全面预算-报表查询功能说明

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

全面预算-报表查询功能说明

1 简介

1.1 功能介绍

编制人员或管理人员可通过"报表查询"功能,查询“编制方案”和“任务配置”下达的任务的编制情况和审核情况,以及查询对应的报表数据。


1.2 应用场景

编制人员或管理人员可查询自己负责组织的报表编制情况和审核情况以及查询报表数据。


1.3 系统路径

【企业绩效云】→【全面预算】→【报表查询】 。


1.4 关键字段/按钮说明

字段名称详细解释
体系有管理权或使用权的体系
业务模型
选择需查询报表记录的业务模型
组织视图按照所选的组织视图层级结构展示报表记录
预算期间任务配置或编制方案下达任务的预算期间
版本
任务配置或编制方案下达任务的版本
数据类型任务配置或编制方案下达任务的数据类型
报表状态全部、未编制、编制中、已提交、已审核、只读(模板开启了“分析表”选项),选择查询对应报表状态的报表记录
组织页签:组织范围
当前组织、直接下级、所有下级、所有末级,按照所选组织范围查询报表记录
组织页签:模板分类
根据模板页签所选的模板分类自动携带,默认是模板分类的根节点,可查询所选组织范围对应模板分类的报表记录
模板页签:组织
根据组织页签所选的组织自动携带,可查询对应组织不同模板分类的报表记录


2 主要操作

2.1 主要操作1

前提条件

需要给操作用户分配体系功能权限:“全面预算→报表查询”的权限项;如果是体系管理员,在体系管理员页面,选择对应体系,点击<体系管理员>,点击<确定>,刷新下体系管理员新菜单的权限。

操作步骤

步骤1: 报表查询选择筛选条件字段,点击<查询>按钮,即可查询所选组织及对应组织范围的所选报表状态的报表记录。


步骤2:左侧可以切换组织页签和模板页签,按照查询需求选择组织范围、模板分类、报表状态等进行查询。


步骤3: 选中多张报表点击<批量查看>可以批量打开多张报表,查看报表数据。


步骤4:在【报表查询】列表界面选择对应的,点击<查看流程图>,可以查看已提交的报表在工作流的状态。


步骤5:【报表查询】界面还可以进行<导出>和<全部导出>,当点击某几张报表时可以引出对应的报表信息,不选择任何报表时直接点击全部引出。


变更记录

产品版本
更新内容更新日期
V6.0.1初始版本2023年10月28日

V6.0.8

优化了报表查询界面的展示内容,新增展示了组织编码字段,解决了多个编制组织名称一致而编码不同的场景

2024年3月


全面预算-报表查询功能说明

1 简介1.1 功能介绍编制人员或管理人员可通过"报表查询"功能,查询“编制方案”和“任务配置”下达的任务的编制情况和审核情况,以及查询...
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