业务进行。增值税及附加税纳税申报-增值税申报数据源管理销项开票数据；非税控发票；进项抵扣数据；进项税转出数据；视同销售数据；财务数据采集（上传的文件一定是G/B24589审计文件格式）；关键特性应用场景增值税申报数据准备。财务数据采集上传的文件一定是G/B24589审计文件格式。增值税及附加税纳税申报-报表项公式定义支持在报表项公式定义（全局）界面设置租户适用的取数公式；支持在报表项公式界面设置纳税主体适用的取数公式；支持一个报表项可以从多个数据源取数；增值税开票数据和抵扣数据已经提前预置；支持逐级恢复默认公式；支持附加税纳税申报表从增值税纳税申报表取数；关键特性应用场景为增值税及附加税纳税申报表设置取数公式。若该租户一个省份的增值税都是一般纳税人或小规模纳税人，附加税取数公式可以设置全局。附加税从增值税申报表取数，数据源类型要设置成“申报表。”增值税及附加税纳税申报-出具纳税申报表支持新增增值税和附加税填报任务；支持计算取数；支持手工录入或调整部分申报表内容；支持审批纳税申报表；关键特性应用场景增值税及附加税纳税申报表填报。增值税及附加税纳税申报-电子报税及申报表归档支持申报纳税申报表；支持获取反馈结果；支持上传申报成功的纳税申报表归档；支持查看纳税申报表；关键特性应用场景纳税申报表申报到税局，申报成功后上传纳税申报表归档。申报是一个异步操作，需要在3-5分钟后才可以获取反馈结果。PART5业务流程-财务报表及所得税预缴纳税申报增值税及附加税纳税申报财务报表及所得税纳税申报印花税纳税申报房产税计税依据管理城镇土地使用税计税依据管理此部分结构为培训的主体部分按照功能流程、前后操作、状态变化的结构进行带数据操作完整闭环的内容呈现。（业务流程涉及到周边服务和协作领域，也需要闭环的将业务数据操作内容闭环的呈现出来，但不需要详细说明，说明具体结构和效果）财务报表及企业所得税预缴-申报设置支持设置纳税主体电子报税账号；支持选择财务报表及所得税预缴纳税申报表；支持设置填报周期；支持设置纳税主体执行的财务报表会计制度；关键特性应用场景进行财务报表及所得税预缴纳税申报表填报前的业务基础设置。设置的电子报税账号要准确，可以登陆电子税局。财务会计制度和填报周期要设置与税局核定一致，一但税局变更，要及时进行税务服务申报设置变更，否则会影响整个纳税申报业务进行。财务报表及企业所得税预缴-财务数据采集支持上传G/B24589审计文件；支持查看科目余额表和总账凭证数据；关键特性应用场景每月月初，需要采集上月月结的财务数据，用于增值税申报表取数。上传的文件一定是G/B24589审计文件格式。财务报表及企业所得税预缴-报表项公式定义支持在报表项公式定义（全局）界面设置租户适用的取数公式；支持在报表项公式界面设置纳税主体适用的取数公式；支持一个报表项可以从多个数据源取数；支持逐级恢复默认公式；支持企业所得税预缴纳税申报表从财务报表纳税申报表取数；关键特性应用场景为财务报表及企业所得税预缴纳税申报表设置取数公式。企业所得税预缴申报表从财务报表申报表取数，数据源类型要设置成“申报表。”财务报表及企业所得税预缴-出具纳税申报表支持新增财务报表及企业所得税预缴填报任务；支持计算取数；支持手工录入或调整部分申报表内容；支持审批纳税申报表；关键特性应用场景财务报表及企业所得税预缴纳税申报表填报。财务报表及企业所得税预缴-电子报税及申报表归档支持申报纳税申报表；支持获取反馈结果；支持上传申报成功的纳税申报表归档；支持查看纳税申报表；关键特性应用场景纳税申报表申报到税局，申报成功后上传纳税申报表归档。申报是一个异步操作，需要在3-5分钟后才可以获取反馈结果。