演讲者：平湘琴2021年02月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性、关键场景02场景应用与操作相关专题场景、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系CONTENT整体架构自定义管控组织预算看板组织单元权限管理预算报表管控模式预算编制预算看板逐级管控预算项目档案年度预算项目部门预算看板预算项目统一管控预算项目构成预算项目权限薪资核算公共薪资项目薪资发放发薪人员发薪方案数字化建模本级管控预算调整审批预算调整申请社保管理险种项目社保缴交社保档案险种预算调整组织年度预算组织月度预算部门年度预算部门月度预算组织预算部门预算应用价值管控模式随需而变支持不同粒度的预算控制完整记录预算调整全过程支持按年度设置不同的管控模式标准管控模式支持自动生成预算编制范围特殊管控模式支持自行定义支持不同年度设置不同的管控模式逐级管控支持按照预算总额制定或按照预算项目制定预算制定支持设置到非末级组织支持按照年度制定预算项目支持按照组织或按照部门制定预算支持设置年度预算或月度预算支持按照年度或月度进行预警支持按照年度或月度进行预算控制支持预算的严格控制或非严格控制支持按照版本进行预算的调整支持组织发起预算调整申请预算调整申请审批通过后调整组织预算数据记录预算调整的详细信息支持导入自定义预算项目的预算数据和实际数据提供预算看板和预算报表，辅助管理者进行决策分析业务模型预算制定预算执行预算控制预算调整•确定管控模式•确定预算控制粒度•制定预算•发布预算•预算范围内工资发放•预算范围内社保缴纳•自定义预算实际发生数据收集•根据实际业务需要进行预算调整申请•预算调整申请审批通过后调整年度预算•严格控制场景下，超预算不允许执行后续业务•非严格控制场景下，预警，后续业务可执行主要特性支持预算制定的四种管控模式：统一管控/逐级管控/分级管控/自定义管控根据管控模式自动按组织权限生成预算制定范围支持按年度进行预算项目的制定并配置预算项目的控制模式逐级管控模式支持按总额下达预算或按项目下达预算支持年度预算/月度预算的制定支持按年度控制或按月度控制预算执行，支持严格管控和非严格管控支持预算下达至非末级组织或非末级部门支持多版本预算制定，支持预算调整的申请/审批支持制定组织预算/部门预算支持按照预算数据控制薪资的实际发放数据支持记录自定义预算项目的预算数和实际数并输出分析图标提供组织预算看板和部门预算看板提供预算报表分析数据关键场景-统一管控支持根据组织的管理需要制定不同的预算管控模式应用场景关键特性统一管控：企业账号级用户统一进行预算制定逐级管控：按照组织层架逐级进行预算制定，支持按总额制定或按项目制定分级管控：各组织分别进行预算制定自定义管控：按照管理需求自定义预算制定组织和制定范围关键场景-逐级管控支持根据组织的管理需要制定不同的预算管控模式应用场景关键特性统一管控：企业账号级用户统一进行预算制定逐级管控：按照组织层架逐级进行预算制定，支持按总额制定或按项目制定分级管控：各组织分别进行预算制定自定义管控：按照管理需求自定义预算制定组织和制定范围关键场景-分级管控支持根据组织的管理需要制定不同的预算管控模式应用场景关键特性统一管控：企业账号级用户统一进行预算制定逐级管控：按照组织层架逐级进行预算制定，支持按总额制定或按项目制定分级管控：各组织分别进行预算制定自定义管控：按照管理需求自定义预算制定组织和制定范围关键场景-预算制定流程按照管控模式自动确定预算制定范围关键特性应用场景按照年度预算分解月度预算按照组织预算分解部门预算按照含下级总额预算分解项目预算按照含下级项目预算分解本级项目预算年度预算年度预算组织预算部门预算月度预算月度预算非逐级管控逐级管控组织预算部门预算含下级总额预算项目预算含下级项目预算本级项目预算预警线严格控制非严格控制按月严格控制累计严格控制按月非严格控制累计非严格控制关键场景-预算执行控制确定预算管控力度，按年度控制预算或按月度控制预算；确定超预算的场景下仅预警还是严格控制不允许继续进行后续业务。应用场景关键特性年度预算项目支持设置年度预警预警线；支持按月度进行预算控制；年度预算支持严格控制还是非严格控制；月度预算支持按月控制还是按累计值控制，支持严格控制还是非严格控制。