YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-数智合同-合同准备用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/42版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/42目录第一章总体概述...................................................51.1总体概述....................................................5第二章操作指南...................................................52.1初始导航....................................................52.1.1功能描述.................................................52.1.2操作说明.................................................52.2合同属性配置................................................72.2.1功能描述.................................................72.2.2栏目说明.................................................72.2.3操作说明.................................................82.2.4操作说明.................................................92.3合同变更类别...............................................102.3.1功能描述................................................102.3.2操作说明................................................112.4相对方管理.................................................122.4.1功能描述................................................122.4.2操作说明................................................122.4.3注意事项................................................142.5合同范本...................................................142.5.1功能描述................................................142.5.2操作说明................................................152.6物理印章管理...............................................162.6.1功能描述................................................162.6.2操作说明................................................162.7合同文件服务...............................................182.7.1合同防伪水印............................................182.7.2合同文件配置............................................212.8智能合同配置...............................................26用户手册4/422.8.1总体概述................................................262.8.2合同敏感词库............................................262.8.3合同识别规则............................................292.8.4合同审查分类............................................302.8.5合同审查项..............................................322.8.6合同审查方案............................................37用户手册5/42第一章总体概述1.1总体概述合同准备是CLM合同管理中合同业务操作和执行时所依赖的服务及配置。