PART6业务流程-印花税纳税申报增值税及附加税纳税申报财务报表及所得税纳税申报印花税纳税申报房产税计税依据管理城镇土地使用税计税依据管理此部分结构为培训的主体部分按照功能流程、前后操作、业务或者流程变化的结构进行带数据操作完整闭环的内容呈现。（业务流程涉及到周边服务的，也需要闭环的将业务数据操作内容闭环的呈现出来，但不需要详细说明，说明具体结构和效果）印花税纳税申报-申报设置支持设置纳税主体电子报税账号；支持选择印花税纳税申报表；支持设置填报周期；支持设置申报税目；关键特性应用场景进行印花税纳税申报表填报前的业务基础设置。印花税纳税申报-报表项公式定义支持在报表项公式定义（全局）界面设置租户适用的取数公式；支持在报表项公式界面设置纳税主体适用的取数公式；支持一个报表项可以从多个数据源取数；支持逐级恢复默认公式；关键特性应用场景为印花税纳税申报表设置取数公式。印花税的数据源类型是“台账”，数据源是“印花税台账”，来自于小税种管理模块印花税台账。印花税纳税申报-印花税计税依据管理支持从税务公共合同管拉取合同应税信息；支持手工录入其他应税凭证信息；支持从前端业务系统接收印花税计税信息。关键特性应用场景管理印花税计税依据。从税务公共合同管理引用过来的应税信息不可以编辑，只允许删除后再次引用更新。印花税应税信息只有确认申报之后，申报状态变为待申报，才可以用于印花税申报表取数。印花税纳税申报-出具纳税申报表支持新增印花税填报任务；支持计算取数支持手工录入或调整部分申报表内容；支持审批纳税申报表；关键特性应用场景印花税纳税申报表填报。印花税纳税申报-电子报税及申报表归档支持申报纳税申报表；支持获取反馈结果；支持上传申报成功的纳税申报表归档；支持查看纳税申报表；关键特性应用场景纳税申报表申报到税局，申报成功后上传纳税申报表归档。申报是一个异步操作，需要在3-5分钟后才可以获取反馈结果。PART7业务流程-房产税计税依据管理增值税及附加税纳税申报财务报表及所得税纳税申报印花税纳税申报房产税计税依据管理城镇土地使用税计税依据管理此部分结构为培训的主体部分按照功能流程、前后操作、业务或者流程变化的结构进行带数据操作完整闭环的内容呈现。（业务流程涉及到周边服务的，也需要闭环的将业务数据操作内容闭环的呈现出来，但不需要详细说明，说明具体结构和效果）房产税计税依据管理支持录入房产基本信息；支持管理房产从价从租应税信息。关键特性应用场景管理房产税计税依据。房产信息要同步税局进行更新。房产从价的原值是税务口径原值。PART8业务流程-城镇土地使用税计税依据管理增值税及附加税纳税申报财务报表及所得税纳税申报印花税纳税申报房产税计税依据管理城镇土地使用税计税依据管理此部分结构为培训的主体部分按照功能流程、前后操作、业务或者流程变化的结构进行带数据操作完整闭环的内容呈现。（业务流程涉及到周边服务的，也需要闭环的将业务数据操作内容闭环的呈现出来，但不需要详细说明，说明具体结构和效果）城镇土地使用税计税依据管理支持录入土地基本信息；关键特性应用场景管理城镇土地使用税计税依据。土地信息要同步税局进行更新。PART9周边关系1.小税种管理：拉取税务公共->合同管理的合同信息生成印花税台账。2.纳税申报：纳税申报的数据源来自小税种管理台账、税务公共->财务数据采集以及增值税管理发票抵扣数据和销项发票管理开票数据。与其他模块关系最好能够图形的说明外部关系和来往数据、状态控制目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单新增特性-统一到“纳税申报表”功能节点填报原每个申报税种一个填报节点，调整到纳税申报->纳税申报表节点进行填报。