超预算预算范围内薪资核算按年控制按月控制薪资发放调整申请调整审批超预算预警超预算预警超预算预警超预算预警调整审批通过非严格控制预警，可发放年度预算项目预算调整目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性、关键场景02场景应用与操作相关专题场景、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系CONTENTPART1相关专题场景流程控制、参数设置、业务状态管理、专门的功能特性相关专题-组织层级企业账号级预算管控模式、预算编制范围、预算调整申请/审批均与组织层级相关。统一管控模式下，预算的制定由企业账号级用户进行组织预算的制定。逐级管控模式下，预算的制定根据组织层级确定。PART2初始准备领域模块之间依赖、启用约束、启用所需支撑服务设置初始准备-规则设置按年度进行预算管控模式的设置。组织的预算制定范围根据管控模式和组织层级确定。根据管理需求设置薪资预算是否启用权限控制，启用权限控制的场景下，不仅要为操作员进行功能权限的授权，还需要为操作员进行预算项目的授权。初始准备-预算项目档案预算项目档案由企业账号级用户制定。薪资预算项目和社保公积金预算项目与薪资核算和社保模块关联，其实际发生数据系统根据预算项目构成进行归集。自定义预算项目用于记录用户自定义的需要进行预算分析的预算项目，其实际发生数据由用户导入系统。初始准备-预算编制范围预算编制范围与年度预算管控模式相关非自定义管控模式下，系统自动生成年度预算编制范围自定义管控模式下，需要企业账号级用户进行预算编制范围的确定关键特性PART3基础数据数字化建模平台档案设置、领域基础档案和预置需要数据与界面年度预算项目配置预算项目是否要启用月度预算配置预算项目是否进行预警，年度预算执行预警线启用月度预算是是否进行累计执行预警配置预算项目是否严格控制，严格控制场景下，实际执行数超过预算数据时不允许进行后续业务处理，如，薪资预算项目超预算时不允许发放关键特性是否启用月度预算配置是否进行严格控制配置预警配置预算项目构成预算项目构成用于设置预算项目与公共薪资项目或社保公积金项目的对应关系构成预算项目的公共薪资项目或社保公积金项目的实际发生数据会按照基准期间归集为预算项目的执行数据关键特性预算项目权限启用预算项目权限的场景下，为用户或角色分配预算项目权限支持按项目、按角色、按用户三种授权方式支持按项目、按角色、按用户三种权限查看方式权限查看时仅显示已授权角色或用户关键特性PART4业务流程组织预算、部门预算制定、预算调整申请/审批组织预算制定组织权限范围内组织的年度预算、月度预算数据发布/取消发布组织的年度预算、月度预算查看年度预算、月度预算的实际执行数据查看年度预算调整数据关键特性部门预算将组织年度预算或月度预算分解到组织下的部门当中对已经分解完成的部门预算进行发布/取消发布操作预算数据支持导入自定义预算项目的实际发生数支持导入预算发布后，薪资核算计算和审核时根据年度预算项目的预警和是否严格控制进行预警或控制关键特性预算执行控制薪资核算时，根据预算项目构成的设置控制薪资发放数据；非严格控制场景下，支持薪资计算、审核、审批时按照预算数据进行预警；严格控制场景下，支持薪资计算时进行预警，薪资审核进行预算控制，不允许进入后续薪资发放流程。关键特性预算调整申请非逐级管控模式下，组织提交预算调整申请，申请组织的预算制定组织对预算调整申请审批后调整申请组织的年度预算逐级管控模式下，组织提交预算调整申请给上级组织，上级组织汇总单据后提交上上级组织，最终由企业账号级组织审批通过后调整申请组织的年度预算汇总方式可选择审批完整后生成汇总单据，也可以选择新增单据后选择关联单据进行汇总关键特性预算调整审批预算制定组织对预算申请组织提交的预算调整申请进行审批非逐级管控模式下，预算制定组织审批通过后直接调整申请组织的年度预算逐级管控模式下，按照组织层级进行审批，企业账号级审批通过后，调整申请组织的年度预算关键特性汇总申请逐级管控模式下，上级组织汇总下级组织的预算调整申请并提交方式一：预算调整审批节点选择审批通过的单据直接汇总方式二：预算调整申请节点，新增汇总申请单，关联下级组织提交的审批通过的单据关键特性PART5报表分析预算看板/预算报表（示意界面）图形化展示组织预算及执行情况等信息预置组织/部门预算报表接入智能分析，支持自定义预算看板/预算报表关键特性PART6周边关系与其他模块关系组织单元：根据组织层级进行预算的制定和预算调整申请的申请和审批薪资核算根据预算项目构成和年度预算项目的配置进行预警和薪资发放的控制社保管理根据预算项目构成和年度预算项目的配置进行预警和社保缴交的控制