使用前需要先进行基本配置准备，然后才可以进行合同起草、审批、签署、管理等。第二章操作指南2.1初始导航2.1.1功能描述为了降低实施难度，在企业客户购买了友合同并激活开通后需要先进行初始配置。这里提供合同管理的初始配置的引导，告知实施实施配置的路径。2.1.2操作说明激活开通友合同后，在协同云->CLM合同服务->合同准备->初始导航。进入初始导航后，展示合同业务相关配置及操作视频，如下用户手册6/42图：合同基础配置：点击【合同分类体系】，打开合同类型服务节点，可以在界面里添加合同类型分组和合同类型；点击【合同控制参数】，打开合同配置服务节点，可以在界面里配置CLM合同的控制参数，如子表显隐、合同属性等信息；点击【合同编号】，打开编码规则服务节点，可以在界面里配置合同起草的流水号、合同编号，合同变更的流水号、补充协议合同编号；点击【自动任务】，打开调度任务服务节点，可以在界面里设置CLM合同签署完成后自动生效的调度任务；点击【合同预警】，打开预警任务服务节点，可以在界面里设置CLM合同即将到期提醒的预警任务；单据及审批流配置点击【合同属性】，打开特征服务节点，根据业务需要在特征界面中新增特征作为合同管理业务对象的弹性扩展；点击【合同界面】，打开UI模板服务节点，根据业务需要可以在UI模板节点调整单据模板；点击【合同审批流】，打开工作流设计服务节点，根据业务需要可以在工作流设计节点设计合同的审批流；合同基础数据配置点击【合同法律类别】，打开合同法律类别配置服务节点，配置合同法律类别的管理和维护；点击【合同敏感词】，打开合同敏感词配置服务节点，配置合同风险检查依赖的敏感词分组及敏感词；点击【合同变更类别】，打开合同变更类别配置服务节点，配置合同变更的类别；点击【合同水印】，打开合同水印服务节点，可以设置合同水印方案；用户手册7/42模板和条款配置点击【合同条款】，打开合同条款服务节点，可以在界面里添加组织下的条款分类和条款；点击【合同模板】，打开合同模板服务节点，根据业务需要可以在合同模板节点维护合同模板；电子签署配置点击【企业实名认证】，打开企业实名认证服务节点，根据业务需要认证组织对应的企业；点击【个人实名认证】，打开个人实名认证服务节点，可以在界面里认证当前登录用户；点击【企业印章】，打开企业印章管理服务节点，可以在界面里维护已认证组织的企业印章；点击【个人印章】，打开我的印章服务节点，根据业务需要可以在该界面设置个人的签名印章；点击【合同签署配置】，打开合同签署配置服务节点，根据业务需要可以在合同签署配置节点配置签署主体和对应签署经办人信息；物理用印配置点击【物理印章】，打开物理印章服务节点，配置管理企业物理印章；2.2合同属性配置2.2.1功能描述通过合同属性配置确认CLM合同（单据类型编码：clmContract；单据类型名称：合同登记对应的合同类型）的合同属性（合同基本字段+专用字段）、业务控制参数（是否启用合同签章等）。2.2.2栏目说明合同属性配置：关键字段及说明：编号栏目名称栏目说明1合同类型只针对单据类型为CLM-合同登记的合同，配置合同属性和业务控制参数用户手册8/422.2.3操作说明激活开通友合同后，在财务云->CLM合同服务->合同准备->合同属性配置，进入合同属性配置，如下图：新增合同属性配置首先：选择合同类型，会自动带出合同类型的编码，绑定的单据类型、交易类型其次：配置合同类型的的子表显隐。这里影响，CLM合同起草、合同变更制单时，合同类型的子表显示情况（说明：合同起草的子表，是根据合同类型的合同属性配置+交易类型的UI模板交集确定，比如合同类型A的合同属性配置展示a、b、c三个子表，交易类型A-1配置a、b、c、d四个子表。当合同起用户手册9/42草时，选择了合同类型A、交易类型A-1，合同单据会展示a,b,c三个子表）最后：配置合同属性参数是否启用签章：“是”：代表该合同类型，需要签署，合同制单时，可选择电子签署或者线下签署；“否”：代表该合同类型，不需要签署，合同制单时，合同签署方式为不签署。合同属性配置编辑、删除支持合同属性配置的查询，并且支持对合同属性配置的编辑、删除2.2.4操作说明注意事项1、当前节点，配置合同类型的参数控制，只针对CLM合同（单据类型为CLM合同登记的合同类型）有效。用户手册10/422、一个合同类型，只能添加一次合同属性配置，否则提示已配置3、当前服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在CLM合同服务-合同管理找到服务节点，配置相应按钮权限2.3合同变更类别2.3.1功能描述合同变更类别指合同变更的分类，比如标的物变更、价款变更等，不同的企业合同变更的要求不同，所以为企业客户提供合同变更类别的管理和维护。用户手册11/422.3.2操作说明基于合同变更类别服务，可以创建、编辑、启用/停用合同变更类别。同时，原厂预置常见5种合同变更类别；租户可在原厂预置的合同变更类别基础上删除、编辑、停用、启用等点击新增或行记录上的编辑按钮，可以新增或编辑变更类别，如下图：变更类型名称和变更类型说明支持内容多语，点击名称、说明输入框后的CN后客户可以填写繁体、英文。切换语种后，可以按照正确的语种显示信息。