业务调研纪要金蝶软件（中国）有限公司2024年3月28日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录一、前言..31.1目的..31.2读者..31.3说明..4二、调研过程..42.1调研目的..42.2调研范围..42021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共11页2.3调研方式..52.4调研计划..5三、调研成果..63.1进度执行情况..63.2客户概况..73.2.1客户基本情况.73.2.2客户组织架构.73.3业务流程一..73.3.1现状描述..73.3.2业务流程说明.83.3.3主要单据、账簿和报表.83.3.4需求及分析..83.3.5标准功能差异.93.4业务流程二..93.5业务流程三…..9四、调研总结..9五、附件-客户工作底稿..9业务调研纪要一、前言1.1目的业务调研的目的是为了了解企业的业务模式、组织结构、工作内容及处理流程以及获取实施软2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共11页件所必需要的参数信息，进而确定软件中各类控制参数的设置。通过对业务及其流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息。为规范企业业务管理，使软件标准化、规范化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。为后续实施方案和业务蓝图的制定明确方向。举例:本业务需求调研纪要是对XXX公司当前业务的描述。本文用于XXX公司用户确认业务现状和未来管理需求，作为实施团队了解XXX公司业务现状和未来管理需求，并作为制定蓝图设计的依据。1.2读者举例:本需求规格说明书的主要读者包括：XXX公司管理人员、XXX公司业务用户、XXX公司项目组实施人员、金蝶项目组实施人员、以及其他相关人员。1.XXX公司管理人员、XXX公司业务用户、以及相关其他人员：主要确认调研纪要的内容的准确性、完整性，是金蝶云星空系统的最终使用者。2.XXX公司项目组实施人员：是整个项目确立、开发、实施的监控管理人员，主要关心需求书中系统的范围、运行环境、前瞻性、实现的功能等是否能够满足需求。3.金蝶实施项目组，是业务操作与金蝶云星空系统应用匹配的实现者，其主要关心产品的范围、功能的要求、性能的要求用户界面的要求等2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第3页，共11页资料，以能够确实的理解用户的需求。1.3说明举例:根据XXX公司信息化项目的建设要求，金蝶项目组实施人员对XXX公司的业务开展了调研及需求分析工作。本文档包含了XXX公司业务的现状描述、主要流程说明、主要单据报表、管理目标及需求、后期实施需关注内容等，为下阶段XXX公司的蓝图设计提供依据，并作为项目需求调研阶段的成果提交给XXX公司。双方项目经理签署确认本报告所述内容是真实可靠的。本文档所描述的需求是基于XXX公司目前的业务现状和未来需求整理出来的，对于本文档中所列的需求，并不代表金蝶实施项目组都已承诺满足，也就是并不承诺金蝶云星空系统会实现所有当前所有的需求。关于金蝶云星空系统对当前业务操作的匹配实现，将另行通过业务蓝图进行阐述。二、调研过程1.4调研目的举例:在金蝶云星空项目的实施初期阶段，实施顾问需要对XXX公司的整体相关业务进行调研，以澄清所有的XXX公司业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，经过需求分析2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共11页产品匹配和产品测试，形成上线之蓝图设计方案。1.5调研范围举例:本次信息化项目涉及到的范围包括： 销售管理涉及到的主要业务及流程 采购管理涉及到的主要业务及流程 仓库管理涉及到的主要业务及流程 生产管理涉及到的主要业务及流程 财务管理涉及到的主要业务及流程根据《实施合同》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的公司部门有：公司部门公司地点调研地点XXX集团运营中心、财务部、行政部XXXXXXX有限公司采购部、销售部、财务部、仓库部、技术质量部、生产车间、xx事业部、xx事业部、xx事业部XXXX。。。。。。。。。。。。1.6调研方式举例:项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：1.用户访谈，就业务处理或某一具体问题和相关业务人员直接交流。2.问卷调查，依问卷调查提纲向相关人员提问。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共11页3.收集XXX公司相关的文档资料，如业务岗位责任、业务流程图、日常表单、报表等，请XXX公司方在调研时提供。1.7调研计划举例:主题内容时间参与人员工作内容调研启动交流会及总体调研5月6日双方项目组人员调研启动会及计划宣讲以及对项目的总体调研总部各部门调研及项目启动大会5月7日双方项目组相关人员部门相关负责人总部调研及项目启动大会总部相关部门调研5月8日至9号金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员上午调研xx部门或业务下午调研xx部门或业务各分公司调研5月11日至5月15日金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员XX,YY,ZZ分公司调研事业部调研5月16日至5月24日金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员XX事业部、YY事业部调研调研纪要撰写5月25日至5月31金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员整理前期收集资料，整理流程，合并成调研纪要三、调研成果1.8进度执行情况实际进度，记录每天详细的工作安排及完成的工作。举例:序号工作安排完成情况1访谈人数21人2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共11页2访谈次数19次3访谈时间60小时4调研提纲7份5会议纪要19份6跨部门流程整理30个7调研纪要1份主题内容时间参与人员工作内容调研工具调整5月8日上午金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员调整调研工具并培训总部相关部门调研5月9日金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员总部相关部门：xx部门、xx部门调研XX分公司5月11日金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员XX分公司相关科室调研YY分公司5月12日金蝶PM项目组人员XXX公司ERP项目组相关人员YY分公司相关科室调研…1.9客户概况1.1.1客户基本情况根据实际情况填写。1.1.2客户组织架构XXX公司组织架构图:2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共11页1.10业务流程一1.1.3现状描述举例:业务涉及到的部门和职责:层级序号管理组织主要职责集团123业务单位1231.1.4业务流程说明流程图参照<<业务流程指导说明书>>整理出相关流程图流程描述举例:点代码任务负责部门负责人员工作任务说明书面文档2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第8页，共11页1.1.5主要单据、账簿和报表Sample:编号报表名称内容说明备注是否有电子模板1.1.6需求及分析举例:希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。统一采购，实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理；统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化；理顺集中销售业务，使集团和其他公司的业务协调更优化。1.1.7标准功能差异标准功能差异说明1.11业务流程二1.12业务流程三…2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第9页，共11页四、调研总结根据实际情况填写。五、附件-客户工作底稿根据实际情况填写。<正文结束>2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第10页，共11页
