项目状态变更

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

项目状态变更

1 简介

1.1 功能介绍

可对项目进行项目状态管理与项目阶段进度管理。

用户可以自定义项目状态,通过状态管理,系统控制项目状态到达“财务关闭”后项目的相关收支业务相应关闭、项目状态到达“业务关闭”后不能再发生业务;同时,用户可以录入每个项目阶段的完成百分比。


1.2 应用场景

当项目完工后,需将项目关闭(如“进行中”→“财务关闭”→“业务关闭”),或项目执行中发生变故需将项目“暂停”或“中止”。


1.3 系统路径

【项目云】→【结项管理】→【项目状态变更】 

1.4 关键字段说明

关键字段说明


字段名称详细解释
项目新状态系统已预设如下5种项目状态可在此处进行选择:进行中、退出、暂停、业务关闭、财务关闭。

用户可在此基础上添加自定义项目状态(路径:【项目云】→【基础资料】→【项目状态】)。

1、如变更前状态为“进行中”,可变更项目新状态为:暂停、退出、财务关闭、业务关闭;

2、如变更前状态为“暂停”,可变更项目新状态为:进行中、退出、财务关闭、业务关闭;

3、如变更前状态为“退出”,可变更项目新状态为:进行中、暂停、财务关闭、业务关闭;

4、如变更前状态为“财务关闭”,可变更项目新状态为:进行中、业务关闭;

5、如变更前状态为“业务关闭”,可变更项目新状态仅为:财务关闭。



2 主要操作

步骤1:

通过【项目云】→【结项管理】→【项目状态变更】→“新增”操作项,进入项目状态变更单,选择“项目”后,录入变更信息(可选择“项目新状态”、可录入该项目不同项目阶段的“变更后百分比”);


步骤2: 

维护信息后,将单据保存、提交、审核即可。


注意事项:

  • “业务关闭”应该是项目的最后状态,当项目状态达到“业务关闭”后,只能再变更到“财务关闭”状态;当项目状态达到“财务关闭”后,可以变更到“进行中”或“业务关闭”状态;

  • 可在【项目云-基础资料-项目状态】自定义新增、删除、启用/禁用或修改项目状态信息,如下图所示:


项目状态变更

1 简介1.1 功能介绍可对项目进行项目状态管理与项目阶段进度管理。用户可以自定义项目状态,通过状态管理,系统控制项目状态到达“财务关...
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