注意事项1、停用态时才可以进行编辑和删除操作；2、当前服务的按钮受按钮权限控制授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置用户手册12/42相应按钮权限2.4相对方管理2.4.1功能描述相对方管理是在CLM合同拟定环节填写合同单据时，在合同相对方下方通过客户或供应商档案选择相应的客户或供应商，保存提交合同单据后就会将供应商或客户加入到相对方管理列表。2.4.2操作说明提供相对方列表，可以查询相对方，查看相对方详细信息；查看跟该相对方签署的合同记录；可以查看相对方认证信息；也可以查看企业征信信息。1.点击【查看信息】，可以打开客户或供应商档案的详情界面，查看相对方的信息，如下图：用户手册13/422.点击【查看签约记录】，可以打开合同管理列表，查看跟该相对方发生的合同记录信息，如下图：3.点击【查看认证信息】，可以认证详情界面，查看该相对方认证情况，如下图：4.点击【查看征信信息】，可以征信详情界面，查看该相对方的征信情况，如下图：用户手册14/422.4.3注意事项1、当前服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限2.5合同范本2.5.1功能描述合同范本是企业提供的一套经法务审核后的合同参考范本文件，在起草合同时可参照范本，调整内容形成审批和签订的合同文件。生成为企业的企管部或法务部的业务人员提供合同范本管理能力。支持合同范本创建、编辑、停用/启用、预览、查看详情、下载。用户手册15/422.5.2操作说明点击合同范本节点进入合同范本列表，如下图：2.5.2.1新增合同范本点击列表上方的新增按钮，进入范本新增界面，填写信息，上传范本，保存后即可新增成功：范本编码：支持编码规则，如果没有配置编码规则可输入，如果配置了编码规则则会按照编码规则自动生成；范本名称：手动输入即可；适用合同类型：选择范本适用于哪些合同类型，支持多选；用户手册16/42范本文件：范本文件仅支持docx格式的文件，最大10MB；范本说明：可对范本文件进行描述、说明，便于区分范本。2.5.2.2编辑合同范本合同范本记录如果是停用态时，可进行编辑。可修改范本名称、适用合同类型，支持重新上传新文件，修改范本说明。2.5.2.3预览合同范本合同范本文件支持在线预览，直接打开查看范本内容。2.5.2.4下载合同范本合同范本文件支持下载，点击下载按钮后，文件会被下载到本地。2.5.2.5删除合同范本合同范本记录如果是停用态时，可进行删除。2.5.2.6合同范本的停用/启用支持合同范本记录的停用/启用。对于停用态的合同范本记录，可进行启用；对应启用态的范本记录，可进行停用。注：合同范本的新增、编辑、删除、下载已注册成权限按钮，授权时可给使用人授权到按钮级权限。2.6物理印章管理2.6.1功能描述维护物理印章档案的管理，管理内容包括对印章档案的创建、编辑、授权/变更保管人、启用/停用、销毁。2.6.2操作说明在物理印章列表，可以点击新增或编辑调整物理印章并对其进行停用、启用。用户手册17/42点击新增或编辑，进入物理印章配置界面，界面如下：注意事项：1、物理印章编号，支持编码规则:2、CLM合同制单，当签署方式为线下签时，可选的物理印章字段，参照选择的是所属签约组织下的启用的物理印章（物理印章的印章所属组织=合同制单的签约组织）3、当前服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限用户手册18/422.7合同文件服务2.7.1整体概述本章节介绍，与合同文本相关的配置。合同防伪水印：用于配置pdf格式合同文件在线预览时防截屏、下载后防内容被篡改的合同水印方案；合同文本配置：用于配置合同发起需要的合同文件要求（数量、是否必传）、合同文件的控制（是否允许智能审核等）。2.7.2合同防伪水印2.7.2.1功能描述合同防伪水印用于pdf格式合同文件在线预览时防截屏，下载后防内容被篡改。系统提供图片、文字水印，可自定义水印内容、水印字体、显示角度、位置占比等，使用灵活；图片水印、文字水印可同时存在；文字水印支持变量设置。2.7.2.2操作说明提供合同防伪水印方案列表，在水印方案列表，可以点击新增或编辑调整水印方案并对方案进行停启用。用户手册19/42点击新增或编辑，进入水印设置界面，可以配置适配所有合同类型，代表所有合同类型统一走一套防伪水印方案。如上图，未选择“适用所有合同类型”，需要选择单据类型、适配的合同类型。选择的合同类型是合同类型节点创建的合同类型，并且基于所选的单据类型做了数据过滤。点击文字水印展示区域，支持公式、变量、档案等变量设置：合同文字水印支持常量、变量的拼接，使用“+”进行拼接，常量使用英文引号【””】括起来。用户手册20/42文字水印支持平铺模式和居中模式：居中模式效果：注：1、一个合同类型只能有一条水印方案；2、一个水印方案中可以适配多个合同类型；3、允许定义无合同类型的水印方案；4、如果创建的水印方案，适用所有合同类型，文字水印不支持选择业务对象作为变量5、当前服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限用户手册21/422.7.3合同文件配置2.7.3.1功能描述定义合同发起需要的合同文件要求（数量、是否必传）、合同文件的控制（是否允许智能审核等）。