【快速引入_引入方案】功能介绍
1 简介
1.1 功能介绍
引入方案是用于维护自定义引入模板与不同业务对象标准引入模板的映射关系。自定义一个模板文件,可以对应多个不同业务对象。
1.2 应用场景
1、用户有自己已有的数据模板,或者需要自定义简化的引入模板,可以使用引入方案上传自定义模板。
2、用户需要同时导入多个业务对象时,可以使用自定义引入模板合并多个对象的数据。
1.3 系统路径
【实施服务云】→【数据迁移平台】→【快速引入】 →【引入方案】
1.4 关键字段/按钮说明
1.4.1 关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
目标业务对象 | 最终发生业务的实体的总称,也被称为实体,业务实体等,是承载完整业务的最小单元。本功能特指需要进行引入操作的基础资料或单据 |
使用状态 | 方案可用/禁用 |
共享状态 | 方案私有/共享,私有的方案只能创建人编辑并创建引入任务;共享的方案只允许创建人编辑修改,但其他有引入任务新增权限的人都可使用该方案 |
指定 Sheet 页签 | 展示上传文件中对应的sheet页,一般每个业务对象对应的sheet页,最好在一个页签上。但部分业务对象分开填写在多个页签中,此时就需要指定多个业务对象页签 |
多 Sheet 页关联识别的唯一值 | 当匹配的sheet页有多个页签时,要求指明各页签的关联字段,此时弹出该字段要求必录,系统默认会自动查找多个页签中共同的字段作为唯一值。默认只取一个相同字段 |
指定引入方式 | 对应标准引入功能的三个引入方式(添加新数据、更新已有数据、更新已有数据并添加新数据),部分业务对象设置了默认引入方式。 |
数据替换规则的唯一值 | 对应标准引入功能的替换唯一规则,其中采购信息、销售信息、库存信息、生产信息、计划信息、质检信息、核算信息默认 物料编码+创建组织组合 |
1.4.2 关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
新增/复制 | 新增引入方案会进入方案引导界面;可以在方案详情和列表复制当前方案,复制后直接保存,名称加_copy后缀; |
修改 | 在方案详情页面,选中某个方案进行修改,会进入方案引导页面修改,只能对自己创建的方案修改 |
共享 | 将方案共享给他人使用,只要有引入任务新增权限的人都可以选择该方案 |
删除 | 在列表页面,选中方案进行删除;如果被引入任务调用,则不能删除该方案,只能禁用 |
禁用/启用 | 管理引入方案的使用状态 |
创建任务 | 选中某一方案创建任务会创建新的引入任务,并将方案名带入到新任务中 |
导入/导出 | 导入方案默认新增引入,方案编码自动生成,一次只允许导入一个方案;导出压缩包中包含方案和附件excel,一次只允许导出一个方案,只能导出可用和本人创建的方案; |
2 主要操作
2.1 主要操作
2.1.1 前提条件
用户已经拥有引入方案的查询和新增权限,所创建数据按用户隔离。
2.1.2 操作步骤
步骤1:在方案列表页面,新增方案,弹出引导页面。
在引导页面,可以看到方案编码已默认自动生成,需要处理以下4步才可以进入下一步
1、输入方案名称,名称可以与其他方案重复
2、选择目标业务对象,可以选择已预设的业务对象(目前预设了物料(即物料基本信息)、物料采购信息、物料库存信息、物料销售信息、物料生产信息、物料计划信息、物料质检信息、物料核算信息),可以选择8个信息,也可以根据需要选择不同业务对象组合。
本方案选择了8个业务对象,表示该方案同时可以导入8个方案的数据信息。
3、编写描述,非必录字段,用户可以描述该方案主要使用的场景和注意事项。
4、上传自定义模板,该上传文件是一个.xlsx 文档,包含8个业务对象的数据。用户可以自定义页签的名称和字段。但最好同各业务对象的字段保持一致。
注:自定义上传文件的格式,参考如下图。用户可以按业务对象名称定义每个页签的名称,且保证每个页签第一行填写的为引入字段名称,建议最好跟业务对象标准字段保持一致。
一般要包含每个业务对象的必录字段(黄色表示),可以自定义添加其他需引入字段(浅蓝色表示)。
步骤2:维护映射关系
点击下一步,进入维护映射关系页面。此页面主要维护的是引入文件的字段同每个业务对象的全量引入模板(即系统每个业务对象自带的引入模板)字段之间的对应关系。
维护该映射关系的目的是在实际执行引入任务时,将上传的自定义文档转换为全量引入模板文档再执行引入。如上有8个业务对象页签,实际执行引入时会转换为8个对应的全量引入模板执行引入。
以物料引入为例讲解操作步骤:
1、指定每个业务对象的对应sheet页签:该sheet页签指代的是第一步中上传的自定义模板的页签。如物料 对应的模板页签为:物料,辅助属性,单位信息、分类信息四项。这四个页签的关联关系,自动展示在多sheet页关联识别的唯一值中,比如该上传文档中的这四个页签字段都有 编码这个字段。
勾选确定后,右侧业务对象字段和上传文档字段按名称自动匹配
2、维护引入方式:系统对每个业务对象默认了引入方式和数据替换规则唯一值。这两个字段的值都跟标准引入功能的取值和使用方式一致。用户也可以根据需要调整。
3、保存和启用方案:点击完成 按钮自动保存方案,此时会检查必录的字段都有对应的引入字段,如果有必录字段未对应则不允许保存。保存成功后,需要手工启用方案。如果要其他人也可以使用,可以点击共享。引入方案是按创建人隔离,有查询权限的人可以查看个人的方案和共享的方案。
步骤3: 点击方案编码可以查看方案详情页面。可以直接复制该方案,或创建任务等操作。
变更记录
产品版本 (季度版本号/patch补丁号) | 更新内容 | 更新时间 |
V6.0.8 | 初始版本 | 2024年3月 |
【快速引入_引入方案】功能介绍
本文2024-09-23 00:16:23发表“云星瀚知识”栏目。
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