合同文件配置与合同文本对象组件配套使用，即合同文件配置定义的是业务合同的要求，合同文本对象组件，根据配置定义做展现，需要业务合同做文本对象适配。2.7.3.2操作说明提供合同文件配置列表，在合同文件配置列表，可以点击新增或编辑调整合同文件配置并对配置进行停启用。用户手册22/42点击新增或编辑，进入合同文件配置界面，在左侧配置文件分类、文件性质，在右侧完成文件性质的属性配置点击左侧信息，选择合同文件分类（合同正文、合正文附件）、填写文件性质，注意：一个合同文件配置，文件分类＝合同正文，只能有一个！在左侧创建完文件性质后，就可以在右侧做文件性质的属性配置。文件分类=合同正文时用户手册23/421、是否必传：系统预置为“是”且不可修改，控制的是业务合同使用合同文本对象组件时，合同文本是否必传；2、文件类型要求：支持.docx，.pdf复选，控制的是业务合同使用文本对象组件时，合同文本的文件类型是.docx还是.pdf或者是2者皆可；3、文件生成方式：暂不做控制，也就是业务合同使用文本对象组件时，合同文本的生成方式是模板生成还是本地上传，不做控制；4、文件控制中：只支持送审文件“允许智能审核”的配置，其他属性，暂不支持。如果勾选“允许智能审核”，需要选择智能识别规则（即【合同识别规则】节点配置的识别规则），当智能识别起草、智能识别审核时，会基于当前合同文本配置识别规则，识别出关键字段，再做生单、智能审核等业务。文件分类=正文附件时用户手册24/421、正文附件分类:如果合同起草时，明确需要用户上传某类正文附件，可选择“明确型”，可针用户上传的正文附件进行文件类型、是否必传的控制，并且只能选择1个合同文件;否则选择“其他”，则不限制用户上传文件个数，但是不能进行智能合同文本审核！2、是否必传、文件类型要求、文件生成方式：暂不做控制、文件控制中：参考文件分类=合同正文的说明；3、正文附件分类=其他型时，不限制当前文件性质的文件数量（最多10个），业务合同使用文本对象组件时，合同文本的生成方式只能是本地上传，不能通过模板生成。业务合同使用文本对象组件举例1、在合同文件配置：对某个合同类型，定义业务合同文件要求：用户手册25/422、业务合同（以CLM为例），选择合同类型后，匹配合同文件配置信息，加载合同文本对象组件。注意事项：1、在合同文件配置时，如果合同类型为空时，代表当前合同文件配置适用所有合同类型。一个租户只能配置一条合同类型为空的数据；2、如果合同类型不为空，同一个合同类型只能配置一条合同文件配置；3、业务合同使用时，选择合同类型后优先查找有当前合同类型的启用态的合同文件配置，再找合同类型为空且启用态的配置；4、合同文件配置服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在CLM合同服务-合同管理-合同文件配置节点找到服务节点，配置相应按钮权限用户手册26/422.8智能合同配置2.8.1总体概述本章节介绍，与合同智能审核相关的配置内容，包括：合同文本审核依赖的合同识别规则，审核结果展示必备的审查分类、审查项、审查方案，风险检查依赖的合同敏感词，以及合同文本识别的智能识别记录。2.8.2合同敏感词库2.8.2.1功能描述合同敏感词库，维护合同文本中的风险词管理。在合同起草和审核时，可根据敏感词库的规范对合同文本等进行检查并凸显提示，避免“踩雷”，减少低级错误及合同风险。2.8.2.2操作说明基于合同敏感词库服务，可以创建、编辑、启用/停用合同敏感词库。同时，原厂预置常见的合同敏感词；租户可在原厂预置的基础上删除、编辑、停用、启用等。敏感词库管理，支持维护合同敏感词分组（目前支持1级），提供敏感词的新增、编辑、启用/停用，删除，批量删除、导入的能力。如下图：用户手册27/42点击新增或编辑按钮，可进入敏感词编辑界面，填写信息，保存即可，如下图：点击批量启用或批量停用，可对敏感词进行批量启用或批量停用。选中行记录，也可以对敏感词进行停用或启用。点击导入，可以先下载模板，根据模板填写敏感词信息后，在通过导入按钮将线下编辑好的敏感词导入到系统，如下图：用户手册28/42创建合同敏感词后，合同起草/变更时，针对合同文本进行风险检查注意事项1、敏感词分组只支持1级，在分组下维护敏感词2、停用态时才可以进行编辑和删除操作3、当前服务的按钮受按钮权限控制：授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限用户手册29/422.8.3合同识别规则2.8.3.1功能描述合同识别规则，用于定义要抽取合同文本中哪些字段，如甲方、乙方、合同金额等。本节点用于维护合同识别规则管理，包括对合同识别规则的创建、编辑、启用/停用、删除。2.8.3.2操作说明基于合同识别规则管理，可以创建、编辑、启用/停用合同识别规则。点击新增或编辑，进入合同识别规则界面，配置要识别的字段。目前只支持配置标品预置的67个字段的抽取识别，在“合同识别规则明细”中配置的是合同业务依赖的识别字段（比如后续识别生单、合同文本审核的规则配置等）与智能算法识别字段的关系：1、识别字段、识别分组、识别字段名称：属于合同业务依赖的识别字段，其中：“识别分组”根据选择的识别字段自动代出；“识别字段名称”可修改用户手册30/422、映射字段：智能算法识别的字段注意事项：1、停用态时才可以进行编辑和删除操作；2、当前服务的按钮受按钮权限控制授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限。2.8.4合同审查分类2.8.4.1功能描述可根据业务管理需要，用于合同审查分类的管理。在合同审查方案中，将合同审查项按照分类进行归纳，合同智能审核结果展示时，按照分类展示审查项的审核结果。用户手册31/422.8.4.2操作说明合同审查分类的管理，可以创建、编辑、启用/停用合同审查分类。点击新增或编辑，进入合同审查分类弹窗，配置合同审查分类的名称、备注信息。注意事项：1、合同审查分类编码，支持编码规则配置，配置入口：在数字化建模-电子签配置-合同审查分类；用户手册32/422、当前服务的按钮受按钮权限控制授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限2.8.5合同审查项2.8.5.1功能描述可根据业务管理需要，定义合同单据或者合同文本的审查规则，目前只支持定义单据类型为CLM-合同登记的审查规则配置。用户手册33/422.8.5.2操作说明合同审查项的管理，可以创建、编辑、启用/停用合同审查项。点击新增或编辑，进入合同审查项详情页，配置合同审查项基本信息、审查规则、辅助信息等配置。合同审查项配置中关键信息说明：1、单据类型：目前支持CLM-合同登记。用户手册34/422、审查模式：审查模式=“文本审查”或者“单据及文本审查”时，审核结果展示时，会放到合同文本审核区域，否则会放到合同单据审核区域。用户手册35/423、控制模式：配置当前规则是刚性规则还是柔性规则。在审核结果处理时：如果刚性不通过，显示在【禁止】项，并且不允许合同提交、审批同意、后加签等向下游流转的强制控制；如果柔性不通过，显示在【警告】项，手工确认后，则可以合同提交、审批同意、后加签等向下游流转。4、是否开启过滤条件：目前功能不支持。5、审查规则配：使用规则引擎配置审查项的检查规则，目前只支持合同登记下字段的规则配置，不支持合同文本抽取字段的配置。6、辅助信息配置：辅助审查信息结果判断，在审核结果展示时，给出提示信息：用户手册36/42注意事项：1、合同审查项编码，支持编码规则配置，配置入口：在数字化建模-电子签配置-合同审查项；2、当前服务的按钮受按钮权限控制授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限用户手册37/422.8.6合同审查方案2.8.6.1功能描述合同审查方案，可以将多个合同审查项组合打包，应用在不同的业务场景中，如合同提交（即智能预审）、合同审批环节中。2.8.6.2栏目说明合同审查方案，关键字段及说明：编号栏目名称栏目说明1适用合同类型在【合同类型】节点，基于所选单据类型创建的启用态的合同类型2适用场景当前审核方案的应用场景，是合同提交还是合同审批时应用此方案，支持多选2.8.6.3操作说明合同审查方案配置合同审查方案的管理，可以创建、编辑、启用/停用合同审查方案。点击新增或编辑，进入合同审查方案详情页，配置合同审查方案基本信息、审查方案包含的合同审查项。合同审查方案配置关键信息说明：1、单据类型：目前支持CLM-合同登记；用户手册38/422、适用场景：同一个合同类型，只能有一个适用场景为“合同提交”的审查方案；3、审查项清单配置（1）审查项：选择在【合同审查项】节点，为当前单据类型（当前审查方案的单据类型）创建的审查项，支持多选；（2）控制类型：默认带出审查项的控制类型，允许用户修改，最终执行结果以审查项清单的控制类型为准；（3）审查分类：将审查项归纳到那个分类下。审核结果展示时，按照“审查分类”的设置分类展示审查项合同审查方案使用当领域合同对接合同智能审核，以CLM为例：1、合同起草提交时或者点击【智能预审】按钮时，按照合同类型匹配到适用场景为“合同提交”的合同审查方案，在右侧业务助手区，展示审查方案的审核用户手册39/42结果；2、合同审批时，需要在工作流设计中，为当前环节配置业务活动，在业务活动配置合同审查方案。如此配置之后，在当前审批环节才可匹配到合同审查方案，在业务助手区展示审核结果；用户手册40/423、合同智能预审或者合同审批时，合同审核结果中，如果存在刚性不通过（即存在禁止项），则不允许提交或者审批同意、后加签操作；如果存在柔性不通过（即存在警告项），用户手工确认后，则可以正常提交、审批。注意事项：1、合同审查方案的运行：如果涉及合同文本识别，然后做智能审核，依赖于2个调度任务，需要手工创建：用户手册41/42（1）调度类型为“智能抽取结果刷新”的调度任务：（2）调度类型为“审核结果刷新”调度任务：2、合同审查方案编码，支持编码规则配置，配置入口：在数字化建模-电子签配置-合同审查方案；用户手册42/423、当前服务的按钮受按钮权限控制授权方式：角色授权找到角色后，在数字化建模-电子配置找到服务节点，配置相应按钮权限
